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中興通訊:運營商密集招標表現亮眼 5G設備龍頭揚帆起航

2020年01月14日 17:15:53字號:T|T

    事件:近期,三大運營商密集招標5G 建設項目,中興通訊在三大運營商OTN等通信傳輸設備以及服務器、高端路由器/交換機等IT 設備招標中表現亮眼,公司中標份額及質量相對4G 時代全面提升。

    評論:

    1、招標份額及質量較4G 時期全面提升,公司有望進一步夯實國內市場領先地位

    2020 年我國5G 規模建設正式開啟,公司作為通信設備龍頭有望核心受益。2019年運營商已啟動無線基站建設,全年基站建設數量不少于13 萬個5G 基站。2020年即將進入5G 基站規模建設階段,預計全年建設5G 基站數量超過60 萬站,三大運營商5G 招標將在近期啟動,未來三年累計建設基站有望超過250 萬站,行業景氣周期重啟。目前全球設備市場呈現寡頭競爭格局,中興通訊在5G 無線、承載、核心網、高端路由器、IT 設備等關鍵領域具有全產品線布局,是國內綜合競爭力排名前二位的通信設備廠商,公司有望借助5G 領先技術進一步鞏固國內市場領先地位。

    5G 將在2020 年進入全面落地建設階段,運營商開始密集招標。憑借5G 領先的綜合技術實力,公司近期陸續成功中標中國移動高端路由器/交換機、中國移動PC服務器、中國電信骨干網DWDM/OTN、中國聯通骨干網OTN 設備等項目,且均進入前三名招標供應商,總體份額較4G 時期全面提升。高端路由器、骨干網OTN等領域實現較大突破,其中中國移動“高端路由器2T 檔”標包中,中興通訊為第一中標候選人,中標份額達到50%,逐步切入技術難度最大的高端路由器市場,具有重要里程碑意義。

    12 月26 日晚,中國移動首期5G 承載網SPN 設備集采新建部分正式發標。本次招標按省份進行標包劃分,共發布28 個標包,共采購145663 端SPN 設備,其中共有3 個省份選擇7:2:1 份額分配方案,15 個省份選擇5:3:2,1 個省份選擇6:3:1,3 個省份選擇55:45,6 個省份選擇65:35,合計總份額分配約為56:31:13。此次招標為國內5G承載網首次大規模招標,預計電信、聯通有望后續跟進,參考4G 承載網招標份額及綜合競爭能力,公司有望進入前兩名,取得30%以上市場份額,較4G 時代20%多的市場份額顯著提升。

    2、5G 技術及管理水平漸獲海外主流運營商認可,5G 全球份額有望持續突破

    公司堅持全球化戰略,海外市場持續突破,夯實中興全球市場份額提升邏輯。截至2019年9 月,公司已在全球獲得35 個5G 商用合同,5G 基站發貨超過5 萬個,與全球60多家運營商開展5G 合作,覆蓋中國、歐洲、亞太、中東等主要 5G 市場。2019 年公司在全球高端運營商市場實現了多個歷史性突破,目前公司5G 技術已逐步得到全球主流運營商認可,海外業務進展順利,5G 技術穩居全球第一陣營。在鞏固存量市場的基礎上,未來有望突破Vodafone、Orange 等歐洲主流運營商通信設備市場,全球份額在5G 時代將持續提升。

    3、聚焦核心5G 和核心運營商市場,公司管理水平再上新臺階公司新領導層上任后聚焦5G 核心技術和核心運營商市場不變,堅持投入5G 核心技術和核心芯片研發。核心芯片層面,實現了基帶芯片從28nm 到7nm 設計能力的飛躍,7nm 已在2019 年商用,預計將在2021 年推出5nm 基帶芯片;數字中頻芯片實現了從40nm 到7nm 的三代自主研發,并于2019 年商用,下一代也將實現5nm 工藝。在運營商業務以外,公司在積極把握政企、5G 終端等新機遇的同時,加強控制手機等消費類市場的經營風險,更加注重合規和規范化管理。近期定增項目有望落地將較大程度改善公司現金流,減少公司財務費用,公司長期管理水平有望再上新臺階。

    4、通信設備龍頭,5G 建設周期核心受益標的,公司進一步聚焦運營商網絡業務,全球份額有望持續提升。作為國內份額排名前二的主設備商,公司業績在國內市場支撐下重新進入上升通道。公司海外份額持續突破,中興有望在5G 時代全球通信設備市場實現15%以上的份額。公司新領導層繼續堅持聚焦5G 和核心運營商市場,不斷夯實技術實力,注重合規和規范化管理,搭乘行業春風,中興進入全新的發展時代。

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