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德聯集團:汽車精細化學品龍頭 有望再造一個“德聯”

2020年01月13日 17:24:07字號:T|T

    與化工巨頭深度合作,客戶結構優質。公司是國內汽車化學原料及化學制品業龍頭,長期與德國巴斯夫、美國陶氏杜邦、美國雅富頓、英國BP等化工行業巨頭供應商保持深度合作。覆蓋國內主流合資和自主品牌主機廠。同時開拓了特斯拉、蔚來汽車和拜騰汽車等造車新勢力。

    光大汽車時鐘運行至復蘇時區,公司業績領先零部件行業觸底回升。

    公司作為行業細分領域龍頭,受益于穩定的競爭格局和優質的客戶結構,收入增速好于乘用車銷量增速。預計伴隨汽車需求的景氣上行,公司毛利率有望觸底回升,公司2019 年三季報歸母凈利潤增速30.2%,領先零部件行業觸底回升,有望受益于汽車板塊性估值修復。

    電動車2022 年加速普及,有望再造一個“德聯”。預計2022 年新能源汽車銷量占比達到10%并開始加速普及,2025 年新能源汽車銷售占比接近25%。2025 年新能源汽車放量帶動粘膠類產品增量市場規模接近75 億。

    公司2018 年精細化學品收入規模約為27.4 億,該業務有望打開公司成長空間,再造一個“德聯”。

    攜手產業資本布局汽車“新四化”,管理層增持表信心。目前汽車行業處于新一輪朱格拉周期開啟前夜,公司通過股權投資積極應對行業變革,布局汽車電子、新能源汽車、汽車后市場等領域,有望在新的產業趨勢確立前占據先機,發揮目前的客戶優勢,開拓增量業務。截至2019 年7 月31日,公司高管增持公司股票金額1377.12 萬元,彰顯管理層對公司未來長期發展的信心和對公司股票投資價值的認可。

    目前光大汽車時鐘已經運行至復蘇時區,該階段汽車板塊估值較為確定發生提升,公司作為汽車零部件細分領域龍頭公司,業績已經領先零部件行業觸底,隨著行業景氣復蘇,公司收入增速和毛利率上行,新能源汽車滲透率的提升打開公司中長期成長空間。

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