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2019年全球及中國燃料電池汽車行業專題分析:爆發在即,前景廣闊[圖]

2020年01月19日 14:15:38字號:T|T

    一、美中日保有量居前三,國內尚處發展初期

    國內起步較晚,仍處發展初期:燃料電池全球范圍來看已有一百多年發展歷史,國內研究開始于60年代,處于產業發展初期,整體技術距離國際先進水平仍有較大差距。根據《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》數據,2018年燃料電池汽車(FCV)保有量方面美國、中國、日本位居前三,分別達5889/3896/2839輛。

2018年美國、中國與日本位居燃料電池汽車(FCV)保有量前三

資料來源:智研咨詢整理

    國內FCV發展路徑:前期通過商用車(公共交通成本較低、線路固定且車輛集中)發展實現規模化,降低燃料電池與氫氣成本,帶動加氫站配套推進,后續拓展至乘用車領域等。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國燃料電池汽車行業市場現狀調研及投資機會預測報告》顯示:國內FCV產業2019年銷量高增:根據中汽協數據,2019年國內FCV產量達到2833輛,同比增長86%;其中2019年12月國內FCV產量規模占全年一半左右。

2019年國內FCV產量高速增長

資料來源:智研咨詢整理

    根據H2stations.org數據,截至2018年日本、德國與美國加氫站數量位居全球前三位。根據《中國氫能基礎設施產業發展分析》,截至2019年2月國內投產加氫站數量達23座,主要集中在廣東、江蘇、上海等地,數量有待提升、地域分布仍有待完善。根據2016年工信部組織制定的《節能與新能源汽車技術路線圖》,到2030年國內加氫站數量將超過1000座。

2018年日本、德國與美國位居加氫站規模前三

資料來源:智研咨詢整理

    二、各國規劃清晰,發展空間廣闊

    日本燃料電池技術較為領先,商業化應用相對成熟,2018年FCV保有量約2000輛,規劃2030年保有量達80萬輛日本加氫站數量全球領先:2018年已超過100座,規劃2030年達900座。

日本將氫能上升為國家戰略

資料來源:智研咨詢整理

    美國布局燃料電池時間較早,2002便已規劃國家氫能路線,2010年后政策力度有所趨穩;2019年《氫能經濟路線圖》發布,大規模應用布局重啟。當前保有量全球第一:根據《氫能經濟路線圖》數據,2019年11月美國FCV保有量達7600輛,占全球半數以上。加氫站數量全球第三:當前加氫站63座,排在日本、德國之后。

美國氫能布局較早,2019年路線圖落地

資料來源:智研咨詢整理

    中國燃料電池汽車產業鏈有待完善,國產化進程較快:本土企業已布局電堆、膜電極、系統集成與制氫儲氫等環節,其中電堆與系統國產化程度已分別超過50%/70%,在政策支撐下快速追趕國外先進水平。政府自上而下、循序漸進支持,推動產業化、國產化、規模化。

我國燃料電池及加氫站規模化發展路線展望

資料來源:智研咨詢整理

各國FCV保有量及未來規劃總覽(萬輛)

資料來源:智研咨詢整理

各國加氫站數量及未來規劃總覽(座)

資料來源:智研咨詢整理

    燃料電池系統及電堆成本隨生產規模擴張而持續下降,當年生產規模達50萬套時,燃料電池系統及電堆成本分別降至45/19美元/kW。根據《中國氫能源及燃料申池產業白皮書》數據,國產FCV乘用車制造成本約150萬元,國外售價已降至5.5-6.0萬美元(考慮補貼后3.5萬美元左右);未來隨著氫能及燃料電池國產化與規模化,用氫成本與制造成本有望迅速下降,全生命周期成本優勢預計持續擴大。

    根據《中國氫能源及燃料申池產業白皮書》,氫能將成為中國能源體系重要組成部分,2050年能源體系中占比約10%,氫氣需求量達6000萬噸,加氫站10000座以上,FCV產量達520萬輛/年,發展前景廣闊。

我國燃料電池汽車(FCV)產業發展前景廣闊

資料來源:智研咨詢整理

    多地政府提出加氫站數量規劃目標:寧波規劃2025年達到20-25座“《寧波市人民政府辦公廳關于加快氫能產業發展的若干意見》”;武漢規劃2025年達到30-100座“《武漢新能源汽車發展若干政策》”;佛山規劃到2030年達到57座“《佛山市南海區促進加氫站建設運營及氫能源車輛運行扶持辦法》”。

    四、國內企業布局加速,國產化突破在即

國外商業化燃料電池乘用車代表

資料來源:智研咨詢整理

國內車企及其燃料電池車

資料來源:智研咨詢整理

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