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2019年中國連接器行業格局及2020年中國連接器行業發展趨勢預測[圖]

2020年01月21日 13:32:55字號:T|T

    一、現狀

    連接器是主要用于連接兩個有源器件的器件,用來傳輸電流或信號,是工業體系的重要組成部分,可分為光連接器和電連接器。電連接器的傳輸信號載體為電流,光連接器所接通的載體為光信號。

    低頻圓形連接器:基本結構為圓柱形、具并有圓形插合面的一類連接器,被廣泛應用于儀器儀表、電子設備間的電氣連接。

    矩形連接器:是一種外形基本上為矩形且具有基本呈矩形配合面的連接器,廣泛用于室內電纜連接,設備內部連接和需多排組裝使用的場合。

    印刷線路板連接器:也叫PCB連接器,是電子連接器的一種,專門用來連接和固定印刷線路板的連接器件,通常采用針腳壓入式,具有超強的FPC線纜夾緊力。

    射頻連接器:通常裝接在電纜或設備上,主要用于傳輸橫向電磁波(TEM波)的可分離元件。廣泛應用于汽車、通訊、醫療、航天、交通運輸、電子消費品、國防軍事等領域。

    光纖連接器:是光纖與光纖之間進行可拆卸(活動)連接的器件,它把光纖的兩個端面精密對接起來,以使發射光纖輸出的光能量能最大限度地耦合到接收光纖中去,并使由于其介入光鏈路而對系統造成的影響減到最小,廣泛應用于軍工、民用領域的各行各業。

    連接器是通信設備的重要組成部分,在一般通信設備中的價值量占比約為 連接器是通信設備的重要組成部分,在一般通信設備中的價值量占比約為3-5%,而 ,而在一些大型設備中的價值占比則超過了 在一些大型設備中的價值占比則超過了10%。移動通信基站、基站控制器、移動交換網絡、關節支持節點都要用到大量不同規格和作用的連接器,如射頻連接器、電源連接器、背板連接器、輸入/輸出連接器、印制電路板連接器等。

2010-2025年全球連接器市場規模(億美元)及CAGR預測

數據來源:公開資料整理

2019年世界連接器市場格局占比

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國連接器行業競爭現狀及投資戰略分析報告》數據顯示:2019年中國大陸連接器市場規模是227億美金,和去年同期比較增長率8.4%,占全世界31.4%的市場份額,是世界最大的連接器銷售市場。2010-2019年,中國連接器市場規模由108.33億美金提高到227億美金,復合增長率是8.56%,明顯高過全世界當期4.8%的增長速度。我國生產的連接器主要以中低端為主,高端連接器占有率比較低,但需求增速較快。目前我國連接器發展正處于生產到創造的過渡時期,對高端連接器,特別是通信、消費電子和汽車等領域需求巨大,使得高端連接器市場快速增長。

2010-2025年中國連接器市場規模(億美元)及CAGR預測

數據來源:公開資料整理

2019年連接器市場行業格局占比

數據來源:公開資料整理

    二、趨勢

    1、國產替代趨勢

    2010年以來,國際知名連接器企業紛紛將生產基地遷至國內,擴大國內連接器產量,迅速促進連接器制造整體水平的提升,但同時也加劇了國內連接器行業的市場競爭。

    與國外知名連接器企業相比,國內連接器生產廠商在技術、規模、產業鏈上不占優勢,但隨著企業研發能力的持續提高,國內廠商憑借低成本、貼近客戶、反應靈活等優勢,正在逐步擴大內資廠商在國際連接器市場的份額。

全球主要連接器廠商情況

類別
公司名稱
公司介紹
市場份額
國際+臺灣
巨頭
泰科
全球最大的連接器生產廠商,連接器行業唯一入圍世界 500 強的企業,公司設計和制造共有 50 萬種產品,幾乎所有方面的連接器都有涉入,主要產品應用于消費電子,通訊,電力,醫療,汽車以及航空航天等行業。
50%左右
安費諾
手機連接器第一大廠商,最擅長精密接口連接,如 SIM 卡連接器、SD 卡連接器、USB 連接器、HDMI 連接、RF 轉換等。通過并購合并了全球很多頂尖的連接器廠商。主要產品應用于軍工、航空航天以及通訊等行業。
矢崎
日本矢崎總業株式會社,成立于 1941 年,距今已有 70 年的歷史,主要生產汽車用電線組件、各種儀表儀器、空調、太陽能供暖器。其中汽車連接器為其特長。
正崴科技&
富港電子
1986 年起,以生產連接器及連接線等產品起家,發展至今包含電源管理以及能源模組,并已延伸到無線通信以及光學產品。蘋果公司的連接器和連接線很大部分為其生產。
鴻海精密
全球最大的代工企業,產品幾乎包含電子產品的各個領域,其中連接器領域也是全球領先。主要涉及消費電子、通訊、電腦等多個行業。鴻海精密于 1988 年投資于中國大陸,又被稱為富士康科技集團。
大陸廠商
立訊精密
2004 年成立于廣東省深圳市,產品主要應用于 3C(電腦、通訊、消費電子)、汽車等領域。核心產品電腦連接器已樹立了優勢地位,目前立訊精密占據了約 25%的市場份額,也是唯一一家進入全球前十大連接器廠商排名的大陸企業
25%左右
得潤電子
1992 年成立于廣東省深圳市,公司是一家電子連接器一體化解決方案提供商,主要經營家電和消費類電子、汽車相關電子連接器和精密組件和車聯網相關技術,進入眾多國內外整車廠及汽車零部件廠商的供應。
20%左右
航天電器
2001 年成立于貴州省貴陽市,公司是中國航天科工集團旗下的上市公司。主要從事高端連接器、繼電器、微特電機、光電、線纜組件、二次電源、控制組件和遙測系統等領域研制生產和技術服務,產品廣泛應用于航空航天、核能、電子、通訊、醫療、交通、網絡設備、汽車等各個領域。
中航光電
2002 年成立于河南省洛陽市,專業從事光、電、流體連接器研發、生產和銷售。公司產品廣泛應用于航空航天、通訊、交通、汽車、電力、醫療等領域。
意華股份
1995 年成立于浙江省溫州市,公司是一家專注于以通訊為主的連接器及其組件產品研發、生產和銷售的企業,主要包括應用于數據通信領域的 RJ 系列連接器產品和 SFP、SFP+系列高速連接器產品,應用于消費電子領域的 USB、HDMI 系列連接器產品,汽車連接器等其他連接器及組件產品。
其他廠商
本土小規模企業,技術含量較低,產品同質化嚴重,市場競爭激烈,未來被并購或退出的可能性較大。
5%左右

數據來源:公開資料整理

    2018年中國元器件百強企業中按營業收入排名,連接器行業前五強分別為立訊精密、長盈精密、中航光電、得潤電子和航天電器。國內TOP5頭部公司2010年市場份額為6.14%,到2018年市場份額增長至46.78%,其中立訊精密占據了約25%的市場份額,也是唯一一家進入全球前十大連接器廠商排名的大陸企業。未來隨著國內廠商技術不斷提升,國內連接器需求將進一步國產化,未來連接器頭部公司將繼續擴大其市場份額。

2010-2018 國內連接器TOP5 廠商市場份額

數據來源:公開資料整理

    2、5G 基站射頻射頻+ 高速連接器市場規模趨勢

    5G時期,天線列陣通道數的增加驅動射頻連接器需求量大幅增加,也帶來高速連接時期,天線列陣通道數的增加驅動射頻連接器需求量大幅增加,也帶來高速連接器增量需求。4G時期,主流的宏基站天線方案為8T8R的8通道方案;進入5G時期,主流的宏基站天線方案或將為單面天線集成64通道的Massive MIMO方案,而且部分場景下可能使用更大規模的天線陣列。

    測算,5G 時期射頻連接器在國內基站端的市場空間有望達到39億,相比于 于4G 時期的彈性將達21.8倍 倍 ,而高速連接器有增量42億市場空間 億市場空間 。

    國內5G基站射頻連接器市場空間有基站射頻連接器市場空間有望達到 望達到39 億元,高峰期市場規模達9.4 億元;高速連接器市場空間有望達到42億元, 億元,高峰期市場規模達 高峰期市場規模達10.8億元。

2019-2025年新建基站預測

數據來源:公開資料整理

2019-2025年5G 基站射頻連接器市場規模預測

數據來源:公開資料整理

2019-2025年5G 基站高頻連接器市場規模預測

數據來源:公開資料整理

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