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2018年中國砂石行業產量、需求總量及砂石市場規模分析[圖]

2020年01月22日 10:25:19字號:T|T

    砂石作為工程建設過程中用量最大的基礎性材料,常常作為混凝土原料廣泛應用于房建與基建領域,同時也是公路、鐵路基床的重要組成部分。我國砂石主要來源于礦山及河道資源開采,由于范圍界定模糊、盜采超采嚴重、機構管理重疊以及行業“多小散亂”等特征。

    2013 年開始,各地政府不斷加大對礦山進行整合的力度,將陸續關閉和淘汰落后的、環保不達標的企業。據統計, 2013 年以來全國關閉和淘汰落后的砂石骨料企業數量達數千家,其中 2016年關停 2800余家, 2016年前三季度全國砂石粘土類礦產采礦權注銷近 2400個。 分區域來看, 2015 年下半年九龍江、富春江、長江沿線、渭河流域等僅半年時間就關閉了 2000 多家砂石企業,北京及周邊關閉 600 多家,山東、安徽、湖南、湖北、西南等地區的中小型礦山也都在關停。

    日前,國家安全監管總局制定下發通知,要求進一步開展非煤礦山安全生產專項整治,要嚴厲打擊違法開采行為,對未按照規定擅自開工建設、投入生產的非煤礦山企業,要責令停止建設或者停業整頓。

    自 3 月開始,長江流域及以南重要流域水域四個月的統一禁漁期制度開始實施,在本次禁漁的區域內,江西、湖北、四川、湖南等多個省份明確規定禁止采砂活動。此外,湖南、湖北等地主管部門開展運砂船超載打擊行動,大幅提升了砂石的水運成本。

    根據數據顯示,2018年我國砂石行業產量約178.11億噸,同比2017年的184.43億噸下降了3.43%。

2009-2018年中國砂石行業產量

數據來源:公開資料整理

    砂石骨料的主要需求方是基建施工單位和商混站,運輸半徑很短。我國下游混凝土攪拌站數量超過30 萬家,其中中小規模的民營攪拌站數量占比超過80%。骨料貨值較低,運費成本較高,因此其運輸半徑很短,一般在10km~150km 范圍內,同時距離原材料產地一般也不會超過150km。

    砂石骨料70%~80%用在混凝土(和水泥配套使用),20%~30%用于鋪路(如瀝青公路建設的路面材料、鐵路路基等)。目前全國砂石骨料市場穩態需求約180 億噸,近年總量出現小幅下降,主要原因是供給端出現強約束。

2009-2018年我國砂石需求總量

數據來源:公開資料整理

    長三角是砂石骨料的主要消費大區。分省份數據來看,2018 年消費量在10 億噸以上的省份有江蘇、河南、山東、廣東及四川,其中江蘇、廣東為較發達的傳統經濟強省;安徽、湖南、湖北、浙江、廣西、貴州、江西、云南、河北、陜西及福建地區骨料年消費量超過5 億噸。

    砂石雖然存在一定運輸半徑,但是如長三角等沿江區域仍然存在一定運輸流動(類似于水泥,水運成本相對較低)。一方面,礦山分布主要依靠資源稟賦,因此存在一定不均勻性,而終端需求則較為集中,主要在下游經濟發達地區,因此部分地區的砂石骨料從產銷來看仍然存在一定區域錯配。

    我國基建與地產投資整體來看保持相對穩定增長態勢,就水泥產量看,近年基本在23~24 億噸的平臺期,2018 年全國水泥產量增速為3%,仍然具備較強韌性。中期來看,城鎮化建設進程并未結束,同時京津冀一體化、中西部崛起,以及粵港澳大灣區有望釋放較大的建設需求空間,骨料作為房地產及基礎設施建設的核心原材料,市場需求整體將保持穩定局面。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國砂石行業市場運營格局及供需態勢分析報告》數據顯示:2017年我國砂石市場規模為10695.2億元,2018年受產品價格暴漲的影響,我國砂石市場規模增長至14596.0億元。

2009-2018年我國砂石市場規模

數據來源:公開資料整理

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