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5年5倍,鋰電銅箔需求量超10萬噸,2018年中國鋰電銅箔行業市場供需現狀、規模及其發展前景分析[圖]

2020年01月21日 14:33:41字號:T|T

    一、鋰電銅箔產品概述

    銅是一種優良的導體,隨著電子工業的發展,銅的重要地位不斷凸顯,尤其是銅箔與銅線等材料,已經成為現代電子行業中不可替代的基礎性材料。其中銅箔按照其生產工藝,可以分為壓延銅箔與電解銅箔兩種產品,其中電解銅箔是最為主要的產品(占全球90%以上)。

    按照應用領域與規格的不同,電解銅箔又可以分為鋰電銅箔(4-20微米)、標準銅箔(12-70微米)、超厚銅箔(105-420微米)。其中鋰電銅箔主要應用于各類鋰離子電池負極材料,標準銅箔和超厚銅箔主要用于不同功率的PCB板的基板。

    標準銅箔的生產工藝流程與鋰電銅箔生產工藝流程在溶銅、生箔和分切工藝 上一樣,主要差別為后處理工藝上,標準銅箔還需要經過粗化、固化、灰化、鈍 化、多次水洗等步驟。

銅箔及電解銅箔產品分類

資料來源:智研咨詢整理

    鋰電銅箔是鋰離子電池的關鍵基礎性材料,即作為電池的負極集流體,也是負極活性材料的載體,其作用是將電池活性物質產生的電流匯集起來,以產生更大的輸出電流。

    一般而言,相同單位體積的鋰電池中,銅箔厚度越薄、面積越大、其承載負極活性物質的能力與電池的輸出電流越大,同時電池的內阻也會越低,可以降低電池自熱,提升電池的安全性,并間接提升鋰電池的能量密度。其中鋰電銅箔由于具有良好的導電性、良好的機械加工性能,質地較軟、制造技術較成熟、成本優勢突出等特點,因而成為鋰電池負極集流體的首選。因此近年來,鋰電銅箔不斷的向更薄的方向發展。

    行業上游主要是精煉銅、各類電解銅箔生產設備以及專用的電子化學品行業、下游主要是各類鋰電池生產行業,主要包括3C、動力電池、儲能鋰電池。

鋰電薄膜產業鏈結構圖

資料來源:智研咨詢整理

    行業上游的精煉銅行業產量較大,供給穩定,在很大程度上為行業的生產經營提供良好的條件,行業下游的動力電池行業近幾年已經成為鋰電池行業市場的主要動力,新能源汽車的蓬勃發展在很大程度上促進了行業高速穩定的持續壯大。

    二、市場發展與生產能力

    總體而言,鋰電銅箔行業與鋰電池行業緊密相連,行業又受到3C電子,新能源汽車、以及儲能行業等終端下游的影響。從鋰電池行業發展來看,中國的鋰離子電池產業技術起步相對較晚,從跟蹤研仿逐步走向自主創新,產品應用從最早的3C產品逐漸走向動力與儲能應用,經過20多年的發展,中國已經成為鋰離子電池制造與消費的大國,行業內企業數量不斷增加,產業鏈完善程度顯著上升,產量與出口保持較為穩定的增長,截止至2018年,中國鋰電池產業在全球市場上的占有率達到52%。

    2018年中國鋰電池總出貨量約108.1GWh,其中動力電池出貨量70.6GWh。數碼電池的比例下滑,儲能占比有所上升。動力鋰電池出貨量占比保持上升,主要是新能源汽車產銷量增長迅速,動力電池出貨量同比58.7%的增長。

2013-2018年中國鋰電池產量及細分領域產量情況

資料來源:智研咨詢整理

    隨著鋰離子電池市場快速發展,尤其是動力電池領域高速增長,中國的原有鋰電銅箔企業不斷的擴大產能,部分以標準銅箔為主的電解銅箔企業相繼進入,行業產能迅速增長,加劇了行業的市場競爭。2013年時,我國鋰電銅箔產能僅為2.6萬噸,2018年已經增長至17.6萬噸,占整個電解銅箔行業的產能40%左右。

2013-2018年中國鋰電銅箔產能走勢

資料來源:智研咨詢整理

    雖然行業產量在下游需求的推動下,依舊保持著穩定增長的態勢,但增長速度相對于產能增長相對緩慢,因此行業的產能利用率不斷走低。

    2016年之前,我國的鋰電銅箔產能利用率保持在較高水平,2015年最高達到93.8%,之后迅速降低,2018年我國鋰電銅箔產量達到9.08萬噸,年均復合增長率達到33.39 %,但產能利用率已經下降至 51.6%。總體而言,行業市場競爭進一步激化。

2013-2018年中國鋰電銅箔產量及其產能利用率走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從細分領域的產量來看,3C領域增長穩定,增長幅度小,動力電池領域增長迅速,且其產量規模迅速擴大,成為行業最為主要的增長動力,儲能行業也保持較快的增長,但總體需求規模相對較小。2018年我國3C領域的鋰電池隔膜產量達到2.59萬噸,動力電池領域產量達到6.08萬噸,儲能領域產量增長至0.41萬噸,近幾年我國鋰電銅箔細分產品產量走勢如下圖所示:

2013-2018年中國鋰電銅箔細分產品產量走勢

資料來源:智研咨詢整理

    三、市場需求現狀與市場規模

    從市場需求來看,行業下游最為主要的動力來自于新能源汽車產業的迅速發展帶動的動力電池需求量的迅速增長。中國的新能源汽車在2011-2018年間保持高速增長態勢,2019年由于補貼退坡,行業在下半年增速迅速降低,全年錄得負增長,但由于電池能量密度的上升以及純電動汽車的占比提升,動力電池需求量仍保持增長態勢。

2011-2019年中國新能源汽車產銷量走勢

資料來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

    在新能源汽車以及動力電池的推動下,鋰電池銅箔的需求量穩定高速增長,2013年時,僅為1.84萬噸,2018年已經增長至10.05萬噸,其中動力電池領域需求量達到7.02萬噸,3C領域達到2.6萬噸。

2013-2018年中國鋰電池銅箔需求量走勢

資料來源:智研咨詢整理

2013-2018年中國鋰電銅箔細分領域需求量走勢

資料來源:智研咨詢整理

    同時值得注意的是,隨著動力電池領域高性能鋰電銅箔市場需求高速增長,國內鋰電銅箔生產企業在這一領域的競爭實力相對較弱,產品供應不足,導致中國的鋰電銅箔行業從凈出口國變成凈進口國,且凈進口量不斷擴大。

    總的來看,產能利用率較低,進口不斷增長,說明中國的鋰電銅箔行業存在顯著的供需結構失衡。雖然國內銅箔行業技術進步很大,但在高性能鋰電銅箔的生產供應上,我國生產企業與海外先進企業相比,無論是生產規模,還是工藝水平上,仍存在一定差距。

    從行業市場價格變化來看,由于上游原材料占比相對較高,且價格變動較大,行業內企業普遍采用成本加成定價,收取加工費的定價模式。銅價變化對行業產品價格影響較大。近幾年我國的精煉銅供給逐漸充分,行業產品價格逐漸穩定為行業內企業生產經營提供了外部環境,行業產品價格也總體保持穩定,隨著產品需求向中高端發展,市場價格也呈現出一定的上升態勢,行業市場規模也穩定增長。

2013-2018年中國鋰電銅箔市場均價走勢

資料來源:智研咨詢整理

    2013年,我國鋰電銅箔行業市場規模僅為15.16億元,2018年已經增長至93.26億元,預計未來行業的市場規模仍將保持較為穩定的增長態勢,但增速將會有所降低,儲能行業有望成為新的增長極,但仍需市場培育。

2013-2018年中國鋰電銅箔市場均價走勢

資料來源:智研咨詢整理

    四、競爭格局與行業發展趨勢

    從行業現在的市場競爭格局來看,得益于不斷提升的動力電池集中度,以及行業自身顯著的規模效益、資質壁壘、技術壁壘等因素,行業的市場集中度也相對較高。行業內企業主要是諾德股份、靈寶華鑫、湖北中一、廣東嘉元、銅陵有色這五家企業,前五合計市占率近85%。

2018年中國鋰電銅箔行業主要企業市場占有率

資料來源:智研咨詢整理

    總體而言,行業內頭部企業產能利用率相對較高,產品結構更加合理,市場占有率和產銷率保持在較高的水平,盈利能力相對較好,而鋰電銅箔生產資本開支較高(一萬噸產能平均投資在7-8億元),因此行業內頭部企業具有較大的市場競爭優勢,且優勢不斷擴大,進入2018年之后,雖然行業已經進入產能過剩的階段,但新增產能依然增長很迅速,且分布相對集中。2019年行業產能依然持續增長,預計2020年行業產能仍將增長。

    2019年,由于新能源汽車產銷量在下半年大幅回落,鋰電行業與相關原材料行業的增長不如預期,鋰電銅箔行業需求量增長大幅減緩,預計行業增速將下降至10%左右,市場需求量約為11萬噸。較前幾年30%以上的增速下降20%個百分點。

    從技術路線來看,出于環保與電池密度的要求,未來鋰離子電池的主體地位在20年之內難以被替代,隨著終端的電力消費增加,新能源汽車行業的持續增長,動力電池依然是鋰電池最為主要的增長動力,高能量密度,更高安全性、更低成本是其不變的發展趨勢。對于銅箔產品而言,6μm 以內的鋰電銅箔將作為鋰離子電池的關鍵原材料之一,成主流企業布局重心。目前行業內主流企業的銅箔制造技術基本處于量產 6μm 極薄鋰電銅箔的水平,其中諾德股份已經實現了4μm 極薄 鋰電銅箔的研制和終端試用,其產品在2019年以實現了小批量應用。此外,行業目前正處于8μm 向6μm切換的關鍵環節,單位GW的電池對銅箔的用量可以下降30%左右。預計未來行業的需求量增速將顯著低于鋰電池產量增速。

    總的來看,在2020年,新能源汽車產銷量有望回復增長態勢,產銷量增速預計達15%左右,5G的商用將顯著帶動消費電子出貨量,使得3C領域的鋰電市場需求增速將有一個較為小幅的提升,儲能行業仍會持續高速增長,預計2020年中國的鋰電銅箔的市場需求增速將回升至14%,但行業產能利用率可能進一步降低,行業仍面臨較大市場競爭風險。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國鋰電銅箔行業市場經營管理及競爭策略建議報告

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