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2016-2018年中國現代農業行業發展環境及投融資情況分析[圖]

2020年01月19日 13:41:21字號:T|T

    一、發展環境

    1.政策環境

    農業是一個政策關聯度極高的產業,而歷年中央一號文件已經成為中央政府重視農業農村發展的專有名詞。2007年,中央發布以“積極發展現代農業”為主題的一號文件,正式將發展現代農業提升至新農村建設首要任務的高度,并在隨后多年持續鼓勵現代農業發展。除中央一號文件外,我國還出臺了多項配套政策以支持現代農業的發展,這些政策主要涉及農村土地、新型農業主體、農村電商、科技創新、產業園建設等方面的內容。

2014-2019年中國現代農業發展主要配套支持政策

2014-2019年中國現代農業發展主要配套支持政策
政策分類
時間
政策名稱
核心思想
農村土地類
2014年10月
《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》
鼓勵農村土地經營權有序流轉、適度規模經營,提高土地利用效率等
2015年1月
《關于引導農村產權流轉交易市場健康發展的意見》
2015年8月
《關于開展農村承包土地的經營權和農民住房財產權抵押貸款試點的指導意見》
2016年7月
《農村土地經營權流轉交易市場運行規范(試行)》
2019年9月
《農村土地經營權流轉管理辦法(修訂草案征求意見稿)》
新型農業主體類
2017年5月
《關于加快構建政策體系培育新型農業經營主體的意見》
通過培育新型農業經營主體等方式,提高農業生產組織化、專業化程度
2019年2月
《關于促進小農戶和現代農業發展有機銜接的意見》
農村電商類
2015年8月
《關于加快發展農村電子商務的意見》
鼓勵利用互聯網等技術發展農村電子商務,提高農村商品流通效率等
2015年12月
《推進農業電子商務發展行動計劃》
2016年7月
《“互聯網+”現代農業三年行動實施方案》
科技創新類
2015年8月
《關于加大改革創新力度加快農業現代化建設的若干意見》
鼓勵通過科技創新轉變農業生產方式,用科技賦能現代農業發展,提高生產經營效率等
2016年7月
《國家信息化發展戰略綱要》
2017年6月
《“十三五”農業農村科技創新專項規劃》
2017年11月
《增強制造業核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》
2018年1月
《關于推進農業高新技術產業示范區建設發展的指導意見》
2018年1月
《國家農業科技園區發展規劃(2018-2025年)》
2019年1月
《創新驅動鄉村振興發展專項規劃(2018-2022年)》
產業園建設類
2017年3月
《關于開展國家現代農業產業園創建工作的通知》
通過創建現代農業產業園,形成示范作用,輻射帶動全國現代農業發展
2018年5月
《關于開展2018年國家現代農業產業園創建工作的通知》
2019年3月
《關于開展2019年國家現代農業產業園創建工作的通知》
綜合類
2016年3月
《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》
全方位制定現代農業發展目標、重點任務、發展舉措、保障制度等
2016年10月
《全國農業現代化規劃(2016-2020年)》
2016年12月
《關于深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的若干意見》
2018年9月
《鄉村振興戰略規劃(2018-2020年)》
2019年4月
《2019年重點強農惠農政策》

 
數據來源:公開資料整理

    中央一號文件、政府工作報告等文件均鼓勵創建現代農業產業園,統籌布局現代農業研發、生產、加工、物流、示范、服務等功能板塊,推動農業全環節升級、全鏈條增值。截至2019年9月,國家分4批共創建了114個國家級現代農業產業園,覆蓋了全國31省市。

截至2019年9月中國國家級現代農業產業園分布情況

數據來源:公開資料整理

    2.經濟環境

    我國中央政府始終把農業農村作為財政支出的優先保障領域,確保農業農村投入只增不減。以第一產業固定資產投資為例,多年來,中國第一產業投資規模持續增長,且自2013年以來,連續6年保持10%以上的投資增速。現代農業作為當今農業發展的主流形式,是國家財政農業投入的重點支持對象。

2010-2018年中國第一產業固定資產投資規模及增速(單位:萬億元,%)

數據來源:公開資料整理

    3.社會環境

    中國地少人多,同時由于建設占用、自然災害、生態退耕等原因導致中國耕地總面積、人均耕地面積逐年減少,人均耕地面積遠低于世界平均水平。此外,由于濫用化肥、農藥以及大氣污染、不科學輪作耕地等原因,也導致中國耕地質量整體較差,優質耕地占比較低,影響糧食產量及農產品質量。而發展現代農業能有效提高土地利用率,最大化既有耕地價值,緩和地少人多的矛盾。

    4.技術環境

    一方面,目前中國農業數字化程度較低,農業將迎來數字化革命是必然趨勢;另一方面,包括3S技術、移動互聯網、物聯網、人工智能、大數據、云計算、5G等在內的新一代創新技術將有力支撐傳統農業向現代農業轉型升級,在技術研發、農資生產、農產品生產、加工、流通、銷售等全產業鏈環節全方位實現現代化,有效推動現代農業的快速發展。

    二、投資規模

    從總規模來看,2016-2019年4月此期間現代農業投融資事件數量不斷減少,但投融資金額規模卻持續擴張,總計涉及金額近600億元。2019年1-4月,現代農業領域共計發生31起投融資事件,較上年同期有小幅增長,2019年全年現代農業投融資規模或呈現平穩增長態勢。

2016-2019年4月現代農業投融資事件數量和金額(單位:億元,起)

數據來源:公開資料整理

    從單筆投融資規模來看,2016-2018年,現代農業領域單筆投融資金額不斷攀升,主要是億元及以上投資事件增多所致。事實上,2016年現代農業創業潮開始興起,對于涉農初創型企業,資本市場保持著信心與謹慎并存的姿態,對較早期項目投資額度也相對較小;而2016年以后,資本對涉農創業項目展開理性追加,投資金額隨之增長。

2016-2019年4月現代農業不同規模級別投融資事件數量占比(單位:億元/起,%)

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國現代農業市場現狀調研及投資機會預測報告》數據顯示:從投資輪次來看,2016-2018年,A輪投融資項目占比最大,A、B、C輪次投融資事件占比在50-60%左右,表明資本對于現代農業行業的追加投資較為理性,整個行業處于健康有序的可控發展狀態。此外,B輪及以上、戰略投資投融資事件數量占比不斷擴大,說明資本市場對現代農業相關領域未來的發展充滿信心,整個現代農業行業表現出旺盛的生命力和投資潛力。

2016-2018年現代農業投融資事件輪次分布(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    從投資領域來看,與現代農業相關的電商零售項目最受資本青睞,投融資數量和金額占比分別高達45.8%和60.6%,投融資熱度遠超其他細分領域;供應鏈、智慧農業、農業服務、保險金額細分領域也是現代農業投融資熱點所在;此外,還有部分創投資金流向了教育培訓、農機、農藥、養殖、肥料、飼料等細分領域,但投融資數量和金額均較小。

2016-2019年4月現代農業投融資金額細分領域分布情況(單位:%)

數據來源:公開資料整理

2016-2019年4月現代農業投融資事件數量細分領域分布情況(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    從投資區域來看,一方面,在數量上,2016-2019年4月,北京現代農業領域投融資事件多達75起,占國內投融資事件總量的29.3%,穩居全國第一;廣東、上海的投融資數量占比也在10%以上,位居第二梯隊,其中,廣東又以深圳為主,深圳投融資事件占廣東省的75.5%;此外,江蘇、浙江兩省現代農業投融資事件也相對較多。

2016-2019年4月現代農業投融資事件數量區域分布

數據來源:公開資料整理

    在金額上,2016-2019年4月,北京、上海兩地現代農業領域投融資金額均達百億元以上,遙遙領先于國內其他省市;浙江、廣東的投融資金額占比也均在10%以上,其中,廣東省仍以深圳為主,深圳現代農業投融資金額占廣東省的92.1%;此外,四川、江蘇兩省現代農業投融資金額也位居全國前列。

2016-2019年4月現代農業投融資金額區域分布(單位:億元,%)

數據來源:公開資料整理

    從投資機構來看,在對外披露投資方的310起投融資事件中,共涉及513個投資方,共計投資頻次為770次。其中,純財務投資機構數量和投資頻次均最多,占比分別達76.8%和79.5%;而具有公司(產業)背景的投資方也較為活躍,投資方數量和投資頻次也較高,占比均在15%以上;此外,部分具有產業基金背景的投資機構以及個人投資者也參與了現代農業的投資。

2016-2019年4月現代農業投融資事件涉及投資方類型分布(單位:%)

數據來源:公開資料整理

2016-2019年4月現代農業投融資事件涉及投資方類型分布(單位:%)

數據來源:公開資料整理

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