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2020-2022年中國鋼結構住宅市場規模預測:市場規模三年總量約1.35-1.59萬億[圖]

2020年01月22日 10:57:09字號:T|T

    1、國內鋼結構產值明顯加速,但滲透率仍較低

    國內鋼結構產值近幾年呈明顯加速態勢。隨著鋼鐵工業實現跨越式發展、規模以上重工業占工業總產值比例日益提升,工業化的日漸成熟奠定了鋼結構行業發展提速的重要基礎。 2016 年起國內支持鋼結構的系列政策文件亦密集出臺,如 2016 年《鋼鐵工業調整升級規劃(2016—2020 年)》提出力爭鋼結構用鋼量由目前的5000萬噸增加到1億噸以上。2016 年起國內鋼結構產量及產值明顯提速,2018年鋼結構產量6874萬噸同增11.8%、鋼結構產值 6736億元同增32.1%。

2018年國內鋼結構產量提速

數據來源:公開資料整理

2017-18年中國鋼結構產值明顯提速

數據來源:公開資料整理

    國內鋼結構滲透率相較西方發達國家仍較低,未來有提升空間。 國內鋼結構發展速度較快,且應用領域目前已包括公共建筑如超高層商業樓宇、民用建筑、工業建筑等多個領域,但目前滲透率仍較低,2018 年全國鋼結構產量 0.6874 億噸,鋼結構產量占鋼產量的 7.4%,較發達國家平均 30%的比重有較大差距(歐洲、日本等已達到40%以上)。且 2018 年鋼結構產值占建筑業總產值僅 2.87%、鋼結構住宅占比不到 2%,未來仍有較高提升空間。

中國鋼結構產量占鋼產量遠低發達國家

數據來源:公開資料整理

中國鋼結構住宅占比遠低美日等發達國家

數據來源:公開資料整理

    2、總包/裝配式/環保/成本四大新變化昭示鋼結構工程元年爆發,朝陽行業成長性強規模大

    砂石、混凝土價格上升推動傳統建造方式成本上漲。由于環保督察及限產、資源稀缺等因素綜合影響,水泥與混凝土價格近年來不斷上漲。

    2019年全國 25 個省市 P.O42.5 散裝水泥價格有明顯增長,平均價格達到455.73 元/噸,其中福建、江西四季度環比漲幅均在 20%以上;全國 C30混凝土平均價格為485.47元/立方,其中吉林、江西四季度環比增幅均在10%以上。 作為傳統建造模式的優勢之一,其成本由于原材料的價格上升,隨之水漲船高。

近幾年全國水泥價格指數不斷上升

數據來源:公開資料整理

近幾年全國混凝土價格指數不斷上升

數據來源:公開資料整理

    3、預測2020-22年國內鋼結構住宅市場規模三年總量約1.35-1.59萬億

    (一)從鋼結構住宅角度推測:粗略預測2020-22年國內鋼結構住宅市場規模三年總量約1.35-1.59萬億。

    需求催化供給,新增住房可預期:從新增人口購房需求、改善性需求和拆遷導致的住房需求三方面考慮估算未來新增住房需求,2020-2年國內新增住房總需求約 13/13.18/13 億平方米,鋼結構住宅市場空間分別約為 2992-3513/4547-5340/5980-7020 億元,三年總量約1.35-1.59萬億。

    新增人口購房需求:新增人口購房需求是指之前沒有城鎮住房但目前需要購買的需求,可以用城鎮人口的增量結合城鎮常住人口人均住宅面積來估算。

    考慮老齡化加速、全面二孩政策不及預期,且根據聯合國等機構預測并考慮綜合性因素,國內人口或在 2027 年前后達到峰值即 14.4億,并假設 2019-27 年人口勻速增長,結合國家統計局公布的 2018 年13.95 億人口,粗略估計 2019-22 年的人口數據;

    根據規劃及預計, 2020年城鎮化率預計超 60%、2028 年前后預計達到 70%,且假設 2019-28 年每年的城鎮化率穩步平均增長,結合國家統計局公布的 2018 年城鎮化率59.58%,可預測2019-22年的城鎮化率;

    2018年我國城市人均住宅建筑面積為39平米,海外部分發達國家均超35平米(德法近 40平米/美國超60平米),實際上考慮得房率之后國內實際人均住宅面積明顯偏低,此處因按照統計口徑不做進一步分析;根據部分城市規劃情況并假定到 2035 年為45平米(考慮得房率預計約32平米)、2020-35 年為均速增長,由此估算出城鎮常住人口人均住宅面積每年增加0.267平方米。

新增人口住房需求預測:2020-22年預計為7.01/7.42/7.48億平米

數據來源:公開資料整理

    改善型購房需求:改善型購房需求是指已經擁有城鎮住房但住房條件已滿足不了生活品質的需要,迫切改善住房條件的需求,可以用城鎮人口的存量結合城鎮常住人口人均住宅面積的增量來估算。

改善型購房需求預測:2020-22年預計為3/3.06/3.12億平米

數據來源:公開資料整理

    拆遷產生的購房需求:據統計,2015-17年年均棚改套數約600萬套,2018 年實際執行套數是625萬套,2019 年棚改數據急劇下降;因此若根據住建部第二個棚戶區改造三年計劃(2018-20),再改造各類棚戶區1500 萬套,實際每年 500 萬套的任務有一定難度;2019年實際計劃 285 萬套;同時,考慮到拆遷產生的購房需求與改善型住房需求有部分重合,因此對 2020-22年預測采取預測棚戶區套數遞減的形式亦是盡量抵充需求重合產生的影響,粗略預計2020-22年分別250/225/200 萬套、每套住宅平均面積達到 120 平方米,因此假設每套住宅平均面積120平方米,由此估算出由于拆遷產生的住宅需求。

拆遷產生的購房需求預測:2020-22年預計為3/2.7/2.4億平米

數據來源:公開資料整理

新增住房需求預測:2020-22年預計為13/13.18/13億平米

數據來源:公開資料整理

    粗略預測,2020-22年國內鋼結構住宅市場空間三年總量約為1.35-1.59 萬億:

    裝配式建筑建安成本約為1990-2776 元/平方米;綜合考慮,假設鋼結構住宅每平米建安成本為 2300-2700 元;

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國住宅鋼結構市場專項調查及發展趨勢分析報告》數據顯示:假設 2020-22 年國內滲透率穩步提升,分別為 10/15/20%,則 2020-22 年國內鋼結構住宅市場空間分別約2992-3513/4547-5340/5980-7020 億元,三年總量約 1.35-1.59 萬億;在后文表格中同時做敏感性分析。

測算2020-22年國內鋼結構住宅市場規模:分別約為 2992-3513/4547-5340/5980-7020億元

數據來源:公開資料整理

國內鋼結構住宅市場規模測算敏感性分析(億元)

數據來源:公開資料整理 

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