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房地產行業:歲末銷量強勢沖勢 結構差異逐步加大

2020年01月02日 17:26:49字號:T|T

    投資要點:

    百強房企銷售表現良好,環比強勢增長。從12 月單月情況來看,TOP100 房企實現操盤口徑銷售金額12730.8 億元,環比增長28.5%,同比下滑0.7%。12月TOP100 權益銷售金額為9903.6 億元,環比增長18.3%,同比增長幅度收窄為5.7%。整體來看,百強房企十二月銷售環比增長強勁。從2019 年1-12 月操盤口徑銷售金額來看,TOP21-30 房企下滑幅度最大,同比下滑達到8.3%;TOP51-100次之,同比下滑幅度為3.2%;TOP31-50房企同比下滑幅度為2.1%。

    TOP11-20 房企同比增長最快,上升幅度達到9.5%;TOP1-10 房企同比增長幅度擴大為4.1%。從2019 年1-12 月權益銷售金額來看,TOP50 房企同比皆實現不同程度上升。其中, TOP11-20 房企同比上升幅度最大,達到13.0%;TOP1-10 同比上升幅度次之,達到8.2%;TOP21-30 房企同比增長6.8%;TOP31-50 實現同比增長2.6%;TOP51-100 房企出現小幅下滑,下滑幅度為0.9%。

    10 強、20 強門檻增長,其余門檻值皆下滑。對比18 年和19 年1-12 月操盤口徑銷售門檻來看,10 強的門檻從2007 億元上升至2028 億元,同比上升1.1%;20 強門檻從1303 億元上升至1454 億元,同比上升11.6%;30 強門檻從1005億元下滑至959 億元,同比下滑4.6%;50 強門檻從549 億元下滑至528 億元,同比下滑3.7%;100 強門檻從219 億元下滑至202 億元,同比下滑7.6%。從門檻值來看,僅有10 強、20 強門檻值出現上升,其余門檻值皆下滑,其中20強門檻增速最快達到11.6%,100 強門檻值下滑最快達到7.6%。

    12 月房企單月銷售強勁,近八成房企銷售額超百億。從2019 年12 月單月操盤金額同比增速來看,前三位中碧桂園同比下滑70.4%,萬科A 同比增長155.8%,中國恒大同比增長86.4%。第4-10 位中,融創中國同比增長20.0%,保利地產同比增長13.2%,中國海外發展同比下滑16.3%,新城控股同比增長10.5%,世茂房地產同比增長26.2%,華潤置地同比下滑9.5%。11-20 強中,綠城中國同比增長31.1%,龍湖集團同比下滑13.6%,金地集團同比增長9.0%,陽光城同比下滑6.1%,旭輝控股集團同比下滑8.6%,中南建設同比下滑13.5%,金科股份同比增長24.3%,中國金茂同比下滑31.2%,華夏幸福同比下滑62.9%。

    投資建議:維持“優于大市”評級。維持“優于大市”評級。我們繼續看好全年銷售創新高。繼續圍繞估值\分紅\增速三大維度尋找超額收益。建議繼續關注央企龍頭【萬科A、保利地產】、成長【華夏幸福、中南建設】、地方國資【華發股份】、主題長三角一體化(上實發展)。此外,利率下行預期帶來商業資產重估潛力,建議關注中國國貿、大悅城、陸家嘴、浦東金橋等。

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