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2018年中國第三方支付企業服務市場現狀及呈現趨勢分析[圖]

2020年01月20日 14:12:48字號:T|T

    一、第三方支付企業服務市場現狀

    近年來,中國數字經濟快速發展,2018年數字經濟規模已達312934億人民幣。數字經濟的快速發展,再結合高新技術如5G、物聯網、AI、區塊鏈的高速發展,從而助推各行業加速數字化改造,并使之互聯網化。經歷數字化改造后,各行業企業可使業務運轉更為高效,促進企業業務增長。然而,如何進行數字化改造,使之能夠更好了解現有用戶價值,維持或增加現有用戶價值,吸引更多潛在價值用戶,成為各行業各企業的痛點。這些痛點的存在激發各行業企業對B端企業服務的期望,為未來各行業的企業服務綜合解決方案的落地和普及奠定市場基礎。同時,第三方支付企業服務可借助支付鏈接企業運營中各環節,并加以產業服務解決各行業對應痛點。

2016-2018年中國數字經濟市場規模

數據來源:公開資料整理

    在移動支付C端用戶市場,支付寶和微信(騰訊金融)在2019年第三季度依舊保持占據90%以上的第三方移動支付市場交易份額。2019年3季度,我國移動支付的季度活躍用戶規模達到了7.4億人次,相較上個季度增長2.4%,其增速從2018年3季度開始也呈現出明顯的下滑趨勢。移動支付市場整體C端用戶規模和其移動支付市場份額分配逐漸趨于穩固,而在這種環境下也促使其他第三方支付機構積極向B端謀求發展,探索新機遇。

2019年第3季度中國第三方移動支付市場交易份額

數據來源:公開資料整理

2017年1季度-2019年3季度移動支付行業用戶活躍規模變化情況

數據來源:公開資料整理

    在2010年之前,第三方支付機構的行業解決方案主要是為商戶企業提供支付網關,解決各銀行接口標準不統一的問題。隨著數字化經濟的推進,傳統的支付網關已經不再能滿足企業服務需求。傳統商戶企業行業數字化改造對第三方支付機構的企業服務提出了更高的標準。第三方支付機構需要深度切入行業場景,了解行業場景痛點,提供針對性專業服務。目前,眾多第三方支付機構已經將目光從C端市場轉向B端市場,以各種增值服務為突破口,探索更為全面的企業服務模式,尋找B端企業服務市場新機遇。

第三方支付機構B端企業服務AMC模型分析

數據來源:公開資料整理

    目前第三方支付B端企業服務不僅僅局限于支付板塊,更是涉及如何解決企業生產運營過程中產生的問題如上下游采購,提高企業的運作效率。在B端企業服務,支付機構需基于企業的核心需求,通過研發打造軟硬件,嵌入支付結算板塊,服務模式既可以用于交易,也可用戶其他功能服務,并最終打造整體支付產業生態。基于以上,B端企業服務分為兩大類,一是為企業提供向C端的服務,幫助企業運營C端,解決C端的問題(B2B2C);二是為企業提供向B端的服務,幫助企業解決B與B之間的問題,如供應鏈、資金渠道、經營管理等(B2B2B)。

第三方B端企業服務

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國第三方支付行業市場現狀分析及未來前景規劃報告》數據顯示:第三方支付綜合支付交易規模連年增長,2019年第3季度中國第三方綜合支付交易規模預計將達到約62.9萬億元。中國第三方支付綜合支付規模的持續擴大,為企業服務市場打下基礎。同時,隨著綜合支付中移動支付大規模推廣普及,線下現金交易活動的持續減少,這又將促進商戶收單服務市場的進一步擴大。

2018Q3-2019Q3中國第三方支付綜合支付市場交易規模

數據來源:公開資料整理

未來企業服務市場規模預測

數據來源:公開資料整理

    目前,第三方支付機構B端企業服務收入主要來自兩個部分,一個是支付服務業務,另一個是增值服務業務。支付服務利潤主要來自支付手續費和收單費用。增值服務收入主要來自不同種類服務的服務費用,其中增值服務包含授信、墊資、理財、搭建賬戶體系、會員服務、數據分析等一系列用于提高商戶企業運營效率的服務。其中,支付服務利潤占企業服務總收入的主體,增值服務所對應收入占總收入比例不足10%。與此相對,增值服務對應收入雖占總收入比例較低,但隨著商戶企業逐漸信息化和互聯網化,增值服務需求激增,增值服務收入增長速度明顯。

第三方支付機構B端企業服務收入

數據來源:公開資料整理

    二、第三方支付企業服務行業未來發展趨勢

    1.技術加持,5G等科技推動企業服務市場發展

    隨著云計算被廣泛運用于第三方支付領域,區塊鏈等其他金融科技技術逐漸落地以及運用,第三方支付機構能夠使用更多的技術等工具,用于更好服務企業。同時,3G/4G時代推動了移動支付的發展,而隨著5G時代的逐漸到來,5G將為各行業帶來更多的可能性,加速萬物相連。對于支付機構而言,依托于5G,支付機構能在未來流量入口、新型業務場景將探索出更多企業服務內容,為企業帶來更高效的運營。

技術加持,5G等科技推動企業服務市場發展

數據來源:公開資料整理

    2.監管體系嚴謹與支持,造就未來企業服務市場多樣性

    目前,受社會層面的多樣性,監管機構對不同事務持有不同的態度。在支付領域,監管機構由之前的寬松到現在的愈發嚴格,而這推動了對支付機構的進一步篩選,尤其在企業服務的收單服務市場上,未來收單市場逐漸體現整合性。與此相對,監管機構對目前新興技術,如區塊鏈、云技術等持支持態度,這又造就未來企業服務的增值服務市場的多樣性。未來在監管的不同態度下,整體企業服務市場將呈現出差異化發展,企業服務市場部分業務市場會逐漸整合,部分業務市場會迎來百花齊放的局面,最終促使整體企業服務市場結構更加合理規范。 

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