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2018年中國醫藥制造行業發展概況及市場規模預測[圖]

2020年01月22日 11:29:21字號:T|T

    1、全球醫藥行業現狀

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國醫藥制造行業市場競爭狀況及供需策略分析報告》數據顯示:隨著全球經濟的穩步發展、人口總量的持續增長、老齡化程度的不斷加劇以及民眾健康意識的不斷增強,新興國家城市化建設的推進和各國醫療保障體制的不斷完善,全球藥品市場呈持續增長趨勢。全球藥品銷售額 2018 年達到 12,048 億美元,2014-2018 年均復合增長率(CAGR) 6.2%,高于同期全球經濟增長速度;預計未來增長率會維持在 3%-6%之間。另外,藥品市場規模及增速地區差異較為明顯,歐美日等發達國家和地區仍占市場很大份額,但增速將放緩,而以中國、印度、俄羅斯為代表的新興市場發展速度要顯著高于發達國家,預計年均復合增長率可達 5%-8%。

2014-2023年世界及主要國家藥品市場規模及增長情況

數據來源:公開資料整理

    2、我國醫藥行業現狀

    近年來,我國醫藥銷售規模逐年增長,增幅趨向穩定。2018 年我國藥品終端市場的 3 大終端 6 大市場[第一終端市場(城市公立醫院市場、縣級公立醫院市場)、第二終端市場(實體藥店市場、網上藥店市場)和第三終端市場(城市社區衛生中心市場、鄉鎮衛生院市場)]藥品銷售總規模為17,131 億元, 同比增長 6.3%。其中公立醫院終端市場份額最大, 占比為 67.4%,其次為零售藥店終端市場份額,占比為 22.9%。

2011-2018年三大終端藥品銷售總規模及增長

數據來源:公開資料整理

    3、我國醫藥行業驅動因素

    (1)居民收入水平的提高和對健康的日益重視使醫療衛生需求大幅增加

    自改革開放以來我國經濟持續快速增長,居民收入水平得到顯著提高,人均收入水平躍居中等發達國家水平。 2005 年至 2018 年,我國城鎮居民人均可支配收入由 10,493 元增長至 39,251 元; 2013 年至 2018 年,我國農村居民人均可支配收入由 9,430 元增長至 14,617 元。 2018 年,我國城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均可支配收入分別同比增長 7.8%、 8.8%,呈持續增長態勢。居民收入水平的提高,使人民生活水平顯著改善,對健康問題變得日益重視,對醫療衛生的需求相應增加。

2013-2018年我國城鎮與農村居民人均可支配收入增長情況

數據來源:公開資料整理

    (2)政府逐步加大對醫療衛生的投入,我國衛生費用逐年增長

    自20世紀90年代初期開始醫療保障體系改革以來,我國陸續建立起城鎮居民基本醫療制度和新型農村合作醫療制度,參保人數和標準逐漸提高,截至2018年底,我國職工醫保、城鎮居民醫保和新農合參保人數合計超過 13 億。2005年至2018年,我國政府衛生支出及占全國衛生總費用的比重穩步上升,政府衛生支出由 2005 年的 1,552.53 億元增加到2018 年的 16,390.70 億元,政府衛生支出持續保持每年 10%以上增長,政府衛生支出占全國衛生總費用的比重也由 2005 年的 17.93%提升到 2018 年的28.26%。

    隨著人們生活水平提高和對健康日益重視、 社會醫療保險的推廣及政府投入的增加,我國衛生費用逐年增長,帶動我國醫藥行業持續健康發展。 2018 年我國衛生費用總支出 57,998 億元,比 2017 年 52,598 億元增長 10.27%,與 2007 年9,843 億元相比增長 5.89 倍,年均復合增長率達到 17.50%。

2005-2018年我國衛生費用開支及占比情況

數據來源:公開資料整理

    (3)人口自然增長、社會老齡化、疾病譜變遷帶來的醫療需求增長

    我國人口近三十年來持續增長,由 1982 年的 10.2 億增長到 2018 年的 13.98億,其中 65 歲以上人口由 1982 年的 0.5 億增加到 2018 年的 1.67 億,占總人口的比例也由 2005 年 7.70%上升至 2018 年的 11.9%。 2015-2020 年將是我國人口老齡化高速增長期。預計到 2020 年,我國 60 歲以上人口將達到 2.5 億, 2025年將達到 3 億,成為超老年型國家。因老齡人口用藥水平普遍較高,我國人口老齡化進程推動醫藥市場需求更快增長。

2005-2018年我國65歲以上人口數量及占比

數據來源:公開資料整理

    受人口老齡化、居民飲食結構變化、環境污染加劇等因素的影響,近幾十年來我國居民的疾病譜出現了從傳染性疾病向慢性非傳染性疾病轉變的趨勢, 心腦血管疾病、呼吸系統疾病、內分泌系統疾病和惡性腫瘤等疾病的發病率呈現明顯的上升趨勢,而高血壓、糖尿病、惡性腫瘤等疾病出現低齡化趨勢,這些都成為推動醫藥市場增長的重要因素。

    4、兒科用藥市場概況

    (1)兒科用藥及市場概況

    我國醫學界對兒童年齡的定義介于0-14歲,狹義的兒童用藥指說明書中僅針對兒童使用的藥品,廣義的兒童用藥指成人和兒童都能使用的藥品。

    兒童免疫系統功能不成熟、抵抗力低,患病率、就診率相對較高,用藥需求大。0-14歲年齡組的患病率位列各年齡組第三,且 4 歲以下低齡兒童的患病率位列 44 歲以下年齡組第一,從就診率上看,0-14 歲年齡組兒童就診率遠高于其他年齡組。我國是世界兒童大國,由于生育率降低,近 10 年來我國兒童人數呈下降趨勢,但國內兒童絕對數量依然龐大。隨著全面二胎政策的實施,以及國內生活水平的提高,居民對兒童用藥的質量要求和價格承受能力上升,兒童用藥消費需求依然旺盛。目前兒童藥市場規模(包括醫生開處方藥時給兒童使用藥品減半部分)已經突破1,200 億元,增速保持在8.5%左右。

2005-2020E年我國兒童藥市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

    從終端醫院治療情況來看,隨著居民對兒童健康的日益關注,綜合醫院兒科門急診量增長迅速,兒科門診人次及占比逐年提高,2007 年至 2018 年我國綜合醫院兒科門診人次由 9,798 萬人次上升至 27,164 萬人次,占比由 8.22%上升至10.72%;兒童專科醫院的入院人數也逐年增加,由 2007 年 78.12 萬人上升至 2018年 205.93 萬人,體現了我國社會對兒科疾病旺盛的醫療需求。

2007-2018年綜合醫院兒科門診人次

數據來源:公開資料整理

2007-2018年我國兒童專科醫院入院人數

數據來源:公開資料整理

    5、呼吸系統藥物市場概況

    (1)呼吸系統藥物及市場概況

    呼吸系統疾病是一種常見病、多發病,常見的呼吸系統疾病包括哮喘病、氣管炎、支氣管炎等。近年來,霧霾天氣的增多、環境污染的加重會導致支氣管炎、哮喘等呼吸系統疾病多發。病因學研究證實,空氣中煙塵或二氧化硫濃度超過1,000ug/m3 時,慢性支氣管炎急性發作病例顯著增多,其他粉塵如煤塵、棉塵等也會刺激支氣管粘膜、減損肺的防御功能,增加微生物入侵的可能性。

    近些年來,我國醫院呼吸系統疾病就醫出院人數顯著增加,從 2007 年的112.37 萬人上升至 2018 年的 1,260.42 萬人,年均復合增長率為 22.32%。

2007-2018年我國醫院呼吸系統疾病就醫出院人數

數據來源:公開資料整理

    隨著我國居民的保健意識相應增強, 近些年來我國加強對基層醫療衛生機構的建設以及擴大基本醫療保險、新型農村合作醫療的覆蓋面,帶動了呼吸系統用藥需求的擴容。我國呼吸系統疾病就醫患者醫藥支出總體呈上升趨勢,2018 年平均醫藥費用 6,101.01 元,比 2007 年高出 3,074.67 元。

2007-2018年我國醫院呼吸系統疾病就醫出院者平均醫藥費用

數據來源:公開資料整理

    2015-2018 年我國城市零售藥店呼吸系統化學藥與中成藥合計銷售額分別為 283.96 億元、 311.72 億元、334.14 億元、382.77 億元,其中中成藥占比超過 70%,主要為止咳祛痰平喘用藥、清熱解毒用藥、感冒用藥等。

2015-2018年我國城市零售藥店呼吸系統化學藥、中成藥銷售額

數據來源:公開資料整理

    6、消化系統藥物市場概況

    (1)消化系統藥物及市場概況

    消化系統疾病是指發生在口腔、唾液腺、食管、胃、腸、膽、胰腺、腹膜及網膜等臟器的疾病,包括消化器官的器質性和功能性疾病。消化系統疾病患病率在我國兩周患病率和慢性患病率分別為 1.5%及 2.49%,排名第五及第四位,位居前列。

    近年來在生活節奏加快、工作和生活壓力增加等多種因素的作用下,消化系統疾病的患病率逐年上升;而隨著年齡的增加、人口結構老化,胃腸道疾病等消化系統疾病發病率也越來越高。同時,因消化系統疾病存在著高復發率的特征,大部分患者將在很長的一段時間內需連續用藥。因此在患者增多以及消化系統疾病一般需長期服藥這兩大因素的推動下,消化系統疾病用藥需求持續增長。

    我國醫院消化系統疾病就醫出院人數自 2007 年105.07 萬人上升至 2017 年 807.59 萬人,消化系統疾病就診需求呈上升態勢。我國醫院消化系統疾病就醫出院人數自 2007 年105.07 萬人上升至 2018 年 902.14 萬人,消化系統疾病就診需求呈上升態勢。

2007-2018年我國醫院消化系統疾病就醫出院人數

數據來源:公開資料整理

    2015 年至 2018 年我國城市零售藥店消化系統化學藥與中成藥合計銷售額分別為 372.36 億元、394.47 億元、421.26 億元、461.82億元,占我國城市零售藥店化學藥與中成藥合計銷售額的 19.85%、 19.64%、19.59%、 16.65%, 2016 年、 2017 年、 2018 年銷售額分別增長 5.09%、 6.79%、9.63%。

2015-2018年我國城市零售藥店消化系統化學藥、中成藥銷售額

數據來源:公開資料整理

    7、抗感染類藥物市場概況

    (1)抗感染類藥物及其市場概況

    2015 年、2016 年、2017 年、2018 年我國城市零售藥店全身用抗感染類藥物銷售分別為 118.79 億元、121.20 億元、118.62 億元、114.10 億元,受國家控制抗感染類藥物使用影響, 2017年銷售額略有所下降。

2015-2018年我國城市零售藥店全身用抗感染類藥物銷售額

數據來源:公開資料整理

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