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中國麥芽糊精產業鏈、產量及競爭格局分析 2018年產量下降至86.22萬噸,市場呈現萎縮趨勢[圖]

2020年01月17日 13:24:20字號:T|T

    一、麥芽糊精定義、分類及性質分析

    麥芽糊精是以各類淀粉或淀粉質作為原料,如玉米淀粉、小麥淀粉以及含淀粉質的玉米、大米等,經酶法低度水解、提純、精制、噴霧干燥后制成的淀粉水解產物,根據DE值可分為三類。

麥芽糊精分類及指標分析

資料來源:智研咨詢整理

    麥芽糊精是不完全水解產物,其性狀如甜度、黏度、吸濕性等受DE值的影響,不同的DE值范圍麥芽糊精將表現出不同的性狀。

麥芽糊精功能性質

資料來源:智研咨詢整理

    二、麥芽糊精產業鏈分析

    麥芽糊精上游主要是玉米、大米等含淀粉質食物以及玉米淀粉、木薯淀粉、小麥淀粉等產業,下游主要應用于食用香精香料、食用著色劑、增稠乳化品質改良劑、防腐抗氧保鮮劑等行業。

    玉米是我國重要的糧食作物,原產于美洲,在我國的糧食生產中占有重要的地位,目前有著廣闊的種植面積,國家統計局數據顯示,2010-2015年我國玉米播種面積呈上升趨勢,2015年玉米播種面積為近年來最高值44968千公頃,2016-2019年呈現下降趨勢,2019年玉米播種面積下降至41284千公頃,同比降低2.0%。

2010-2019年中國玉米種植面積走勢

資料來源:國家統計局

    隨著播種面積的增加和雜交技術的廣泛采用,2010-2015年我國玉米產量有了明顯的增長,2015年產量2.65億噸也是近年來最高值,2016-2019年來我國玉米產量保持平穩態勢,2019年玉米產量為2.61億噸,較2018年增長1.4%。

2010-2019年中國玉米產量走勢

資料來源:國家統計局

    我國玉米淀粉工業起步較晚,但是發展速度較快,目前玉米淀粉是我國淀粉工業產量最大的品類,2018年玉米淀粉產量2814.91萬噸,同比增長8.47%,占我國淀粉總產量的95%。

2011-2018年中國玉米淀粉產量走勢

資料來源:中國淀粉工業協會

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國麥芽糊精行業市場運行格局及發展趨向分析報告》數據顯示:水稻是我國第一大糧食作物,可分為早稻和中晚稻,產區形成明顯的南方稻區和北方稻區,國家統計局數據顯示,近年來我國稻谷種植面積較為平穩,2018年為30189.45千公頃,較2017年減少55.8萬公頃。

2013-2018年中國稻谷種植面積走勢

資料來源:國家統計局

    國家統計局數據顯示,近年來我國稻谷產量均在2億噸之上,2018年為2.12億噸,較2017年減少54.7萬噸,同比下降0.26%。

2013-2018年中國稻谷產量走勢

資料來源:國家統計局

    麥芽糊精具有抑制褐變反應、降低冰點、易于被人體吸收等諸多優良性能,被廣泛的應用在食品、醫藥領域中,包括作為食品填充劑、干燥助劑、增稠劑以及提升蛋白功能特性等方面。

麥芽糊精的應用

資料來源:智研咨詢整理

    三、麥芽糊精產量及市場格局

    麥芽糊精是我國淀粉糖的一個細分品種,產量相對較少,2018年麥芽糊精產量為86.22萬噸,同比降低16.18%,占全部淀粉糖(包括液體糖和固體糖)產量的7%,果葡糖漿生產較為快速,其中F-55果葡糖漿產量占比最大為29%。

2018年淀粉糖各細分品種產量所占比重

資料來源:中國淀粉工業協會

    麥芽糊精生產方式有三種,包括酸法、酸酶法和全酸法,其中酸法產品生產過程較為困難,麥芽糊精產量相較其他淀粉糖品種來說不高,2010年產量為62.9萬噸,2018年增長至86.22萬噸,較2017年減少16.65萬噸。

2010-2018年中國麥芽糊精產量走勢

資料來源:中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

    由于在各領域的應用量較小,麥芽糊精的整體需求量較低,市場呈現出萎縮趨勢,目前市場生產廠家并不多,中國淀粉工業協會數據顯示2017年中國麥芽糊精廠家數量為13家,2018年減少至11家,主要有西王集團有限公司,諸城東曉生物科技有限公司,沂水大地玉米開發有限公司,秦皇島驪驊淀粉股份有限公司、孟州市金玉米有限責任公司,嘉吉生化有限公司等企業。

麥芽糊精行業主要企業

企業名稱
介紹
西王集團有限公司
公司主要產品有玉米果糖、食用級和藥用級葡萄糖、果葡糖漿、葡萄糖酸鈉、麥芽糊精、玉米油、特鋼等,出口亞、歐、非、南美等40多個國家和地區。2018年實現銷售收入450億元,同比增長3.5%。
諸城東曉生物科技有限公司
公司年產玉米淀粉60萬噸、食用葡萄糖26萬噸、麥芽糖漿20萬噸、麥芽糊精10萬噸、山梨糖醇5萬噸、麥芽糖醇5萬噸、赤蘚糖醇1.5萬噸,產品暢銷20多個省市,并出口到日本、韓國、東南亞、非洲、歐洲、美洲等80多個國家和地區。
沂水大地玉米開發有限公司
公司是“全國淀粉糖二十強企業”之一,年產食用玉米淀粉30萬噸、蛋白粉等副產品10萬噸,麥芽糖16萬噸、食用葡萄糖5萬噸、麥芽糊精6萬噸,產品暢銷全國20多個省、市,并出口韓國、東南亞等國家和地區。
秦皇島驪驊淀粉股份有限公司
驪驊公司主要產品信息:玉米淀粉70萬噸/年,一水葡萄糖22萬噸/年,液體山梨醇10萬噸/年,麥芽糊精10萬噸/年,玉米蛋白粉5萬噸/年以及玉米蛋白飼料等等,產品暢銷中國20多個省市,并出口到東南亞、韓國、日本、澳大利亞、南美洲、非洲、歐洲等世界80多個國家。
孟州市金玉米有限責任公司
公司主導產品為“糧工”牌玉米淀粉、麥芽糊精、高麥芽糖漿、植脂沫,副產品有玉米漿、玉米胚芽、纖維飼料等,產品暢銷全國二十幾個省、市、自治區,并出口東南亞等國。
嘉吉生化有限公司
公司主產品年產淀粉24萬噸,麥芽糊精9萬噸,結晶糖10萬噸,高果糖漿12萬噸,葡萄糖漿8萬噸,目前已經成為通過全球知名的卡夫、美贊臣、雀巢、惠氏、英特爾、聯合利華等跨國公司食品安全審核的供應商。

資料來源:智研咨詢整理 

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