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2018年中國污水處理膜技術應用場景及市場規模分析[圖]

2020年01月17日 13:54:14字號:T|T

    目前我國應用較為廣泛的污水處理技術包括傳統沉淀技術、活性污泥技術、人工濕地技術、膜技術和磁分離水體凈化技術等,這些技術分別適用于污水處理的不同領域或階段。這幾種技術中,活性污泥技術是最傳統的水處理工藝,其應用范圍最廣,將膜技術和活性污泥技術進行對比,膜技術具有出水水質好、水處理工藝簡單、占地少、減少污泥產生量等優勢。

膜技術優勢明顯

數據來源:公開資料整理

    生產膜企業規模偏小。2018年,全國從事分離膜研究的院所、大學超過100家,膜制品生產企業300余家,工程公司近1000家。這1400多家圍繞分離膜展開了大量的相關工作,涉及范圍極廣,包括反滲透、超濾、微濾等等單元操作或集成的膜法水處理系統。膜企業數量逐步擴大,但大多數生產膜企業內部規模較小,年產值在500萬左右的中小企業占比達到85%,年產值上億元的企業占比僅為4%左右。

2018年中國膜制品生產企業規模統計情況(家)

數據來源:公開資料整理

2018年中國膜企業產值規模區間分布(%)

數據來源:公開資料整理

    根據膜孔徑的大小進行分類,包括深層過濾、微濾、超濾、納濾和反滲透共五種,不同類型膜的孔徑大小存在差異,微濾可去除懸浮物和細菌,超濾可分離大分子和病毒,納濾可去除重金屬和農藥等有毒化合物,反滲透技術幾乎可除去各種雜質。隨著孔徑的逐漸縮小,技術含量不斷提升。

膜過濾圖譜及應用場景

數據來源:公開資料整理

    反滲透和納濾膜產品市場占有率最大。在膜法水處理領域,技術含量最高的是膜元件環節。膜元件可細分為兩個部分:1)反滲透和納濾膜,2)微濾和超濾膜。目前在膜的總銷售中,反滲透膜和納濾膜所占比重最大,約為50%,超濾膜、微濾膜、電滲析膜各占10%,其余膜產品占20%,反滲透膜和納濾膜的市場占有率顯著增加。作為膜法水處理領域技術難度最大的反滲透膜,國內市場各品牌競爭激烈,市場主要掌握在國外知名品牌手里,而微濾和超濾膜國產化率已達70%以上。

2018年中國水處理膜細分產品占比

數據來源:公開資料整理

    我國反滲透膜市場被國外企業占據。從國內反滲透膜市場競爭格局數據來看,市場主要被陶氏化學、海德能、日本東麗、時代沃頓、GE、科氏、北斗星等7家企業瓜分,僅美國陶氏和海德能占據了一半以上的市場份額,中國反滲透膜生產企業時代沃頓和北斗星,市場占有率分別約為9%和4%,反滲透膜國產化率低。我國反滲透膜行業市場集中度高,主要因為反滲透膜生產技術壁壘高,中小企業研發實力較弱,資金實力較差,進入反滲透膜生產領域的難度較大。2018年反滲透膜行業毛利率約50%,高利潤將會促使現有的企業進行規模擴張,吸引更多的資本和企業進入。目前我國具有自主研發實力的企業僅有時代沃頓、碧水源、津膜科技等幾家。

2010-2018年我國反滲透膜市場規模統計情況

數據來源:公開資料整理

全球反滲透膜產量分布情況

數據來源:公開資料整理

2018年中國反滲透膜企業市場競爭格局

數據來源:公開資料整理

    我國從20世紀70年代初開始研究超濾膜,80年代進入工業化生產和應用。超濾膜是我國發展最快、品種最多、應用范圍最廣的膜技術之一,整體發展保持良好勢頭。2018年,我國超濾膜市場規模約為171億元。

2010-2018年我國超濾膜市場規模統計情況

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國污水處理膜技術行業競爭格局分析及投資潛力研究報告》數據顯示:未來中國膜產業市場規模將超3600億。膜分離技術2018年來飛速發展,已廣泛應用于國民經濟各個部門。2015年到2018年中國膜產業市場規模不斷擴大,但增長率趨于放緩,2018年中國膜產業市場規模達到1900億元左右,同比增長11.11%。考慮到未來市政污水領域和海水淡化領域對膜處理工程的需求量會增加,預計2019-2024年間,每年同比增長10%左右,到2024年,中國膜產業產值將達3630億元。

2011-2018年中國膜產業市場規模(億)

數據來源:公開資料整理

2019-2024年中國膜產業市場規模預測(億)

數據來源:公開資料整理

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