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2020年中國葡萄酒行業(發展歷程、產業鏈、進出口、競爭格局等)分析:產業進入調整期[圖]

2020年01月20日 14:00:25字號:T|T

    一、葡萄酒分類及發展歷程

    葡萄酒是由新鮮葡萄或葡萄汁完全或部分發酵釀制而成的飲料,我國葡萄酒歷史悠久,種類豐富,已經深入廣大消費者的生活。

葡萄酒分類

資料來源:智研咨詢整理

    我國葡萄酒工業始于晚清時期,產業發展主要劃分形成、成長以及調整三個階段,經歷從小到大、從幼稚到基本成熟、從無序到日趨規范的快速發展過程。

葡萄酒產業發展階段

資料來源:智研咨詢整理

    二、葡萄酒產業鏈分析

    葡萄酒產業是一二三產業的融合體,從葡萄原料的種植、葡萄酒加工、葡萄酒銷售到葡萄酒旅游,帶動了各個環節的配套產業的發展,包括:原料種植環節的苗木培育、農藥及化肥供應、農業機械等行業;葡萄酒加工環節的輔料、酒瓶、橡木桶、軟木塞、外包裝、釀造及灌裝設備等行業;葡萄酒銷售環節的物流運輸、倉儲、銷售流通等行業;葡萄酒旅游業的發展,既可以傳播葡萄酒文化,又可以帶動區域經濟的增長,提升品牌知名度,進一步拉伸產業鏈。

葡萄酒產業鏈分析

資料來源:智研咨詢整理

    葡萄原產亞洲西部,2000多年前傳入中國,現在我國主要產區有環渤海灣地區、黃河中下游地區、南方地區、新疆地區、黃土高原地區等地,葡萄種植已經成為我國重要的果樹之一。近10年來中國的葡萄種植,包括栽培面積和產量均取得了迅猛發展,中國已成為世界葡萄生產大國,到2018年,葡萄園面積已達72.51萬公頃,較2017年同比增長3.1%。

2009-2018年中國葡萄園面積走勢

資料來源:國家統計局

    中國的葡萄種植歷史悠久,是世界葡萄生產大國,在世界葡萄產業中占有重要地位,經過改革開放近40年的持續努力,葡萄產量有了大幅增加,2009年葡萄產量為764.88萬噸,2018年增長至1366.68萬噸,同比2017年增長4.46%。

2009-2018年中國葡萄產量走勢

資料來源:國家統計局

    三、葡萄酒產量及進出口貿易現狀

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國葡萄酒市場供需預測及投資戰略研究報告》數據顯示:2006-2012年我國葡萄酒產業發展迅速,產量逐年增長,2012年產量為138.2萬千升,為近年來最高值,2012年以來行業進入調整期,總產量逐年下滑,至2018年已是連續第6年,產量下降至62.9萬千升,同比減少37.16%,2019年1-11月葡萄酒產量37.2萬千升。

2006-2019年1-11月中國葡萄酒產量走勢

資料來源:國家統計局

    中國葡萄酒市場發展蓬勃,近年世界葡萄酒主產國不斷加大在華推廣力度,2014-2017年葡萄酒進口量和進口金額持續增長,其中進口量由2013年約3.77億升增至2017年約7.51億升,2018年葡萄酒進口量約為6.88億升,是2014年來首次下降,同比減少約8.5%,2018年葡萄酒進口金額約達28.6億美元,同比增長2.15%。

2012-2018年中國葡萄酒進口數量及金額分析

資料來源:中國海關

    據統計當前中國有超過5000家葡萄酒進口商及經銷商,進口中國的葡萄酒除法國、意大利等歐洲傳統酒莊集中地之外,新世界如智利、阿根廷、澳大利亞,以至美國加州等地酒莊亦積極搶占中國的葡萄酒市場,2018年法國出口至中國的葡萄酒總量有所下降,但仍是中國葡萄酒第一來源國,占中國葡萄酒進口金額的37.39%,其次為澳大利亞27.38%。

2018年我國葡萄酒進口主要國家及地區分析

資料來源:中國海關

    2018年上海是國內葡萄酒最重要的進口城市,占全部進口金額的29.68%,福建毗鄰港澳,是國內進口葡萄酒的集散中心,占全部進口的29.54%,廣東由于其瀕臨香港的優勢成為中國葡萄酒第三大進口運抵省市,其他重要的進口葡萄酒消費市場還包括北京市、浙江省、天津市等。

2018年我國葡萄酒進口主要省市分析

資料來源:中國海關

    2016年前我國的葡萄酒出口量呈上升的態勢,但是近兩年出現下降趨勢,且出口量遠小于進口量,2018年我國葡萄酒出口量為636.6萬升,同比下降32.1%,出口金額為3.65億美元,同比下降16.4%,我國葡萄酒進出口貿易差額呈現貿易逆差愈演愈烈的趨勢。

2012-2018年中國葡萄酒出口數量及金額分析

資料來源:中國海關

    中國葡萄酒出口地區集中程度較高,近五年來我國香港地區一直是我國葡萄酒出口地區第一位,到2018年香港地區占據了我國葡萄酒出口市場的96.4%,對其他國家(地區)的出口微乎其微。

2018年我國葡萄酒出口主要國家及地區分析

資料來源:中國海關

    四、葡萄酒行業競爭格局

    目前我國主要有張裕、通葡股份、威龍股份、中葡股份、莫高股份等葡萄酒企業,其中張裕仍然是國內葡萄酒龍頭企業,2016-2018年葡萄酒銷售收入連續三年增長,2018年為40億元,同比增長4.46%,其他四家企業葡萄酒營收均出現下跌,其中通葡股份葡萄酒銷售收入下滑幅度最大,達32.08%,2018年葡萄酒銷售收入為0.56億元。

2016-2018年中國葡萄酒上市企業銷售收入分析

資料來源:公司財報

    2016-2018年張裕和中葡股份葡萄酒銷量實現連續增長,其中張裕2018年銷量為112600噸,同比增長8.25%,中葡股份銷量為1493萬升,同比增長66.6%,通葡股份、威龍股份以及莫高股份這三家企業2018年葡萄酒銷量均呈現下滑態勢,其中通葡股份2018年為2389噸,同比下降31.53%,威龍股份為2066萬升,同比下降14.75%,莫高股份為431萬升,同比下降2.2%。

2016-2018年中國葡萄酒上市企業銷量分析

資料來源:公司財報

    五、葡萄酒產業發展問題及對策分析

    隨著中國葡萄酒市場需求增長,進口葡萄酒快速進入,在宏觀經濟增速放緩以及國家相關政策規定的落地實施等綜合因素影響下,葡萄酒產業通過轉方式、調結構取得了突出成績,但同時也面臨諸多新的制約發展問題。

葡萄酒產業現狀問題

資料來源:智研咨詢整理

    推進我國葡萄酒產業發展,要瞄準特色發展的方向,科學定位產業發展導向,以提高經濟發展的質量和效益為中心,以綠色化、高端化為引領,堅定不移地進一步加大產業發展的投入力度和工作力度,從頂層設計、原料基地、產品結構、性價比、風格塑造和人才培養等六個方面全力打造葡萄酒產業發展新高地。

中國葡萄酒產業發展對策

資料來源:智研咨詢整理

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