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2019年鉑金行業市場供需現狀及價格走勢分析[圖]

2020年01月22日 10:34:51字號:T|T

    鉑金(Platinum,簡稱Pt),是一種天然形成的白色貴重金屬。在礦物分類中,鉑族元素礦物屬自然鉑亞族,包括銥、銠、鈀和鉑的自然元素礦物。它有許多優良的特性,(1)純凈:鉑金首飾的純度通常都高達90%-95%,常見的鉑金首飾純度有Pt900,Pt950。(2)稀有:鉑金產量非常稀少,只在全球極少數地方才得以被開采。如果把世界上所有鉑金倒入一個奧運會標準泳池內,它的深度都不足以覆蓋腳背。1噸的鉑金礦石僅能提煉出約3克鉑金,3克僅相當于一枚較小的鉑金戒指的重量,而提取這些鉑金大約需要8周的時間。(3)穩定性好:鉑金的性質非常穩定,鉑的熔點為1,768.4攝氏度,沸點為3,825攝氏度。珀金首飾無論佩戴多久,都能夠始終保持其天然純白的光澤,永不褪色。(4)延展性好:一克鉑金可以拉伸成長度超過2,000米的電線。鉑金可以搗成薄片,薄至100個原子。(5)密度很高:純鉑的密度為每立方厘米21.45克,鉑金是最重的金屬之一,一個6英寸的鉑金立方體重量與普通人相當。

    鉑最大的應用領域是汽車催化劑,最近幾年的消費量都在88噸/年以上;其次是珠寶首飾業,消費量在66噸/年左右,但呈現下降趨勢;鉑金在工業領域的應用不斷擴張,消費居第三位,大約在50噸/年以上,并且呈現上升的趨勢,如果在氫能源廣泛普及,鉑金需求未來有望持續增長。投資需求在不同年份的波動性很大,主要是受到鉑金價格趨勢的影響。

鉑金的工業應用

數據來源:公開資料整理

鉑金在燃料電池中的應用示意圖

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鉑金工業需求量(盎司)

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2018年鉑金消費量(噸)

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2018年鉑金消費量比例

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2013-2018年鉑金消費趨勢(噸)

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國鉑金行業市場現狀調研及發展趨向分析報告》數據顯示:從供給端來看,鉑金供給地區固定,主要集中南非、俄羅斯和加拿大,全球鉑金產量穩定,預計2019年總供給約238噸,同比增長4.3%。貴金屬價格上漲可能帶動回收供給增加。受到開采難度加大、礦山事故和罷工的影響,總體供給短缺的可能性上升。

全球珀金主要供應商

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    從需求端來看,(1)珠寶首飾:行業呈現出現下降趨勢,珠寶業普遍用K金取代鉑金制作戒托。(2)汽車催化劑:受汽車銷售下降影響,需求下降;不過,中國國六汽車排放標準開始實施,歐盟歐六排放標準實施,催化劑需求有望恢復。(3)氫能源電池:這可能是未來需求的重要增長極,氫能源電池是非常理想無污染的終極能源,《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》正在制定中,部委領導正在各地調研考察,聽取意見。2019年,氫能首次寫進了《政府工作報告》,要求“推動充電、加氫等設施建設”。2019年3月,財政部等四部委聯合發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,指出地方應完善政策,過渡期后不再對新能源汽車(新能源公交車和燃料電池汽車除外)給予購置補貼,轉為用于支持充電(加氫)基礎設施“短板”建設和配套運營服務等方面。地方政府陸續出臺很多政策,2019年上半年廣東出臺政策最多(云浮、佛山),江蘇其次。日本豐田氫能源技術已經比較成熟,如果有大規模市場啟動,規模效應將降低單位成本,未來氫能源技術有望得到大規模應用。(4)投資需求:投資需求取決于價格趨勢,目前呈現底部向上的態勢,相對于黃金和鈀金,鉑金可能處于被低估的位置,貴金屬價格整體向好也會帶動鉑金價格向上。總體而言,工業需求穩定,氫能源前景樂觀,投資需求有望增長,鉑金的底部投資機會開始顯現。

1977-2019年全球鉑金供需情況

數據來源:公開資料整理

鉑金供需平衡表(噸)

 

數據來源:公開資料整理

    綜合來看,鉑金供給市場存在明顯“易增難減”的規律,增產空間較大、而減產相對缺乏彈性。鉑金儲備豐厚,開采難度較低,一旦鉑金價格上漲,會迅速吸引資本投入擴大產能。而主要產地南非的礦產企業長期面臨政府施壓和工會抗爭,很難快速應對價格下滑而做出減產決策,再加上其伴生礦鈀金的不斷增產和礦業企業的持續盈利也阻礙了鉑金的減產。

    所以,過去十年,雖然鉑金價格一路下滑,但鉑金市場卻一直面臨供給過剩的局面。長期來看,除非鉑金需求大幅增長,或者鉑金價格大幅下跌低于綜合開采成本,否則目前供給過剩的局面將繼續維持。

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