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2019年中國烘焙行業發展歷程、市場規模結構及競爭格局分析[圖]

2020年01月20日 15:05:40字號:T|T

    烘焙行業進入快速發展階段,地方性中小企業占據3/4市場份額我國烘焙行業起步較晚,1980年以前,我國現代烘焙行業幾乎空白,1990-2000年左右,隨著外資企業逐步在我國設廠,最早一批烘焙品牌如曼可頓等開始出現。起初烘焙食品的生產和銷售主要以家庭作坊的形式存在,呈現品牌單一、產品同質、滲透率低的特點。外資設廠后,由于其規模大、產品質量穩定、經營方式靈活,快速占據國內市場,外資品牌在我國市占率不斷提升。2000年以后,西方飲食文化在我國不斷滲透,烘焙行業進入快速發展時期。

烘焙行業發展歷程

數據來源:公開資料整理

    盡管我國烘焙行業起步較晚,但由于人口基數龐大,目前中國烘焙行業規模僅次于美國,是全球第二大市場,2019年行業規模達2317億元,同比增速10.9%。從行業增長的量價拆分來看,2019年我國烘焙行業消費量為1042.5萬噸,對應單價為22.2元/kg。過去5年整體烘焙行業銷量、價格復合增速分別為6.0%、4.6%。

2005-2024年我國烘焙行業市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

2005-2024年行業增長的量價拆分

數據來源:公開資料整理

    60年代中期到70年代末是日本面包行業大發展階段,山崎、敷島、富士等一批企業崛起。90年代后,日本烘焙行業基本進入存量時代。2019年,日本烘焙行業規模為2.27萬億日元(約合1440億元人民幣),同比增長1.5%。

2005-2024年日本烘焙行業規模(十億日元)

數據來源:公開資料整理

2005-2024年日本烘焙行業量價拆分

數據來源:公開資料整理

    我國烘焙食品的人均消費量僅7.4kg。人均消費量及消費頻次遠落后于歐美等西方國家、以及新加披、日本等亞洲國家。隨著飲食結構的多元化以及城鎮化率的推進,我國烘焙食品正從一、二線城市逐漸向三、四線城市及農村市場滲透,烘焙食品的消費群體逐漸擴大至更為廣泛的群體。預計未來行業滲透率及消費量穩步提高。隨著消費升級及產品結構的優化升級,自2010年以來,行業單價逐年穩步提升約4%-6%。預計未來5年中,行業增長持續量價齊升,價增幅度預計略大于量增。

2019年各國人均烘焙食品消費量(kg/人/年)

數據來源:公開資料整理

2019年各國人均烘焙食品消費金額(美元/人/年)

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國烘焙行業發展現狀調研及市場前景趨勢報告》數據顯示:烘焙行業可以分為蛋糕、糕點、面包、及混合甜點四個細分品類。從行業結構來看,蛋糕、糕點為烘焙行業最大的兩個細分品類,2019年市場規模為982億和902億,分別占行業總規模的42.4%和38.9%;面包類市場規模尚小,不足蛋糕類1/2,2019年市場規模為404億元。從增速來看,糕點類表現最為突出,2019年實現增速11.8%;蛋糕、面包增速與行業整體大致相當,分別為10.8%、10.1%。混合甜點類占比極小,僅為1.3%,且增速遠落后于其他品類。

2005-2024年烘焙行業細分品類結構

數據來源:公開資料整理

2005-2024年烘焙行業細分品類增速

數據來源:公開資料整理

    對標其他國家,我國烘焙行業仍處于競爭的早期階段,競爭格局十分分散,龍頭企業市占率提升空間大。行業主要競爭者可以分為三類業態,分別包括以達利、盼盼、好麗友為代表的長保企業,以桃李、賓堡、義利為代表的短保企業,及手工類烘焙門店。手工類烘焙門店目前占據極大市場份額,為72.8%。工業化生產企業占據余下約27%的市場份額。從產品屬性來看,短保類更加聚焦于早餐市場,中長保類更加聚焦于休閑食品市場。在烘焙行業中,短保包裝面包所處賽道最為優異。1)消費升級及健康化的趨勢下,短保替代長保趨勢顯著;2)工業化生產+異地復制與全國化擴張路徑最為清晰。我國手工類烘焙企業份額遠高于其他國家。隨著新一代消費主力更加回歸理性化及關注性價比的消費趨勢,短保包裝面包在未來有望同時向上擠壓烘焙門店模式市場份額。

烘焙行業競爭格局(不含手工類烘焙企業)

數據來源:公開資料整理

短保、長保包裝類增速對比

數據來源:公開資料整理

各國手工類烘焙門店市場份額對比

數據來源:公開資料整理

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