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2019年中國手機鏡頭行業滲透率、消費量及出貨量分析[圖]

2020年01月20日 14:54:24字號:T|T

    光學鏡頭作為電子終端的關鍵基礎元器件,主要應用于消費電子、汽車、安防監控、工控等領域。隨著新影像時代的到來,鏡頭作為“設備之眼”在消費電子產品中的重要性日漸顯著,已經成為人機交互的重要媒介。

攝像頭價值鏈構成占比

數據來源:公開資料整理

    多鏡頭、高像素帶動手機鏡頭產業快速發展。雖然全球智能手機市場已進入存量競爭階段,但是由于消費者對高質量拍照、錄像的需求日益增加,鏡頭創新成為各大廠商聚焦的重點,一方面,手機鏡頭不斷向高像素前進,手機像素從最開始的11萬單攝像頭到如今主流4800萬像素;另一方面,手機攝像技術正持續創新,攝像頭、高像素、大光圈、長焦、小型化模組、指紋識別、3Dsensing、潛望式/滑軌式結構等技術的發展也推動著光學行業的邊界不斷拓展。隨著下游客戶對上游手機鏡頭像素和技術水平的要求逐步提升,未來手機鏡頭及攝像頭模組市場規模有望進一步提升。

手機不同功能對消費者影響

數據來源:公開資料整理

2015-2020年中國手機鏡頭不斷升級

數據來源:公開資料整理

    持續迭代,手機鏡頭升級主要經歷了六個階段。自2000年夏普公司推出第一代配置了彩色攝像頭的手機起,手機攝像頭的演變日新月異,從單后置攝像頭逐漸升級至前置攝像頭和三攝、四攝攝像頭,像素和攝像技術都在不斷創新,攝像頭配置水平正持續提升。

手機鏡頭發展階段介紹

數據來源:公開資料整理

    主流手機發力,雙攝滲透率持續增加。手機雙攝方案歷經多年的發展,從一開始的彩色+黑白方案,到長焦+廣角鏡頭等方案,提升畫質細節、獲取深度信息、實現算法進行多張融合,給手機拍照打開了一扇窗。2016年Apple、華為、OPPO、VIVO等手機生產商先后發布了雙攝像頭智能手機,雙攝手機由此呈現爆發式增長。2018年全球智能手機雙攝滲透率已經達到40%,國產安卓機型滲透率超過50%,雙攝滲透率達到高點。

2014-2018全球智能手機雙攝滲透率

數據來源:公開資料整理

    高端手機引領潮流,三攝/四攝成為最新發展趨勢。雙攝的缺點在于僅能滿足部分場景拍攝需求,而人們對拍攝性能升級的需求是無止境的,因此各大廠商進一步提升了手機鏡頭配置水平,相繼推出了三攝、四攝手機。三攝、四攝的優勢在于其能夠實現多個雙攝方案的疊加,滿足多個場景的拍攝需求。

    三攝手機滲透率將在2021年達到50%,也就是市場中一半的手機將配備后置三攝。目前三星三攝及以上手機滲透率最高,達到27%;華為則以23%位居第二。市場中三攝手機目前滲透率為15%,在2020年末將達到35%、2021年突破50%。

2019-2021年全球三攝智能手機滲透率預測

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2019主流手機三攝品牌市占率

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中國主要手機品牌智能手機搭載攝像頭形態滲透率2018-2019年度對比

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國手機鏡頭市場分析預測及發展趨勢研究報告》數據顯示:受智能手機以及汽車等產品的攝像頭數量增加的驅動,CCM模組市場規模將保持穩定增長。2018年全球攝像頭模組市場規模達到271億美元,未來五年將保持9.1%的復合年增長率,預計至2024年全球規模有望達到457億美元。在多攝的推動下,2019年全球手機攝像頭的出貨量約為44億顆左右,而預估2020年全球攝像頭的出貨量將達到60億顆、2021年全球攝像頭的出貨量達75億顆。

2014-2019年全球手機攝像頭模組消費量(億顆)

數據來源:公開資料整理

2014~2019年國內手機攝像頭模組產量(億顆)

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2019-2021年全球手機攝像頭出貨量預測

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全球智能手機攝像頭模組市場規模預測(億美元)

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    隨著鏡頭的不斷升級,高端鏡頭對鏡頭的產能占用更大,且良率相對較低,所以變相縮小了供給端的產能。目前需求不斷攀升而供給產能吃緊,供需缺口不斷擴大。鏡頭廠商加大資本開支應對供需缺口。大立光、舜宇光學、歐菲光等公司的capex支出近三年也在擴大,以解決供不應求的情況。

主要上市鏡頭廠商2009-2019歷年Capex變動(億元人民幣)

數據來源:公開資料整理

    鏡頭是一個技術門檻較高的行業,行業格局集中度較高。從市場格局看,行業集中度較高,并且有進一步提升的趨勢。各廠商鏡頭營收占公司總營收的比例:大立光99%、玉晶光95%、舜宇光學18~22%、聯創電子15~20%、聯合光電98%。從手機鏡頭的盈利能力來看,大立光的毛利率比舜宇光學高20個百分點,玉晶光的盈利能力于近兩年快速修復。

各廠商鏡頭營收占公司總營收的比例

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