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2020年中國TOP3酒店集團門店結構及酒店行業發展趨勢分析預測[圖]

2020年01月21日 14:48:31字號:T|T

    一、酒店集團門店結構分析

    酒店(又稱為賓館、旅館、旅店等)的基本定義是提供安全、舒適,令利用者得到短期的休息或睡眠空間的商業機構,即給賓客提供歇宿和飲食的場所。

    直接受益于國家經濟的快速發展與人民生活消費水平的提高,我國酒店行業規模持續增長,我國的酒店行業正逐步走向大規模、高質量的發展時代。2018年全國飯店業規模持續擴大,住宿餐飲業總收入約5萬億,其中餐飲業將達到4.4萬億,繼續保持10%的增長幅度。據此測算,2018年全酒店行業(不含餐飲)收入達到約6000億的規模,保持良好發展態勢。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國全服務型酒店行業市場消費調查及投資前景趨勢分析報告》數據顯示:2015年至2019年我國酒店行業供給持續增長,中國酒店客房數量從2015年的215.01萬間增長到了2019年的414.97萬間,期間的年均復合增長率為17.87%。

2015-2019年我國酒店客房數量走勢分析

數據來源:公開資料整理

    近年來,我國酒店行業發展在行業內部呈現明顯的結構分化特征。以五星級酒店為代表的豪華型酒店受國家限制“三公”消費和“中央八項規定”等政策影響消費需求快速萎縮,同時由于運營成本高居不下、地產投資高峰等多重因素影響,豪華型酒店的發展速度和規模增長速度呈現連年降低的態勢。以如家、漢庭等連鎖酒店為代表的經濟型酒店在經歷過高速增長高峰后,由于同質化嚴重和供給過剩,現已進入洗牌階段。

    2018年全國經濟型酒店共241.99萬間客房,2015年至2018年復合增長率為12.40%,經濟型酒店的規模增長正逐步放緩。

    而中高端酒店行業受益于消費升級和中產消費群體的快速擴大,加之經濟型酒店和豪華型奢華型酒店的消費轉移影響,近年來中高端酒店迎來行業紅利時代,連續多年保持快速發展態勢。

    目前我國酒店行業豪華、中高端、經濟型的比例約為8%、27%、65%,目前國內酒店市場由低端經濟型酒店占主導。而歐美等發達國家成熟的酒店市場通常呈現兩邊小中間大的“橄欖型”結構,目前歐美酒店業豪華、中高端、經濟型的比例約為20%、50%、30%,未來我國酒店行業結構布局將向歐美等發達國家酒店行業結構靠近,呈現中高端酒店為主體的特征。從目前國內酒店市場結構,中端酒店的發展仍有極大發展空間,未來中國的中高端酒店將迎來中長期的快速發展階段。

中國VS歐美各類型酒店比例情況

數據來源:公開資料整理

    酒店龍頭壁壘強且成長空間確定,具備長期投資價值。壁壘:龍頭品牌影響力、管理&會員體系的建立不是一朝一夕能完成的。品牌影響力:經過十余年積累,在消費者和加盟商中已經形成具有國民度的品牌,如漢庭/如家/錦江之星等;酒店品牌和品質把控需要通過重資產直營店建立,后續通過輕資產加盟店擴張,資金壁壘高。中端優勢:中端酒店相對經濟型而言壁壘更高,第一初始投入大(中端2000萬vs經濟型500萬),第二優質物業有限(TOP3已經先發搶占優質物業),目前國內TOP15的中端連鎖酒店品牌一半以上為錦江/華住/首旅旗下,酒店龍頭在中端領域先發優勢明顯。管理體系:包括PMS/ERP系統(前店后廠,集團給門店強大的管理支持)、店長的培育體系(確保快速開店中的人才供給)、規模優勢(體現在采購和銷售兩端,采購端對裝修/物耗等方面有議價能力,銷售端對OTA有議價能力)。會員體系:TOP3龍頭會員體量均在1億+,直銷占比超80%+,給加盟商提供高效導流。

    龍頭成長空間來自量、價、輕資產擴張。提量:國內酒店進入存量整合階段,單體酒店業主在成本(租金/人工)&費用(OTA提價)上行壓力下,有動力加盟品牌連鎖改善投資回報;TOP3酒店集團品牌/管理/會員優勢明顯,伴隨連鎖化率提升,整體房量將加速提升。弱周期中龍頭以更低租金擴張&更低價格并購,蓄勢等待拐點。提價:消費升級驅動下,TOP3加速中端門店拓展并積極推動經濟型門店升級改造,長期看房價提升趨勢明顯。輕資產擴張:酒店龍頭經過歷年積累,已經進入輕資產擴張期,新開門店90%+為加盟店,未來資本開支減少、利潤率提升、波動率下降。

TOP3酒店集團錦江門店結構持續優化

數據來源:公開資料整理

TOP3酒店集團華住門店結構持續優化

數據來源:公開資料整理

TOP3酒店集團如家門店結構持續優化

數據來源:公開資料整理

TOP3酒店集團錦江門店結構趨勢

數據來源:公開資料整理

TOP3酒店集團華住江門店結構趨勢

數據來源:公開資料整理

TOP3酒店集團如家江門店結構趨勢

數據來源:公開資料整理

    二、2020酒店行業的發展趨勢

    1、互聯網模式

    2020年相對于沒有互聯網的時代已經過了很久,傳統的酒店人一直認為我的酒店地理位置有多好,在市中心、在景區、在環境好的地方。但是人人都這樣想,導致一個市區或者景區到處都是酒店,競爭增大的同時拉大了行業的差距。

    但是互聯網出現后,人們不僅僅將行業產品放在了網上,還將服務產品放置網絡宣傳推廣,眾所周知的海底撈就是將服務用到了極致。

    2、OTA平臺模式

    酒店行業的發展帶動了其余行業的發展,當然OTA的出現也是必然且必不可少的,2020年的到來,酒店OTA代運營公司在全國已達數千家,那么多的公司哪家才是最愛,酒店哥-酒店OTA代運營,行業標桿公司。不少業主將酒店哥的服務當作酒店行業的福星和救命稻草,正是因為有了這顆救命稻草,才成就了不少酒店成為城市第一、商圈第一、好評優先第一,線上營業額翻幾番。

    3、服務為主、價格為輔

    服務質量的高低也決定了價格的高低,拋開酒店設備和成本,一家酒店的服務質量的提高其實是增大了成本,提高了質量也就能相應的提高點評的質量,這樣相比酒店得到的利潤其實是遠遠超過服務質量的提高的。

    4、線上位置

    線上位置的重要性不用多說,以消費者的角度來看,當消費者需要購買東西的時候,最開始看到的印象最深刻,并且看的會更加仔細,所以線上的位置之所以看重是因為他的價值所在。

    酒店哥的服務將各種酒店提升線上位置、提高點評、調整全年房態價格等等。

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