半单双中特网|063期合数单双中特|
歡迎來到中國產業信息網設為首頁|加入收藏|網站地圖|繁體|產業網微薄

中國產業信息網行業頻道

產業網 > 行業頻道 > 醫藥保健 > 保健品 > 正文

2019年中國保健品行業發展現狀及市場發展前景分析[圖]

2020年01月20日 13:35:03字號:T|T

    1、崛起的東方保健品消費市場

    根據《中華人民共和國食品安全法釋義》,保健食品是指聲稱具有保健功能或者以補充維生素、礦物質等營養物質為目的的食品。即適宜于特定人群食用,具有調節機體功能,不以治療疾病為目的,并且對人體不產生任何急性、亞急性或慢性危害的食品。

    保健食品在宣傳時不能使用成功率、有效率等相關字眼。所有符合保健品的國內產品都會有一個藍帽子的標識,藍帽產品是由國家食品藥品監督管理局批準的保健食品標志,申請了保健食品的產品可以標示出產品的保健功效,保健功效僅限國家到目前為止規定的27種范圍內。

國家規定保健品功效

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國保健品行業市場現狀調研及市場發展前景報告》數據顯示:2019年全球保健市場規模達2667.4億美元,同比增長1.8%,10年CAGR為3.6%,行業規模呈現緩步增長趨勢。

    中國為全球第二大保健品市場,市場份額不斷提升。從市場份額來看,美國為目前世界上最大的保健品市場,市場占比達到29.1%,體量為776.1億美元,其次為中國,占比為21.8%,市場份額呈逐年提升趨勢,規模達到580.2億美元(約3965.63億元),同比小幅減少0.1%,我們判斷2019年增幅波動主要系國內保健品市場加強監管整頓力度所致。

    行業高速擴容,市場潛力大。從過去十年各國保健品市場規模CAGR來看,消費習慣相近的日本保健品市場已呈現衰退跡象,10年CAGR呈現負增;中國保健品行業呈現蓬勃發展趨勢,10年CAGR達9.5%,年均擴容增速超過美國、澳大利亞、西歐等發達經濟市場,較全球保健品市場增速高5.9pct。同時,中國保健品市場滲透率為20%,而美國高達50%,其中中國僅有10%消費者屬于粘性客戶,而美國則有60%,我們判斷對照美國,中國保健品行業仍存較大發展空間。

中國10年增速排名第三,美國市場總量居首

數據來源:公開資料整理

全球保健品市場規模為2667.4億美元

數據來源:公開資料整理

中國為世界第二大保健品市場,份額達21.8%

數據來源:公開資料整理

中國保健品過去10年基本保持正增長

數據來源:公開資料整理

中國保健品10年CAGR超過多個發達經濟體

數據來源:公開資料整理

    2、中國:規范化進程不斷推進,VDS仍存成長空間

    清肅后前路更加清晰,線上為企業博弈看點。保健品行業摸索前行,陣痛后或遇新生機。通過對保健品行業事件梳理,我們將中國保健品行業發展分為蓬勃亂象期、發展試行期及監管加強期。2019年受權健事件影響,“百日行動”(1月8日-4月18日)加強了對于保健食品注冊+備案制度雙軌并行的執行力度,嚴格醫保刷卡類目,同時停止發放直銷牌照。

保健品行業歷史發展事情梳理

數據來源:公開資料整理

備案制申請周期較注冊制大幅縮短

數據來源:公開資料整理

    自2008年起,保健品行業復合增速+9%;2019年行業受“百日行動”影響巨大,增速大幅下滑至2.1%,市場規模達到1785億元,隨著規范的實施,行業將有序良性發展;自2020年起恢復增長,且至2023年,行業整體規模將達到2285億美元。

中國保健品市場規模及增速(億元;%)

數據來源:公開資料整理

    從人均消費額絕對量看,2019年國內人均保健品消費額為41.6美元,較發達經濟體美國、澳大利亞、日本分別有6倍、5倍、4倍差距,提升空間廣闊。

中國保健品人均年消費額提升空間大

數據來源:公開資料整理

    從人均消費額增速看,2014-2019年CAGR最高的為中國,達4.9%,預計未來5年將以3%左右的年均復合增速增長,預計到2024年達到人均48.2美元的水平,其次為美國,5年CAGR達3.6%,澳大利亞、西歐、東歐均呈現負增長,5年CAGR分別為-0.6%、-0.8%,-1.3%。

中國保健品行業過去5年CAGR居首

數據來源:公開資料整理

    渠道以經銷模式為主,線下+線上為發展方向。經銷渠道為主流。經銷模式為主要銷售模式,截止2019年,保健品市場77.1%的產品通過經銷渠道銷售,直銷模式占比趨于穩定,于25%上下3pct浮動,預計未來5年,經銷模式仍將為主流。

    線上擠壓傳統渠道快速發展。藥店/藥房銷售為最主要渠道,占比達41.1%,若將藥妝店劃入藥店/藥房類目計算,則藥店/藥房占比將近50%,為保健品最主要流通渠道,其次為電商,占比達到25.5%,較2010年占比提升24.4pct,為近幾年發展態勢強勢的銷售方式。隨著電商平臺的崛起,線下傳統經銷渠道(藥店/藥房+藥妝+大型KA)受到一定程度擠壓,2019年合計占比為46.7%,較2010年減少24.7pct。

    基于線下傳統渠道市場份額達到50%,對實體零售終端的把控力是企業成長的基石,我們預計未來抓住線上機遇的非直銷企業將會有比較大的增量空間。

電商渠道占比不斷提升,2019年為25.5%

數據來源:公開資料整理

電商發展擠壓傳統線下渠道份額

數據來源:公開資料整理

    外企主導,本土企業長驅直上。我國保健品市場CR3為14.6%,CR5為19.8%,CR10為28.9%,市場較為分散,湯臣倍健市占率居首,為5.9%,較次位的無極限僅高出0.6pct,業內無明顯龍頭企業出現。從趨勢來看,CR10不斷提升,主要系新進入者增多所致,頭部企業份額提升趨勢不顯著。

    從企業資本結構來看,我國保健品市場主要由外企主導,截至2019年,行業前15企業中外企市占率達17.7%,較國內企業總計市占率高1.9pct。從趨勢來看,國內企業份額不斷提升,2019年前15企業中外企與本土企業市場份額差較2010年減少8.9pct,大有后來居然上之勢。

    從消費習慣來看,國內消費者對外國保健品認可度更高。受國內保健品行業信任事件層出影響,消費者對本土保健品認可度低。41%的樣本消費者認為國外品牌保健品更好,只有9%的消費者認為國內更好。同時,63%樣本消費者表示不相信保健品廣告宣傳,非常相信的占比僅為2%。

湯臣倍健市占率僅為6%

數據來源:公開資料整理

行業無明顯向頭部集中趨勢

數據來源:公開資料整理

我國保健品市場以外企主導

數據來源:公開資料整理

41%消費認為國外保健品更好

數據來源:公開資料整理

經歷行業多年亂象沖擊后,62%的消費者不相信保健品廣告宣傳

數據來源:公開資料整理

    3、需求驅動,論未來制勝三要素

    宏觀:經濟發展及人口結構趨勢為消費驅動力。人口老齡化將構成保健食品行業契機。我國人口結構向老齡化發展,截止2018年,60歲以上人口結構占比達到29.8%,較2011年提升7pct,而青少年人口結構占比為16.9%,較2011年僅提升0.4pct,較2008年下滑2.1pct。居民人均醫療保健支出與老齡人口占比呈現正相關關系。

    行業增長與人均GDP高聯動,預計未來將與GDP增勢保持一致。從現有可比數據來看,除2016年保健品行業受注冊+備案雙軌制并行影響,增長有所減速外,保健品行業增速與人均GDP增速呈現高度聯動,預計未來在行業政策法規沒有明顯革新的情況下,保健品行業將會與人均GDP變化方向保持一致。

人口老齡化或將解鎖保健品行業機會點

數據來源:公開資料整理

保健品行業與人均GDP增長保持高度聯動

數據來源:公開資料整理

    國內保健品行業發展由供給驅動轉向需求驅動,結合消費者認知、渠道及產品研發,我們判斷:1)提前布局中外品牌合作的企業將取得先發優勢;2)行業“百日行動”整治帶來的是對線下藥店流通渠道的短期陣痛,未來線上或成為增量博弈戰場;3)受需求驅動,保健產品將往精細化、多樣化方向發展,針對不同年齡段訴求,加強產品下滲。

保健品行業由供給驅動轉向由需求驅動

數據來源:公開資料整理

    中外資源整合利于品牌塑造,消費者品牌化意識增強帶來溢價空間。消費者對國外保健品的高認可度給予外國保健品牌高溢價力。外國品牌的礦物質補充劑、多維片、氨糖較國內品牌分別達到60%、233.3%、91.7%的溢價率。同時,40%的1-3線城市消費者愿意通過海淘購買國際品牌保健品,其中70%認為國際品牌保健品代表高質量,并愿意為其支付高溢價。我們判斷,中外品牌的資源合作將會帶來產品天然的高溢價力,提升國內企業的盈利能力。

國內外品牌產品單價對比(單位:元/粒)

數據來源:公開資料整理

    行業監管收緊,增量將由線下經銷及線上貢獻。以VDS為例,參照較發達經濟體,截止2019年,美國、日本直銷渠道占比分別為11.6%、30.5%,較2005年分別下降2.5pct、4.1pct,直銷渠道占比呈現明顯下滑趨勢。目前國內直銷渠道為主流銷售渠道,2015年頂峰時期發放直銷牌照數量達19張,2019年受國內行業監管趨緊影響,“百日行動”后暫停直銷牌照發放,預計一定程度上將抑制直銷企業的發展,渠道份額勢必向非直銷或電商渠道流動。

美、日VDS直銷渠道占比呈明顯下滑趨勢

數據來源:公開資料整理

預計2019年發放直銷牌照數量為0張

數據來源:公開資料整理

    需求支撐,產品功能精細化、種類多樣化加強滲透。對比澳、美,我國企業SKU儲備較少。GNC、NBTY、Blackmores品類SKU分別有1500+、3000+、1300+,而湯臣倍健僅有200+。對比美國,我國保健品在各年齡段滲透率有較大提升空間。同時,國內目前有83%以上產品屬于廣譜式產品,對照美國精細化產品結構,未來消費者細分將為趨勢。

復合維生素市場產品人群細分對比

數據來源:公開資料整理

我國保健品市場滲透率較美國有較大提升空間

數據來源:公開資料整理

    需求多樣化為根本動因:結合丁香醫生及羅蘭貝格市場調查結果來看,保健產品根據功能及人群劃分后市場增量可觀。目前國內蛋白粉、益生菌補充劑、膠原蛋白、保健維生素及骨健康市場均處于高速發展階段,市場增速均高于保健品行業增速,發展空間大。其中,我國將近85%的人存在腸道問題,60歲以上老人中原發性骨關節炎發病率高達50%,而骨關節炎致殘率為50%。益生菌及骨健康兩大新市場存在明顯消費需求支撐,我們判斷未來兩種單品市場規模將持續以10%左右增速增長。

各單品市場增長均快于保健品行業

數據來源:公開資料整理

消費者擔憂的健康問題

數據來源:公開資料整理

隨著年齡增長,原發性骨關節炎發病率提升

數據來源:公開資料整理

中國產業信息網微信公眾號中國產業信息網微信公眾號 中國產業信息網微信服務號中國產業信息網微信服務號
版權提示:中國產業信息網倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:[email protected]、010-60343812。
 

精彩圖片

 

 

 

 

 排行榜產經研究數據

半单双中特网
香港赛马结果和派彩 广东11选5*结果 快乐12下载 宜昌麻将血流的打法 微乐长春麻将真人手 大众麻将四人麻将规则 广西快三开奖直播 甘肃省快3开奖结果 pk10冠亚和在线 福彩排列7开奖结果查询