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4年凈賺40億:賣掉百草味后 好想你靠紅棗還能走多遠[圖]

2020年02月24日 09:56:48字號:T|T

    2月23日晚間,好想你(002582.SZ)宣布,擬通過現金出售的方式,向百事飲料出售其持有的休閑食品品牌百草味母公司郝姆斯100%股權,這是近年來好想你最為優質的核心資產。本次交易完成后,好想你將不再持有郝姆斯股權。

    百事飲料與好想你雙方協商的郝姆斯企業價值高達7.05億美元,折合人民幣49.53億元。好想你表示,已聘請相關機構對交易標的進行評估,標的公司的企業價值達到45.2億元人民幣。

    2020年2月21日,百事飲料董事會通過書面決議,批準本次交易。

    對于此次交易,2月23日晚間,中國食品產業分析師朱丹蓬對界面新聞記者表示:“好想你的所有業務的支撐,利潤的源泉都源于百草味。所以,現在把百草味賣出去,有兩個方面的原因,一是從百草味身上賺了40個億以上。從資本的運作來看,從2016年到今年,不到4年時間,400%的收益,40億很難抗拒。”

    此外,朱丹蓬對界面新聞記者表示:“在出售百草味后,好想你基本上成了一個空殼公司,不排除以后也會把殼借給別人,或者重新與其他企業再去合資的可能。整體來說,從資本層面來看,好想你的資本運作還是非常成功的。”

    從百事方面來看,朱丹蓬表示,百事分為飲料跟食品兩個版塊,飲料這塊沒有太大快速擴容的空間及增長空間,整體利潤相對已經腐化。整體的業績的增長一定要依托食品板塊的加持。百草味有自身品牌以及網絡的優勢,百事購入對未來企業板塊的業績利潤等方面還是非常有幫助的。

    “百草味”2003年成立于浙江,2016年,好想你以9.6億元收購百草味母公司郝姆斯100%股權,隨后,“百草味”成為支撐好想你業績的重要部分。2016年,好想你營收為20.7億元,收購百草味后,2017年,好想你營收突破40.7億元,2018年營收達到49.5億元,凈利潤由2016年的3927萬元達到2018年的1.3億元。

    具體來看,以2018年數據為例,郝姆斯營業收入占好想你業績的78.80%,2019年,郝姆斯2019年營業收入仍然超過上市公司營收的50%,本次交易構成重大資產重組。本次交易完成后,上市公司營業收入將大幅下降,2019年上市公司營業收入將相較于交易前減少49.06億元,降幅達到82.31%。

圖片來源:好想你重大資產出售報告書

    對于7.05億美元的價格,朱丹蓬對界面新聞記者表示,好想你實控人石聚彬賺大了,對于百事來說也覺得物有所值。從發展前景和可持續發展的角度,前瞻性的布局來看是值得的,這個價格對于雙方來說都是雙贏的。

圖片來源:好想你重大資產出售報告書

    截止2019年12月31日,石聚彬持有上市公司1.293億股,占上市公司總股本的25.07%股權,為上市公司控股股東和實際控制人。百事飲料2019年12月31日營業收入合計3914.38萬美元,凈利潤為-4275.14萬元。

圖片來源:好想你重大資產出售報告書

    公告顯示,在剔除投資收益對凈利潤影響的情況下,由于上市公司獲得了充裕現金,可用于償還借款及投資,在相對保守的測算假設下(投資回報按目前上市公司3個月內理財產品回報率(3.86%)測算),上市公司2019年度凈利潤為1.41億元,相較本次重組前下滑26.68%,此次交易后扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較本次交易前下滑43.77%,但公司毛利率較交易前提升2.8%,主要原因系上市公司(除郝姆斯外)產品毛利率高于標的公司毛利率所致。

    公司方面表示,在將“百草味”剔除后,上市公司將聚焦原有的紅棗相關業務,發揮紅棗行業龍頭優勢。

    “百草味目前在同行業中排行老三。交易完成后,好想你只能聚焦紅棗,已經沒有別的業務和品類,但是紅棗早就不是風口的品類,也沒有太多上升、擴容、增值的空間,我是不看好的。”朱丹蓬對界面新聞記者表示。

    從2月3日至2月21日,好想你股票累計上漲25.14%,同期所屬板塊漲幅為4.83%。并在2月21日盤中創下11.62元/股的一年來歷史新高。

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