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計算機行業:5G應用方興未艾 2020年望成車聯網發展關鍵節點

2020年01月17日 16:23:24字號:T|T

    事件:

    1月15日,沃爾沃汽車宣布與中國聯通簽署戰略合作協議,雙方將在上海成立5G聯合實驗室,共同研究5G-V2X技術在中國市場的推進和落地。

    投資要點:

    除沃爾沃外,其余眾多車企亦積極參與V2X測試

    據報道,沃爾沃自2017年就逐步進行中國V2X布局,先后與華為等展開合作,2018年參與無錫車聯網LTE-V2X項目、2019年參加上海C-V2X“四跨”互聯互通應用以及此次與聯通強強聯合等,未來,沃爾沃亞太研發中心還將推出面向中國未來路況和自動駕駛需求的V2X信息安全生態系統和解決方案。除沃爾沃外,寶馬、奧迪、上汽大眾、北汽、長城等身影亦活躍于以上示范活動,可以說,國內外車企均在積極參與V2X測試。

    5G應用方興未艾,車聯網及工業互聯網有望率先受益

    我們在19年11月發布的年度策略中提示“5G應用方興未艾,車聯網及工業互聯網有望率先受益”。當前車聯網正從以基礎性聯網信息服務為主要業務形態的第一階段,向以實現安全預警、高帶寬業務及部分自動駕駛服務為目標的第二階段演進,未來的最終方向是第三階段實現完全自動駕駛和全部聯網。其中5G將是車聯網跨階段發展的重要催化因素,5G超高速率和超低時延可提升車與車、車與環境之間的可靠溝通水平,更好地完成“單車智能”到“車-路-云協同”的轉變,并降低落地成本,加速自動駕駛商用進程,車聯網將迎來重大機遇。

    政府高度重視,2020年有望成為中國車聯網發展的關鍵節點

    在中國,隨著城市化率的提高,以及汽車保有量的迅速增加,交通安全形勢日趨嚴峻,在道路資源相對貧乏的情況下,只有運用車聯網等技術,加快智能交通建設,才能有效緩解交通供需矛盾。中國政府對推動車聯網發展也非常重視,早在2012年車聯網就被列為國家重大專項項目,近年來,《智能汽車創新發展戰略》、《智能網聯汽車道路測試管理規范(試行)》、《國家車聯網產業標準體系建設指南(總體要求)》、《車聯網(智能網聯汽車)產業發展行動計劃》等政策、標準密集出臺,再加上基礎設施建設尤其5G的提前商用,我們判斷2020年有望成為中國車聯網發展的關鍵節點。同時,相比美國主導的DSRC(以IEEE 802.11p為基礎)方案,C-V2X由于加入基站協調資源分配,抗干擾能力大幅提升,對車輛主動安全應用通信技術等也進行了重點優化,可以更好地滿足車輛密集場景,中國在C-V2X標準制定、產品研發、應用示范、測試驗證等方面都取得了積極進展,為未來5G-V2X商用奠定了良好的基礎。

    2017年中國車聯網市場規模為114億美元,未來有望保持36.0%的年復合增速,到2022年達到520億美元。更甚者,埃森哲預測2025年中國車聯網的市場規模有望達到2162美元,占全球市場的四分之一以上。

    產業鏈中,TSP服務商處于核心地位,整車廠商在前裝市場話語權最強

    從車聯網產業鏈分析,參與主體主要有TSP(Telematics Service Provider,汽車遠程服務提供商)、整車廠商、電信運營商、硬件終端等,各方跨界融合特性較為突出。其中,TSP服務商在產業鏈中處于核心地位,整車廠商在前裝市場話語權最強。《車聯網白皮書(2018)》顯示,目前,TSP以B2B為主,收益主要來自內容/服務授權費、數據服務費、數據通信費等;整車廠商前期通過增值模塊獲得差價收益,包括終端、內容、服務及網絡等費用,后期則依賴于車主是否續費。隨著車聯網逐步成熟,除傳統玩家外,國內外互聯網巨頭等已加大車聯網布局,國外如谷歌Android Auto、蘋果Carplay、微軟ConnectedVehicle平臺等,國內如百度Apollo自動駕駛平臺、阿里AliOS品牌、騰訊AI inCar生態系統以及華為OceanConnect IoV車載互聯平臺等,并與傳統參與方合作探索未來,可謂百花齊放。

    綜合來看,我們建議關注在V2X芯片有布局的華為,可提供車載OBU或路側RSU設備且首批通過“LTE-V2X技術驗證試驗”的東軟睿馳(東軟集團持股35.88%,2019H1)、千方科技等,介入智能駕駛領域視覺人工智能解決方案的虹軟科技,以及車載信息服務提供商且具備高精度地圖卡位優勢的四維圖新。

    東軟睿馳:公司是中國汽車工業協會智能網聯汽車信息安全與數據共享工作組的組長單位,在高級輔助駕駛及自動駕駛領域,東軟睿馳持續提升ADAS高級輔助駕駛系統等產品線,發布ADAS升級版的多功能攝像頭產品X-Cube和多功能ADAS控制器M-Box,基于NXP新一代自動駕駛芯片S32V打造的前視ADAS實現量產。2019H1,東軟睿馳與XILINX聯合發布ADAS/ADS第三代產品—自動駕駛域控制器,提供L3級別自動駕駛及自主泊車功能。子公司睿馳達專注于運營“車共享”平臺,通過大數據和智能分析,對共享汽車進行合理調配,成功上線“氫氪出行”4.0,并推動面向重點城市的規模化運營。2019上半年,東軟睿馳營收8429萬元,凈利潤-18331萬元。

    千方科技:公司主要從事智慧交通和智能安防業務,“一體兩翼”發展戰略引導下,子公司千方捷通、北大千方等已成為智慧交通相應細分行業的領先企業,宇視科技已排名智能安防行業國內前三、全球第四。在智能網聯汽車領域,2018年,千方推出了V2X系列產品,可面向車路協同與智能網聯汽車產業提供安全、高效的全系列產品與服務支持;V2X技術成功通過世界首例“三跨”互聯互通測試;與百度Apollo合作推出V2X車路協同解決方案;智能車聯產業創新中心完成自動駕駛道路測試里程超12萬公里;北京車聯網產業基金成功設立,布局投資基于新一代移動互聯網的車聯網領域。2019Q3,公司實現營收56.94億元,同比增長26.33%;歸母凈利5.91億元,同比增長20.54%。

    虹軟科技:自2003年成立以來,虹軟始終致力于視覺人工智能技術的研發和應用,目前已在全球范圍內為智能手機、智能汽車、物聯網(IoT)等提供一站式視覺人工智能解決方案。2016年起,隨著智能汽車IoT智能設備興起,公司逐步重視視覺人工智能在智能駕駛等IOT領域應用,相關研發技術人員從2016年的6人增加至2017年的12人再至2018年的66人,如今公司在智能駕駛領域已形成車內安全駕駛預警、駕駛員身份識別、車內安全輔助、輔助駕駛預警、自動泊車等眾多解決方案,融合公司多年積累的暗光高反差拍攝、防抖等影像視頻增強算法技術,即使在車內光線不佳、人臉角度多變、車輛晃動等特殊情況下,也能夠實現車輛周圍環境、車內人員監測等功能。2019Q3,公司實現營收4.13億元,同比增長23.16%;歸母凈利1.42億元,同比增長19.63%。

    四維圖新:四維立足數字地圖,經十余年的創新發展,已成為導航地圖、動態交通信息、車聯網解決方案以及位置大數據服務等領域的領導者。“智能汽車大腦”戰略下,公司“數字地圖+車聯網+自動駕駛+大數據+芯片”五位一體,逐步奠定自動駕駛稀缺地位。公司現已具備支持L3及以上高速道路自動駕駛高精度地圖量產能力,且是國內第一家獲得L3及以上乘用車自動駕駛應用地圖數據服務訂單的供應商,其面向城市普通路場景L4級別的自動駕駛地圖也進入準量產階段。高精度定位方面,與高精度地圖匹配的高精融合定位方案已完成POC驗證和工具鏈開發,具備了在高速公路上的穩定定位能力。公司與寶馬、戴姆勒等高端車企合作穩固,同時,19年4月與華為建立戰略合作、打造“華為+四維”智能汽車科技整體解決方案并于11月實現地圖數據銷售,此外,19年上半年一汽解放、德賽西威、lbeo等也與公司簽署戰略合作,彰顯了市場對四維的高認可度。2019Q3,公司實現營收15.35億元,同比增長0.76%;歸母凈利0.24億元,同比增長-88.97%。

    風險提示:技術遭遇瓶頸;政策有所延緩;市場系統性風險等。

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