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2019年中國電化學儲能行業市場前景及未來裝機預測分析[圖]

2020年01月15日 14:13:01字號:T|T

    由于電能是目前最便于生產、輸送、分配和利用的一種能量形式,所以在現代生產和生活中獲得了最為廣泛的應用,在儲能領域里,儲電也就成了最核心的內容。與其它的能量形式相比,電能本身不便于大規模存儲,故儲電的基本思路是把電能轉化成其它形式的能量,需要時再通過其它形式的能量轉換回來。根據不同的儲電技術,主要分為機械儲能、電化學儲能和電磁儲能。

    政策助力行業發展,電化學儲能走向規模化。2017年3月出臺的《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見》明確了儲能裝備的關鍵作用,也明確其作為調峰的角色定位。角色、作用的明確,為后續儲能產業的健康發展尊定了基石。隨著可再生能源裝機和發電量占比的持續提升,電力供應峰谷差將持續擴大,對電網的安全性、穩定性提出了更高的要求。儲能技術的應用,能夠很好的滿足削峰填谷要求,提高電網系統的安全性和穩定性。2019年11月,國家能源局華北監管局發布了《第三方獨立主體參與華北電力調峰輔助服務市場試點方案(征求意見稿)》。通過開展試點,探索將電力輔助服務市場參與方由發電側延伸至負荷側的新機制。該文件的發布意味著用戶側參與儲能市場的進程向前邁出一大步,進入實踐階段。內蒙、河北分別為全國第一、第三大風電裝機省份,保守估計2020年兩省風電裝機合計將達到6000萬千,巨大的調峰需求將催生出龐大的用戶側儲能市場。

2017-2019年儲能行業重點政策

2017-2019年儲能行業重點政策
時間
政策
主要內容
2017.03
《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見(征求意見稿)》
該政策既明確了儲能裝備的關鍵作用,又明確了儲能技術參與調峰的角色和定位,意味著國家政策已經直接觸及儲能本身
2017.06
《依托能源工程推進燃氣輪機創新發展的若干意見》
到2020年,結合引進技術消化吸收,突破重型燃氣輪機設計技術、高溫部件制造技術和運行維護技術,解決燃氣發電項目設備瓶頸,國內基本形成完整的重型燃氣輪機產業體系
2017.07
《能源行業市場主體信用評價工作管理辦法(試行)》
本辦法所稱能源行業市場主體,是指在中華人民共和國境內從事煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源的生產、建設、輸送、供應和服務等相關活動的法人和其他組織
2017.08
《關于建立光伏電站開發市場環境監測評價體系(試行)的通知》
《通知》旨在優化光伏發電投資開發環境,督促各地區為光伏發電降本增效創造的有利條件,引導光伏發電開發企業的理性投資,促進光伏產業儲能健康發展,決定建立光伏電站開發市場環境監測和投資引導體系
2017.1
《關于促進儲能技術與產業發展指導意見》
《意見》從技術創新、應用示范、市場發展、行業管理等方面對我國儲能產業發展進行了明確部署,同時對于此前業界爭論較多的補貼問題給予了明確答案
2017.11
《完善電力輔助服務補償(市場)機制工作方案》
提出鼓勵采用競爭方式確定電力輔助服務承擔機組,按需擴大電力輔助服務提供主體,鼓勵儲能設備、需求側資源參與提供電力輔助服務,允許第三方參與提供電力輔助服務,確立在2019-2020年,配合現貨交易試點,開展電力輔助服務市場建設
2018.07
《國家發展改革委關于創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》
利用峰谷電價差、輔助服務補償等市場化機制,促進儲能發展。利用現代信息、車聯網等技術,鼓勵電動汽車提供儲能服務,并通過峰谷價差獲得收益。完善居民階梯電價制度,推行居民峰谷電價
2018.11
《關于印發清潔能源消納行動計劃(2018-2020年)的通知》
全面推進輔助服務補償(市場)機制建設。進一步推進東北、山西、附件、山東、新疆、寧夏、廣東、甘肅等電力輔助服務市場改革試點工作,推動華北、華東等地輔助服務市場建設
2019.11
《第三方獨立主體參與華北電力調峰輔助服務市場試點方案(征求意見稿)》
滿足調節容量不小于2.5MWh、最大充放電功率不小于5MW等條件的儲能裝置、電動汽車(充電樁)、電采暖、負荷側調節資源等可作為第三方獨立主體參與華北電力調峰輔助服務市場,保障華北電網安全穩定運行,提升風電、光伏等新能源消納空間

數據來源:公開資料整理

    儲能設備裝機功率穩定增長,2018年新增裝機2.3GW。近四年來,儲能設備行業快速增長,投運儲能設備裝機功率由2015年的23.2GW增長至2018年底的31.2GW。截至2018年底,在運抽水蓄能儲能功率為29.99GW,占比96%,為主要儲能裝機設備;電化學儲能和熔融鹽儲熱裝機容量分別為1.0337GW、0.2117GW,占比分別為3%、1%;另外有少數壓縮空氣、飛輪儲能裝機投產。

    總儲能裝機功率持續增長

數據來源:公開資料整理

    2018年分類儲能設備裝機功率占比(GW)

數據來源:公開資料整理

    電化學儲能裝機功率持續增長

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國電化學儲能行業市場現狀及前景戰略分析報告》數據顯示:2018年電化學儲能爆發式增長,磷酸鐵鋰技術路線是主流。2018年是電化學儲能行業的發展元年,2018年該行業裝機功率突破1GW、新增裝機功率達612.8MW,增速高達145.5%。從技術路線來看,在裝機功率占比方面,磷酸鐵鋰儲能技術占比最高,高達57.8%,其次是鉛蓄電池(25.5%)、三元鋰電池(10.8%)。在裝機容量占比方面,鉛蓄電池占比最高,高達51.7%,其次是磷酸鐵鋰(37.0%)、三元鋰電池(5.2%)。

    磷酸鐵鋰是主流電化學儲能技術路線

數據來源:公開資料整理

    2018年新增投運(不包含規劃、在建和正在調試的儲能項目)的電網側電化學儲能規模206.8MW,占2018年全國新增投運電化學儲能規模的36%,占各類儲能應用之首。截至2019年6月底,在電化學儲能應用分布中,電網側新增投運項目的裝機占比最大,為56%。近期規劃/在建的電網側電化學儲能項目的總規模已經超1.4GWh,預計未來1-2年電網側儲能還將迎來跨越式的發展。

    2017-2019年電網側新增裝機規模占電化學薪資你裝機規模比重

數據來源:公開資料整理

    分地區裝機功率來看,江蘇省排名第一。從區域裝機TOP10來看,在裝機功率排名方面,排名前十位的省市依次是江蘇、青海、河南、山西、廣東、西藏、內蒙古、河北、湖南、深圳,排名第一位的江蘇裝機功率為277.5MW,占比26.85%。

    電化學儲能裝機功率分省排名

數據來源:公開資料整理

    2019年化學儲能增速放緩,符合歷史規律。2019年電化學儲能市場熱度下滑,增速大幅下滑,行業現裝“遇冷”。儲能產業作為新興產業,其內在的客觀發展規律和能源轉型的規律約束,決定了它不可能在初生階段就持續爆發。儲能產業的發展與能源轉型的節奏是同頻共振、互相勾連、螺旋式發展的,儲能產業不可能超越能源整體轉型的進程而獨立發展。

    市場容量有限,經濟性仍不具備優勢。2019年電化學儲能行業遇冷,原因主要有三個方面:1)我國發電結構中煤電仍然占比60%左右的較大比例,可再生能源電量占比不到10%,調峰調頻需求尚可以通過靈活性改造火電、氣電機組實現,留給電化學儲能的空間不大。2)和抽水蓄能、氣電等調峰電源相比,儲能技術無論是在安全、性能還是成本上仍需要進一步實現突破。3)2019年以來宏觀經濟增速有所下滑,用電需求大幅度放緩,工商業降電價減少用電側儲能需求。

    2019年電化學儲能市場遇冷分析

數據來源:公開資料整理

    長期視野角度來看,儲能行業前景廣闊。從長期角度來看,儲能行業前景廣闊。2019年增速隨有所下降(總體8.3%,電化學9.8%),但仍然處于較高增速。隨著可再生能源發電裝機與發電量占比持續增加,未來儲能調峰需求將持續增長。預計到2025年電化學儲能裝機功率將達到28.6GW,年均復合增長率達到60%,市場空間增長至千億級別。

    2019年電化學儲能市場前景分析

數據來源:公開資料整理

    電化學儲能未來裝機功率增長預測(GW)

數據來源:公開資料整理

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