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2019年中國冷柜行業發展背景及市場規模分析:商用冷柜集中度較低[圖]

2020年01月17日 14:13:54字號:T|T

    一、發展背景

    2010-2018年,國內GDP增速從10.60%下滑至6.60%,目前經濟仍處于筑底階段。展望2020年若沒有較大的政策調整,2020年中國經濟自然增長率很可能會低于6%。而2019年12月的中央經濟工作會議,強調當前我國“經濟下行壓力加大”,明年工作“要堅持穩字當頭”,預示著當前經濟放緩步伐或仍將維持一段時間。

近年來中國GDP增速探底

數據來源:公開資料整理

歷年經濟“三駕馬車”對GDP貢獻占比

數據來源:公開資料整理

    2018年社會消費品零售總額為38.10萬億元,同比增長9.0%。其中,全國網上零售額9.0萬億元,同比增長23.9%;限額以上零售業單位中的超市、百貨店、專業店和專賣店零售額同比上年分別增長6.8%、3.2%、6.2%和1.8%。而在近年來國內經濟增速放緩,傳統的“三駕馬車”對經濟貢獻有所調整;而2018年國內消費支出對國內生產總值增長的貢獻率進一步上升為76.2%,消費作為我國經濟增長主要動力進一步鞏固。

國內社會消費品零售總額持續增長

數據來源:公開資料整理

中國消費支出對GDP增長的貢獻持續提升

數據來源:公開資料整理

    二、市場規模

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國冷柜行業市場發展規模及投資前景趨勢報告》數據顯示:冷柜發展,受益于消費升級。隨著人們生活水平提高,食品安全意識提升、生鮮市場以及新零售的崛起,冷柜行業迎來發展。冷柜可分為家用冷柜、商用冷柜。2018年冷柜行業整體銷售2764萬臺,同比增長4.3%,其中家用冷柜1757萬臺,同比下滑0.3%,商用冷柜1007萬臺,同比增長13.5%。分月度看,2019下半年國內冷柜的銷量呈現加速提升態勢,增速從6月的5.2%提升至11月的16.1%,其中10月增速達到25.4%。

2013-2019年中國冷柜季度銷售量(單位:萬臺)

數據來源:公開資料整理

2019年6-11月冷柜銷量同比加速提升(單位:萬臺)

數據來源:公開資料整理

    冷柜中,商用冷柜表現更好。2019年前三季度永輝、步步高等十大超市企業開店184家、閉店26家。超市、便利店的不斷增長拉動了輕商冷柜的需求。另一方面,細分產品帶動了家用冷柜市場的增長。隨著生活水平的提高,消費者的需求也越來越多樣化,各企業順勢推出了多種冷柜產品,比如臥式柜、立式柜、變溫柜、酒柜、冰吧、母乳柜、網紅柜等。

未來商用冷柜趨勢明顯

數據來源:公開資料整理

2016-2018年國內便利店門店存量數據

數據來源:公開資料整理

    隨著城鎮化繼續推進,便利店數量空間有望繼續增大。而便利店中,商用冷柜是價值含量較高設備,預計未來將受益于便利店行業迎來快速發展。2018年全球商用冷藏柜銷量為1181萬臺,商用冷凍展示柜達到493萬臺。

2012-2020年全球商用展示柜市場規模(單位:萬臺)

數據來源:公開資料整理

    2018年中國商用制冷設備規模為519億元,其中輕型商用市場規模為274億元,占比52.8%。而集中度方面,由于商用冷柜定制化要求高,總體來說國內商用冷柜企業相對于家用自動化程度偏低,行業集中度較低。然而,同樣由于定制化要求高、服務需求響應要求快,企業與客戶有較高的粘性,因此未來集中度有望持續提升。

2018年中國輕商柜市場規模

數據來源:公開資料整理

    輕商柜未來具有更好成長性。相比家用冷柜,商用冷柜銷量增速更快,其中輕商柜更具成長性。2018年中國商用制冷設備規模為519億元,其中輕型商用市場規模為274億元,占比52.8%;預計2022年國內輕商用設備市場規模將達到420億元,則年復合增長率為11.30%,仍然維持較高的增速。

2018-2022年中國商用制冷設備市場規模預測

數據來源:公開資料整理

2018-2022年中國輕商制冷設備預測(按銷量,%)

數據來源:公開資料整理

    2018年商超展示柜銷售5381臺,同比增長136.42%。商超展示柜主要面向大型商業超市、連鎖便利店等,客戶類型統一,產品投放不具有明顯的季節性特征。2019年三季度陳列柜銷量加速。2018年國內陳列柜銷量總計10萬臺;而2019年國內陳列柜銷量增速呈加速上行趨勢,10月銷售量增速達到21.50%。

國內陳列柜銷售量月度推移(單位:萬臺)

數據來源:公開資料整理

    未來受益于消費升級,冷柜預計持續較快增長。快速消費食品,冷鮮食品等需求增加,為冷柜行業創造了一個廣闊的市場空間,其中一二線市場消費趨向高端化,三四五線市場消費繼續普及,新興品類滲透率快速提升。果蔬生鮮市場的興起,便利店在二三線城市的滲透以及新零售模式的推進,冷柜的需求預計將持續旺盛。

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