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2020年中國西北菜餐飲市場規模及西北菜市場份額分析[圖]

2020年01月20日 14:01:29字號:T|T

    隨著經濟發展、城鎮化建設及消費升級,中國餐飲市場正在以10%年增速穩健發展。中國餐飲市場由三部分構成,中式餐飲、西式餐飲和其他,中式餐飲約占80.5%份額。中式餐飲又可分為中式正餐(含火鍋、四川菜、廣東菜等),中式快餐及其他(含快餐、美食廣場、燒烤等),中式正餐約占70%中餐份額。

2013-2022E中國餐飲市場規模(億元)

數據來源:公開資料整理

    美國快時尚餐飲行業經過近20年迅猛發展,截至2018年行業增速依舊領漲餐飲板塊整體,展現出與眾不同的成長韌性。結合中式快時尚餐飲來看,2018年中國快時尚餐飲市場規模為1815億元,僅為同期美國快時尚餐飲市場規模的47.3%(匯率按1USD=7RMB),我們預計規模差異主要系二者市場發展階段不同,中式快時尚餐飲尚處于起步發展期。考慮到兩國人口基數差異以及中國人均收入水平的不斷提升,中式快時尚餐飲未來仍有較為廣闊的成長空間。中式快時尚餐飲行業規模2014-2018年復合增速為25%,2019-2024年預計仍可維持在20%以上,2024年市場規模預計將達到5502億元,屆時中式快時尚餐飲規模有望反超美國市場規模。

中式快時尚餐飲市場規模

數據來源:公開資料整理

中國餐飲市場賽道分類

數據來源:公開資料整理

    菜系百花齊放,有望孕育爆款餐廳。結合前文國際對標部分分析,美國餐飲行業主要集中在墨西哥風味餐廳、咖啡餐廳以及三明治等賽道,總體來看業態豐富度低,且發展至今各賽道競爭格局明確。而中國崇尚民以食為天,細分業態遠多于美國市場,中國餐飲市場前3大賽道分別為火鍋、四川菜系及中式快餐,且三者市場份額接近分別為13.7%、12.4%、12.2%,其后廣東菜、江浙菜、湖南菜以及北京菜均占據穩定市場份額,行業整體呈現百花齊放態勢。隨著中國社會人口流動的加速以及互聯網時代加持,各大菜系特色菜會為更多人所熟知,均有望孵化出爆款餐廳。

中國餐飲行業以魚為主題的餐廳眾多

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國西北菜產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示:西北菜經濟實惠,增速整體平穩。2018年中國西北菜餐飲市場規模為1682億元,2014-2018年復合增速為10.2%,仍高于GDP增速,行業整體趨于平穩增長,占餐飲行業規模體量約5%左右。西北菜顯著的特征即經濟實惠,性價比高,主打面食、牛羊肉類,多采用傳統烹調方法,鄉土氣息濃厚,果腹感足。

    行業集中度較低,西貝餐飲拔頭籌。西北菜市場整體集中度較低,2018年西北菜市場CR3=4.4%,行業較為分散。具體看頭部企業,西貝餐飲拔得頭籌,市場份額占比為3.2%,高于其后的九毛九餐廳(0.8%)以及北疆飯店(0.4%)。西貝將餐廳經營回歸本質,從產品標準化研發、廚師技法培訓、自信營銷等多方面入手,餐廳承諾“菜品不合口味可退可換”,用餐品口味去征服顧客。

中國西北菜餐飲市場規模

數據來源:公開資料整理

2018年西北菜市場份額

數據來源:公開資料整理

    千禧一代將決定未來餐飲行業發展大方向。千禧一代具有以下用餐習慣,一為外出就餐比例高,千禧一代是外出就餐的主力群體,超過60%每周最少外出就餐3次以上。二為消費體驗影響消費決定,千禧一代會對用餐體驗極其看重,菜品概念新奇、裝潢優雅餐廳往往能夠獲得其喜愛,同時千禧一代喜歡在互聯網分享日常,這在一定程度給餐廳帶來廣告效應。三為該群體更為關注健康飲食,西貝莜面、酸菜魚均主打優質健康食材吸引顧客。最為重要的是,作為新中產最主要的構成群體,千禧一代擁有極強的消費力。1980年至1990年出生的年輕人口約有4.15億人,占中國總人口的31%。35歲以下的年輕人的消費占消費增長的65%。此外,從2016年到2021年,這些年輕人的消費正以年均11%的速度增長,是35歲以上消費者的消費增速的兩倍。至2021年,年輕一代的消費將占消費總量的69%,而老一輩的消費則占消費總量的31%。千禧一代正逐漸轉變為消費品市場的主力軍,而俘獲千禧一代“芳心”快時尚餐飲,無疑在下一個發展周期中占得先機。

各年齡端人群收入水平及預測

數據來源:公開資料整理

千禧一代外出就餐比例更高

數據來源:公開資料整理

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