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本土需求走低 出口業務低迷 美國多家煤炭企業市值甚至遭到"腰斬"

2020年01月09日 17:23:58字號:T|T

    市場研究機構標普全球普氏日前發布報告稱,2019年1月8日至11月22日期間,由于煤炭需求持續走低,美國市值排名前十的煤炭生產商總市值已縮水至約442億美元,較2019年年初的1088億美元下跌近60%,部分企業市值甚至遭到"腰斬"。

    主要煤企市值大幅縮水

    報告顯示,在過去的11個月里,美國規模排名前十的煤炭生產商市值均出現了兩位數的下跌。其中,位列第一、第二的Alliance Resource和Arch Coal市值跌幅分別達到了42.9%及23.8%。這兩家企業是美國僅剩的市值超過10億美元的煤炭企業。

    與此形成對比的是,2018年9月統計數據表明,美國煤炭企業有4家市值規模超過10億美元,其中老牌煤炭商Peabody Energy市值一度超過40億美元。然而, Peabody Energy如今市值僅為9.148億美元,較2019年年初市值下跌幅度達到73.5%。

    在報告統計期間,市值縮水幅度最小的企業是Rhino Resource,較年初市值跌幅為18.6%。2019年年初排名第6、現跌至排名第9的Foresight Energy公司,在報告期間市值從5.04億美元縮水至1460萬美元,跌幅達到了97.1%,也是跌幅最為明顯的煤炭企業。據了解,該公司于2019年10月已經申請了破產保護,受到股價暴跌影響還遭到紐約證交所摘牌。

    數據顯示,截至目前,美國已有7家主要煤炭生產商宣布破產,其中包括美國最大的私有煤炭生產商Murray Energy。另外,Cloud Peak Energy和Westmoreland等美國首屈一指的煤炭生產商,由于經歷破產重組以及資產出售轉移,其市值變化已難以估計。

    多家煤企業績不佳

    報告指出,盡管2019年動力煤及冶金煤市場整體疲軟,但各大煤炭商第三季度業績的低迷情況仍出乎市場預料,自各大煤炭公司公布三季度報以來,多家煤企股價都出現了大幅下跌。

    如今市值排名第六的煤企Contura Energy在2018年收購了大型冶金煤生產商Alpha Natural Resources后,一躍成為美國最大的冶金煤生產商。然而,由于全球煤炭需求走低,煤價持續承壓,該公司2019年第三季度營收僅為4000萬美元,不及預期值的一半。為此,該公司股價一夜間出現暴跌,在發布三季度報的次日,跌幅達到了48.6%。

    不僅如此,Alliance Resource及Peabody Energy三季度報的發布也引發了股價震蕩,均出現了兩位數的跌幅。標普全球普氏援引多位市場分析師的話稱,Alliance作為美國最為強大的動力煤生產商,該公司的表現出現了異常,這就意味著美國動力煤整體市場已出現問題。

    此前,Peabody Energy管理層曾表示,該公司經營的澳大利亞昆士蘭州North Goonyella冶金煤礦現已停工兩年,未來數年也不會有可觀的煤炭產量。標普全球普氏援引市場分析師Mark Levin的話稱,Peabody Energy的資本支出和股票回購計劃正在引發資本對煤炭整體行業的擔憂。

    煤炭需求或將持續疲軟

    報告分析稱,美國煤炭生產商普遍陷入困局,原因主要是美國本土煤炭需求疲軟、煤炭出口需求持續走低,煤炭市場的"頹勢"可能難以改善。

    有數據顯示,自2016年起,美國煤電份額就在持續收縮,2019年上半年美國電力結構中煤電占比僅為21%左右,而美國能源信息署(EIA)預測這一趨勢可能仍將持續。受此影響,部分美國煤炭生產商已逐步將其生產重心從動力煤轉至冶金煤,或進行資產重組以還清債務。

    在海外市場方面,EIA2019年11月發布的預測顯示,不論是動力煤或冶金煤,近兩年美國的出口量同比預計均會出現明顯降幅。2019年美國煤炭出口量預計為9300萬噸,而2020年預計為8350萬噸,較2018年的1.156億噸明顯下降。同時,據市場分析機構阿格斯匯編的數據,2019年10月美國運抵歐洲及亞太地區的煤炭量較2018年同期也下降了35.1%。

    巴西和日本作為美國焦炭出口的前兩大目的地,2019年1~10月期間,美國運抵這兩個國家的煉焦煤量出現了下降。2019年10月,美國出口至日本的焦炭量僅為32.1萬噸,同比下降66.8%。分析還認為,歐洲煤炭需求預計也將持續下降,美國出口至歐洲的煤炭總量難以回暖。

    在海外出口市場持續低迷的同時,多家分析機構預測稱,未來兩年美國煤炭產量將持續下滑。阿格斯認為,由于2019年美國多家煤炭企業都申請了破產保護,到2020年美國煤炭產量將至少降低400萬噸。EIA發布的數據也顯示,2019年美國總體煤炭產量預計為5.583億噸,創近41年來的新低。

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