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2019年中國口腔CBCT行業市場發展前景及市場競爭格局分析[圖]

2020年01月22日 10:40:38字號:T|T

    1、口腔CBCT相對傳統產品優勢明顯,應用越來越廣泛

    口腔檢查領域,CBCT相對傳統螺旋CT優勢明顯。口腔專業對視野選擇、圖像合成等方面存在個性化圖像需求,CBCT(錐形束CT)相比較傳統的螺旋CT,具有明顯的優勢。

    (1)口腔CBCT成像質量更好:CBCT的空間分辨率高,對于高分辨率區域,如下頜骨、神經管,顳下頜關節解剖結構,成像質量更好。(2)口腔CBCT放射較小:螺旋CT掃描、曝光時間較長,對需要多次投照的正畸和種植治療的口腔患者來說,有悖于醫學倫理,而口腔CBCT射線量只及傳統CT放射量的1/30-1/40,三維影像診斷方便和安全。(3)口腔CBCT價格優勢明顯:CBCT價格不斷下降,最低30萬左右的設備即可滿足普通牙科診所需求,終端患者單次價格也更便宜。

    口腔CBCT相對全景機同樣具有明顯優勢。二維全景機診斷影像失真扭曲明顯,不能獲得頜骨的橫斷面及立體影像,無法掌握頰舌側信息,頜骨寬度、厚度及密度無法測量,關鍵解剖結構如下頜神經管、上頜竇底等定位不準確,失真率較高,診斷誤差最高達到27%。而三維的CBCT具備分辨率高,定位準確,圖像清晰,避免重疊等特點,技術優勢明顯。

口腔CBCT與螺旋CT及全景機的比較

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國口腔CBCT產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示:CBCT廣泛應用于口腔醫療診斷。口腔CBCT可獲得高質量頜、口腔全景圖像和各方位斷層圖像,給口腔及頭顱部臨床領域中的診斷和治療帶來了革命性的變化。目前口腔CBCT廣泛應用于空腔頜面外科、正畸科、正頜外科、種植科、牙體牙髓科、牙周科等,為臨床多學科診斷、評估提供了更直觀準確的影像資料,從而提高了手術和治療的安全性和成功率。種植及正畸正頜是CBCT應用最大的兩個領域,分別占CBCT臨床學科應用比例的40%及30%。

CBCT廣泛應用于口腔醫療診斷

數據來源:公開資料整理

我國CBCT臨床學科應用比例

數據來源:公開資料整理

    2、我國口腔醫療需求潛力大,市場空間廣闊

    龐大的口腔醫療需求人口,是相關醫療設備市場的基礎。我國60歲以上人口比例不斷提升,截至2018年底,全國65歲以上人口達1.67億人,占人口總數的比例達到11.9%。中國老年人口數量在2025年將達到2.8億左右,占總人口的比重接近20%;到2050年,我國老年人口將突破4.8億人,占總人口的比重達到36.5%。雖然各年齡層都有口腔疾病的問題,但老年人最為嚴重。由于我國人口老齡化,我國口腔問題將越來越顯著,口腔醫療需求潛力較大。

2017-2050年我國65歲以上人口及占比走勢

數據來源:公開資料整理

    我國口腔高發病率和低就診率現象明顯,但口腔醫療保健意識在提升。我國口腔疾病發病率較高。2015年,我國5歲兒童乳牙齲患率為70.9%,12歲兒童恒牙齲患率為34.5%,分別比十年前上升了5.8及7.8個百分點,兒童患齲情況呈現上升態勢;35-44歲牙石及牙齦出血檢出率分別為96.7%及86.4%,患病率較高且有所提升;65-74歲齲齒患病率為98%,患病率較高,基本與十年前持平。

    我國口腔就診率水平較低。2015年,5歲及12歲兒童齲齒經填充治療的比率分別為4.1%及16.5%,雖然相比十年有明顯提升,但比率仍不高;65-74歲缺牙修復比率在2015年已達到63.2%,同樣比十年前有明顯提升,但仍有超過三分之一沒有對缺牙進行修復。從中美中老年人口腔疾病診療率看,中國口腔疾病就診率遠低于美國。

    在CBCT應用最大的種植牙市場,我國就診率遠低于全球水平。韓國每萬成年人年種植牙就診人數約500人次,植牙率全球最高,其他歐美國家大多在100人次/萬人左右,而我國這樣的人口大國,這個數據僅剛在兩位數左右,市場潛力較大。

種植牙市場主要國家地區植牙率情況(單位:年植牙就診人次/萬成年人口)

數據來源:公開資料整理

    我國口腔醫療行業整體潛力較大。2018年中國口腔服務行業規模約1035億元-1215億元,中國的行業規模約為美國的七分之一,中國人均口腔消費支出僅有美國的3%。在中國龐大的人口基礎及穩定增長的經濟背景下,口腔醫療行業發展潛力較大。同時,隨著消費水平的升級,我國口腔醫療消費意識也在提升。根據第四次全國口腔健康流行病學調查,居民口腔健康知識知曉率為60.1%,調查中84.9%的人對口腔保健持積極態度。我國2014、2015年的正畸病例數分別為145、163萬例,年增速為12%,而其中高端的隱形正畸病例量分別為3.5和5.8萬例,年增速達66%,說明我國口腔醫療消費意識在提升。

    從口腔醫療設備的直接客戶即口腔醫療機構來看,民營口腔醫療機構占比較大。我國口腔醫療機構主要分三類,綜合性醫院口腔科,專業性口腔醫院,民營口腔診所(包括連鎖門診及個體門診)。雖然從診療人次規模看,綜合醫院口腔科占據近一半的比例,但從數量規模看,民營口腔醫療機構占大多數,綜合醫院口腔科、專業口腔醫院及民營口腔診所分別占比17%、1%及83%,預計未來隨著民營口腔醫療機構的發展,診療市場會不斷向民營口腔醫療機構轉移。

各類口腔醫療機構數量及診療人次比例結構

數據來源:公開資料整理

    隨著相關政策及口腔醫療保健意識提升,民營口腔醫療市場將持續增長。政策方面,導向是鼓勵社會資本舉辦醫療結構,鼓勵醫師多點執業、在職申請設置醫療機構等。近年民營口腔專科醫院及民營口腔診所都保持了雙位數增長,相關醫療設備領域將受益整個口腔醫療市場的不斷擴大。

國內口腔醫療行業相關政策

數據來源:公開資料整理

    CBCT處于進口替代的第二周期,下游民營口腔診所快速擴張、CBCT滲透率提升,未來5-10年存量有望從2萬提升至5萬。

預計截至2019年,全國有工商注冊的口腔診所數量約為6萬家

數據來源:公開資料整理

    我國口腔CBCT市場空間測算:

    謹慎假設民營口腔醫療機構規模有近2倍提升空間。我國民營口腔診所當前約10萬家,每萬人口擁有家數為0.7,僅分別為日本、美國及臺灣地區的約17%、23%及27%。謹慎假設我國民營口腔診所密度提升至臺灣地區的水平達到每萬人口2.6家,再考慮到大陸與臺灣地區城鎮化率趨勢的差異,我們測算中國大陸民營口腔診所目標量為29萬家,有約2倍的提升空間。

國內民營口腔診所數量空間測算

數據來源:公開資料整理

    謹慎假設口腔CBCT在口腔醫療機構的滲透率有一倍的提升空間將至20%。對標臺灣地區,臺灣約有6000多家民營口腔診所,其中約2000至2500家目前配備口腔CBCT,滲透率約33%-42%。我國目前CBCT存量約12000臺,口腔醫療機構總規模約12萬家(包括民營診所、綜合醫院口腔科及專科醫院),滲透率約10%。謹慎假設我國口腔醫療機構CBCT滲透率達到20%,則有約1倍的提升空間。

    我國口腔CBCT目標存量市場規模達約300億元。根據民營口腔診所規模及滲透率假設,再假設CBCT單價為每臺30萬元,則我國民營口腔診所CBCT目標市場規模約261億元。再謹慎假設除口腔診所外的其他口腔醫療機構占比約10%,則國內CBCT目標存量市場規模約288億元。CBCT更新主要取決于關鍵部件X射線探測器技術的突破,平均約5年,配套軟件一般2年左右會有更新,假設CBCT更新周期為5年,則市場成熟后,年更新市場將達到約58億元。

國內口腔CBCT市場空間測算

數據來源:公開資料整理

    3、外資品牌占據高端口腔CBCT市場,國內企業開始崛起

    2012年前外資品牌壟斷國內CBCT市場。1996年,第一臺口腔專用CBCT機NewTom9000于意大利產生,1999年進入我國市場。在2012年前,我國口腔CBCT市場被外資品牌壟斷,定價較高,比如德國Kavo在60-300萬元、德國Sirona及意大利NewTom在100-200萬元、韓國Vatech在50-150萬元,只有綜合大醫院有消費能力,存量市場在2012年時僅約100臺。目前,國內百萬元級以上的高端CBCT市場仍被外資品牌占據。

國內口腔CBCT市場的外資品牌

數據來源:公開資料整理

    國內口腔CBCT企業近幾年開始崛起。2012年,美亞光電、北京朗視相繼推出國產CBCT,正式拉開國產序幕。此后菲森、博恩登特等國內公司也開始涉足口腔CBCT,幾款產品取得了CFDA注冊認證。相較于外資品牌,大部分國產品牌產品定價為20-40萬元,主要銷往民營口腔機構。

    國內外產品差異主要體現在軟件分析部分。國產CBCT硬件性能與國外產品沒有顯著差異,根據產品類別基本可以滿足不同的口腔臨床常規檢查需要。但CBCT數據的單一診斷已不能滿足口腔臨床需要,與三維面部數據、口內掃描數據或牙頜模型數據的融合是國外CBCT配套軟件的一大亮點。部分國外品牌如登士柏西諾德、普蘭梅卡口腔數字化軟硬件產品線豐富,通過軟硬件兼容,可實現基于CBCT數據的多源數據融合、頭影測量、種植設計、正畸分析等功能。國產設備需要在軟件方面不斷完善,同時在降低輻射劑量、金屬偽影去除、超快速掃描、擴大有效視野方面還有待進一步提升。

口腔CBCT市場的內資企業

數據來源:公開資料整理

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