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2018年中國被動元器件行業市場現狀分析:行業處于產業轉移初期[圖]

2020年01月19日 13:58:36字號:T|T

    電容、電阻、電感等被動元器件是電 路中的必備元件,在電路中主要起到濾波(電容)、分流(電阻)、過濾 噪聲(電感)等作用。全球被動元氣件中電容、電感、電阻分別占 66%、14%、9%左右。預計全球被動元器件終端需求在 2020 年會達到 286 億美元。按下游應用分, 網絡通信、車用、特殊用途、電力與工業控制將分別成長 39%、31%、35% 和 24%。

被動元器件行業各細分領域規模占比

數據來源:公開資料整理

按下游分,被動元器件市場規模(億美元)

數據來源:公開資料整理

    行業處于產業轉移初期,進口替代空間大。2019 年前 11 個月,國內進口電 容器金額 87.4 億美元,凈進口額 50.8 億美元,行業進口替代空間大。從 國內外被動元器件企業營收規模來看,國內企業份額低、營收規模小,行 業處于產業轉移初期。

2005-2019年中國電容器進口金額(億美元)

數據來源:公開資料整理

全球被動元器件企業應收規模(億美元)

數據來源:公開資料整理

    薄膜電容器的下游應用主要集中于新能源汽車、光伏風電、家電、照明、 工業等領域。展望 2020 年,海外新能源車提速、家電和照明等傳統需求 的回暖有望推動薄膜電容器行業實現穩定增長。

    歐洲新能源車全面提速打開薄膜電容器市場空間。2019 年 4 月 17 日,歐盟 通過新法案,規定自 2020 年 1 月 1 日起,境內 95%的新登記乘用車平均 二氧化碳排放量需降至 95g/km 以下;到 2021 年,全部新車需達到此要求; 2030 年起,二氧化碳排放量將降至 59.4g/km 以下。為達到新標推,歐洲 主要車企紛紛發力新能源車,奔馳、寶馬、大眾等廠商均制定了積極的新 能源車規劃。目前,薄膜電容已經替代鋁電解電容成為新能源汽車直流支 撐電容的首選。歐洲新能源車的提速打開了薄膜電容器整體市場空間。

歐洲主要車企新能源車規劃

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國被動元器件行業市場供需規模及發展趨勢分析報告》數據顯示:傳統需求回暖助力行業穩定增長。家電尤其是空調是薄膜電容器的傳統應 用領域。2018 年空調銷量 15069.2 萬臺,創歷史新高。其中,空調龍頭格 力收入更是同比增長 33.3%,渠道中積累了較多的庫存。經過近一年的庫 存消化,行業庫存基本回到合理水平。展望明年,下游庫存的消化加上需 求的回暖,預計家電市場對薄膜電容的需求將逐步得到改善。

2018-2019年空調銷量(萬臺)

數據來源:公開資料整理

2018-2019年空調庫存(萬臺)

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    5G 時代將新增 Sub-6GHz 和毫米波頻段,新增 一個頻段需要增加相應頻段的濾波器、天線開關、PA 等射頻前端器件,以 支持信號在該頻段的順利發射與接收。因此,5G 時代,單個手機對濾波 器、天線開關、PA 等射頻前端器件的需求相比 4G 將會進一步增加,這將 直接提升配套元器件電感器的用量,包括匹配電路的 RF 電感、為新的射 頻器件提供 DC-DC 電源轉換的功率電感。

SAW 濾波器需要 RF 電感匹配電路

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    國產替代加速,國內電感龍頭進入發展快車道。電感雖然單機價值小,但 對整機性能影響大,客戶對于更換供應商較為慎重,由于國外企業切入的 早,所以國內各大手機廠商之前幾年基本上都用村田、TDK 的產品。中興 事件后,考慮到供應鏈安全,下游本土廠商紛紛加快了原材料、零部件的 國產化,去年開始華米 OV 均在積極提升國產元器件的份額。元器件國產 化加上 5G 背景下,國內電感龍頭將迎來快速發展的機遇期。

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