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2018年中國軟磁行業市場產量情況及下游應用需求預測分析[圖]

2020年01月19日 13:46:59字號:T|T

    磁性材料是指具備強磁性的物質,按使用可分為軟磁材料、硬磁材料和功能磁性材料。軟磁材料在磁場作用下非常容易磁化,同時取消磁場后又很容易退磁化,具有較高的磁導率、較高的飽和磁感應強度、較小的矯頑力,磁滯損耗小,應用于變壓器、繼電器、電感鐵芯、繼電器和揚聲器磁導體、磁屏蔽罩、電機定子轉子等。而硬磁材料通常難磁化、難退磁、剩磁高、矯頑力大,主要作為磁場源用于儲藏和供給磁能,應用于各種電機、儀表、設備等。

磁性材料分類

數據來源:公開資料整理

    一、市場產量情況

    我國已成為全球規模最大的鐵氧體軟磁生產國,2011年以來規模總體穩定。在幾大類軟磁材料當中,目前我國非晶、納米晶軟磁材料的產業規模相對較小,軟磁材料的生產以金屬軟磁和鐵氧體軟磁為主,其中金屬軟磁材料的高頻應用又受到其性能的制約。2013-2018年我國鐵氧體軟磁材料產量整體來看呈現增長趨勢。2018年中國軟磁鐵氧體產量約23.92萬噸,約占全球的80%。

2013-2018年我國鐵氧體軟磁材料產量及增速

數據來源:公開資料整理

    我國軟磁鐵氧體最常見的是錳鋅鐵氧體和鎳鋅鐵氧體,分別占總產量的比重為70%和10%,此外,鎂鋅鐵氧體占比為8%,鋰鋅鐵氧體占比為6%。

軟磁鐵氧體材料產品占比

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國軟磁行業市場調研分析及投資盈利預測報告》數據顯示:新興市場領域需求方興未艾。2019年軟磁材料下游主要傳統應用市場面臨增長放緩甚至需求下滑:傳統汽車市場持續低迷,家電市場面臨內需不足、中美貿易摩擦的挑戰,PC出貨量負增長;但新興市場領域需求方興未艾;云計算、大數據、5G、物聯網、無線充電、服務器、NFC、新能源汽車、逆變器等領域需求保持較高增速。

鐵氧體軟磁材料需求結構

數據來源:公開資料整理

    中國從事鐵氧體軟磁材料生產的企業約有200多家,且大多數企業生產規模較小,年生產能力在500噸以下,僅有幾家企業能達到上萬噸的產能。全球軟磁鐵氧體產能主要集中在日本和中國,日本主要是技術領先,中國大陸在產量上占據優勢。知名企業有日本TDK、FDK,中國橫店東磁、天通股份等。

全球鐵氧體軟磁生產企業現狀分析

數據來源:公開資料整理

    二、下游應用需求預測

    1.軟磁是無線充電最關鍵的材料之一:手機、可穿戴設備掀起無線充電熱潮

    無線充電產業鏈包含方案設計、電源芯片、磁性材料、傳輸線圈、模組制造環節,軟磁材料是無線充電發射和接收兩端與線圈相貼合的磁性片狀輔材,通常被稱為“導磁片”或“隔磁片”,顧名思義,具備導磁降阻、隔磁屏蔽功能,同時還能夠防止發熱。

    高的技術和資質壁壘,決定了應用于無線充電的高性能磁性材料具有較高的附加值,磁性材料在無線充電產業鏈中的利潤占比達到20%左右。

無線充電產業鏈各環節利潤占比

數據來源:公開資料整理

    5G時代拉動換機需求,智能手機市場有望重返增長軌道。全球智能手機進入2015年以來,已經屬于存量市場,市場日趨飽和,終端創新力度下降,消費者換機周期拉長,出貨量持續下滑。全球來看,2018年全球智能手機出貨量13.95億部,同比下滑4.8%,但2019年下半年開始市場出現復蘇跡象,全年出貨量預計達13.711億部,同比下滑2.2%。國內來看,2018年全年國內手機出貨量4.14億部,同比下滑15.6%,2019年前三季度出貨量2.87億部,同比下滑5.7%,降幅已經有所收窄。,伴隨5G的推進,消費者換機升級的需求會受刺激,智能手機出貨量頹勢有望扭轉。預計2020年全球智能手機出貨量將止跌轉升,同比增長1.6%,到2023年,預計全球智能手機出貨量達到14.845億部,2018-2023年GAGR達1.1%。

2003-2018年全球智能手機出貨量

數據來源:公開資料整理

全球智能手機出貨量預測

數據來源:公開資料整理

    智能手機出貨量恢復增長+無線充電滲透率提升,手機無線充電用軟磁材料需求有望持續快速增長。Qi認證設備和充電器2018年全球出貨量超過3.66億臺,同比增長77%,其中,Qi認證手機出貨量預計2018年超過2.7億部,同比增長了68.64%。

2017-2026年全球無線充電市場預測

數據來源:公開資料整理

    無線充電在可穿戴設備的應用也有望迎來快速擴張。可穿戴設備市場自問世以來需求保持持續增長,2018年全球出貨量1.722億部,同比增長27.5%,特別的,隨著部分品牌開始在手機上移除耳機插孔和可穿戴耳機價格的逐漸親民化,2019年可穿戴耳機這一細分領域需求迎來井噴,第三季度可穿戴耳機出貨量達到4070萬部,同比增長242.4%,推動三季度可穿戴設備出貨量創下單季度新高,同比增長94.6%。2019Q3可穿戴耳機在可穿戴設備中的份額大幅提升至48.1%的水平,而2018Q3份額僅27.4%。2019年全球可穿戴設備出貨量預計達3.052億臺,同比增長70%以上,其中耳戴式設備預計達1.394億臺。隨著越來越多的手機開啟無孔化時代,可穿戴耳機需求有望保持高增長,且TWS熱潮有望帶動無線充電在可穿戴設備領域的滲透率進一步提升,無線充電用軟磁材料在可穿戴設備市場的需求有望迎來高增長。

全球消費電子用無線充電軟磁需求測算

數據來源:公開資料整理

    2.電動汽車:軟磁在無線充電應用的下一個風口

    新能源汽車長期發展趨勢明確,無線充電的應用有望完美解決續航里程問題,與電動汽車需求增長形成正反饋。汽車行業未來電動化、智能化、網聯化發展趨勢明確,目前電動汽車電能的補給方式主要有三種:換電、傳導充電和無線充電。其中無線充電又包括靜態充電和動態充電兩大類方式,相較于換電和傳導充電方式具有更好的靈活性、安全性,在硬件上的標準也相對更容易統一。尤其是動態充電模式,能夠對行駛過程中的電動汽車進行實時充電,更能滿足消費者對電動汽車續航的要求。無線充電在電動汽車上的應用,有望解決其續航里程問題,促進電動汽車需求的增長,而電動車需求的增長又將進一步帶動無線充電應用規模的擴張,兩者有望形成良好的正向反饋效應。雖然目前在傳輸效率、異物檢測等方面仍存在一定的技術難點,高昂的成本也限制了其應用的擴張,隨著技術的持續進步,未來無線充電在電動汽車產業具備很大的發展潛力和想象空間,電動汽車市場有望成為繼消費電子之后,軟磁在無線充電應用的下一個風口。

    預計2017-2020年為無線充電在電動汽車應用的探索期,2020-2023年為滲透期,2023-2025年將進入推廣期。伴隨著全球新能源汽車產量的高增長和無線充電滲透率的提升,預計到2025年,電動汽車用無線充電軟磁片需求有望超過1000萬片。

電動汽車用無線充電軟磁需求測算

數據來源:公開資料整理

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