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節能新主張 2019年上中國空冷器(空氣冷卻器)行業發展現狀分析[圖]

2020年01月17日 13:38:50字號:T|T

    空冷器是空氣冷卻器的簡稱,是一種利用空氣冷卻的工業換熱設備,可廣泛應用于煉油、化工、化肥、電力、冶金、環保等領域,具有節水、節能等優點。空氣冷卻器由于其結構、安裝形式、冷卻和通風方式,可分為以下不同形式。

空冷器分類

資料來源:智研咨詢整理

    空氣冷卻器制造業的上游主要是鋼鐵、有色金屬及相關儀表行業,下游應用領域涵蓋石化、電力、冶金等多個行業。

空冷器行業產業鏈

資料來源:智研咨詢整理

    我國是一個水資源嚴重短缺的國家,人均用水量僅為世界平均水平的四分之一,在華北和西北地區,水資源比較貧乏,年水資源產量還不到世界總水平的三分之一。缺水已然成為制約我國多地經濟發展的罪魁禍首之一,節約用水、降低用水量指標是我國可持續發展的必然選擇。

    空氣冷卻器使用不耗水,節水性能好。以電力行業為例,與目前廣泛使用的水冷卻裝置相比,裝機容量為60千兆瓦的電站,通過空氣冷卻裝置,每年可節約1000萬噸水,這意味著每臺60千兆瓦電站將節約33萬居民用水,不污染水源。隨著水資源的日益短缺和水污染的日益重視,我國工業中空氣冷卻器的使用將逐步增加。

    空冷器行業應遵循《中華人民共和國安全生產法》、《石化設施保護條例》等法律法規及規范性文件,空冷器在石化行業的廣泛應用對石化行業轉型升級有重要作用,是國家鼓勵發展的方向。

空冷器行業主要政策規劃

資料來源:智研咨詢整理

    石油石化工業是改革開放以來國民經濟的支柱產業,其快速發展推動了我國空氣冷卻器制造業的大發展。目前,我國空氣冷卻器制造業已形成比較完整的設備制造體系,空氣冷卻器產品基本能滿足國內石油石化行業的需求,同時,部分產品設備已成功打進歐美市場。

    空氣冷卻器產業發展受下游石化行業固定資產投資規模的影響大,數據顯示,近年來中國化工產業發展總體平穩,2018年中國化工行業固定資產投資14737億元,下游行業的平穩發展為空氣冷卻器產業提供了堅實支撐。

2013-2019年上半年中國化工行業固定資產投資

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    中國三大石化上市公司中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工股份有限公司、中國海洋石油股份有限公司年報數據顯示,這三家公司近年來資本支出保持快速增長。具體到空氣冷卻器,由于2008年金融危機的影響,2009年對空氣冷卻器的需求增長放緩,下游需求的不確定性影響了對石化設備的需求。近幾年,由于金融危機的影響基本消除,三桶油對空氣冷卻器的需求已逐步回升。

2018-2019年上三大石油石化上市公司資本性支出

資料來源:公司財報、智研咨詢整理

    國際市場對石油、化工產品的需求利好空氣冷卻器制造業的持續發展,從國內市場來說,我國空氣冷卻器制造業的發展速度較國外要快得多,空氣冷卻器制造業在我國有著廣闊的發展前景。2013年,中國電力、石化等領域空氣冷卻器市場容量達到120億元,2018年增至156.8億元,保持了較快的增長速度。

2013-2019年上半年中國空冷器行業市場規模

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國空冷器行業市場運營狀況及投資策略建議報告

    空氣冷卻器制造業民營資本參與度高,競爭激烈。下游大型石油石化企業在選擇設備供應商時一般采用招標方式,對投標人進行資格審查。

    在投標階段,每個制造商面對其他制造商直接競爭。對于新進入者來說,空氣冷卻器制造業的進入存在一定的障礙,這主要體現在空氣冷卻器的特殊屬性上,其設計和生產必須經有關部門批準;同時,空氣冷卻器具有較高的安全要求,石油石化企業對參與設備招標的生產企業有更嚴格的資格審查。沒有一定的資質、業績和信用積累,行業新進入者就難以進入石化公司的供應體系。從產品競爭的角度看,由于我國大多數空氣冷卻器制造企業的產品比較單一,同類產品比較單一,而且大多是低端產品,因此只有幾家能夠生產高科技產品的公司。因此,我國低端空冷器產品競爭更加激烈,技術水平高、生產工藝先進、產品種類齊全的廠家數量相對較少。

    空氣冷卻器行業主要競爭參與者包括哈爾濱空調股份有限公司、雙良節能系統股份有限公司、甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司、湖北長江石化設備有限公司、蘭州長征機械有限公司等,上述企業空氣冷卻器市場占有率不足10%,顯示行業企業規模偏小特性。

2018-2019年H1主要企業空冷器營業收入(億元)及市占率

資料來源:公司財務公報、智研咨詢整理

    國際原油價格對空氣冷卻器制造業的利潤水平影響較大,國際原油價格的變化將影響石化行業的投資額。當原油價格上漲時,石油石化行業固定投資隨之增加,對技術含量高、省水節能的空氣冷卻器的需求大大增加,進而提高空氣冷卻器行業盈利水平。反之,原油價格下降則倒逼空氣冷卻器行業削減盈利。

    中長期來看,由于石油長期剛性需求,空氣冷卻器的供求相對穩定,整個行業利潤出現動的可能性很小。

    隨著低碳經濟的到來,石油石化工業的發展不僅帶動了對空氣冷卻器需求的增加,而且對空氣冷卻器節能環保提出了更高的要求。石化工業不僅是一個高度依賴能源的行業,而且是一個碳排放相對集中的行業。推進石化行業綠色低碳經濟建設,具有十分重要的意義。 

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