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新能源汽車動力電池:動力電池強者恒強 特斯拉量產利好相關產業鏈

2020年01月10日 16:47:12字號:T|T

    12 月新能源汽車行業接連出臺利好政策,動力電池裝機量環比增長明顯,全年同比保持增長。四季度鐵鋰電池增幅顯著。1 月7 日,特斯拉對外交付首批Model3,并宣布2020 年實現全部零部件國產化,并提出ModelY 國產化計劃,兩者共享75%的零部件,國內相關產業鏈將會受益。

    投資要點:

    2019 年12 月新能源汽車產量環比增長41%。

    全年新能源汽車產量117.7 萬輛,近5 年來首次同比下降。年底新能源汽車市場回暖跡象已經出現,在特斯拉國產化、合資電動車新車型不斷推出、B 端需求改善,C 端需求結構升級的情況下,我們預計2020 年新能源汽車產銷量達到160 萬輛。

    動力電池裝機量節節攀升,全年出現正增長: 12 月,動力電池裝機量達到9.71GWh,三元電池、磷酸鐵鋰電池裝機電量分別為4.59GWh 和4.63GWh。2019 年全年,我國動力電池裝機電量累計62.37GWh,同比增長9.5%;其中三元電池與磷酸鐵鋰電池累計裝機電量分別38.75GWh/19.98GWh,同比累計分別增長26.22%/-7.37%。磷酸鐵鋰電池在經過上半年的低谷之后,四季度再度爆發,裝機量大幅上漲。

    動力電池市場格局分化明顯,強者恒強。2019 年12 月寧德時代裝機電量達5.14GWh,環比增長43.18%,市占率達到52.89%。

    全年來看,寧德時代由2018 年占比41.27%提升至2019 年占比51.79%,行業龍頭的地位繼續穩固,Q4 市占率54.2%,相較Q3回落9.1pct。市場集中度不斷提高,CR10 接近90%。TOP10 除前二地位穩定之外,其他廠商競爭激烈。排名時有變化,一些小廠商無法在競爭激烈的市場中存活,被淘汰出局。隨著2020年越來越多的進口車型進入市場,電池“白名單”限制解除,中小廠商面臨的處境會愈發艱難,而行業龍頭則會長期受益于海外電動車型的本土化。

    風險因素:1.市場增長不及預期;2.政策實施風險;3.產業鏈成本降低不及預期;4.競爭加劇可能導致價格下降等;

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