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2019年中國白酒行業產量、規模上企業數量、銷售收入、利潤總額、進出口情況分析及2020年行業發展趨勢預測[圖]

2020年01月10日 14:04:39字號:T|T

    白酒(外文名:Liquor and Spirits,Baijiu),是中國酒類(除了果酒、米酒外)的統稱,又稱燒酒、老白干、燒刀子等。

    中國白酒具有以酯類為主體的復合香味,以曲類、酒母為糖化發酵劑,利用淀粉質(糖質)原料,經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀和勾兌而釀制而成的各類酒。而嚴格意義上講,由食用酒精和食用香料勾兌而成的配制酒則不能算做是白酒。白酒主集中在長江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州三角地帶有著全球規模最大、質量最優的蒸餾酒產區,分別為中國三大名酒的茅五瀘,其白酒產業集群扛起中國白酒產業的半壁河山。

    白酒行業是我國具有濃厚文化色彩的傳統行業,與老百姓生活密切相關傳統食品是體現中國民族特色和飲食文化的重要產業,而白酒是最具特色的傳統食品之一。在我國,白酒文化源遠流長,從有記載至今已有5000多年的歷史。中國是禮儀之邦,最講禮節,善于交際,“酒逢知己千杯少”,反映了中國人民長期以來與酒尤其是白酒結下的不解之緣,成為表達友情的一種方式。因此,白酒仍是截至**中國居民生活中必不可少的食品種類之一,與老百姓生活密切相關。

    一、2019年中國白酒行業發展情況回顧分析

   過去十年,我國白酒行業高增長的主要動力來自政商消費。中國白酒行業在經歷了長達十年的高速增長后,2013年開始進入調整期,導致行業調整的因素包括經濟增速下滑、“塑化劑”風波,限制三公消費等。種種問題蜂擁而至,使得行業前景較為悲觀。未來政商消費即使有所恢復,也難以再現高增長。就中長期而言,高端白酒不應對公務消費的增長寄予過高期望。中國白酒行業需要尋找新的增長動力和新的核心消費群體。新的增長動力將來自于中國可支配收入的提升:第一個動力來自中產階層的持續擴大帶動的中檔酒消費市場的大擴容;第二個動力是持續擴大的富裕群體的消費替代政商消費,白酒行業在經歷調整之后會迎來新一輪增長。

    從我國過去**年白酒銷售額來看,以高端消費為核心,高端白酒供不應求,引發了全行業開發高端酒的熱潮,價格不斷攀升。但隨后高端白酒出現劇烈調整,政策大力抑制三公消費,而從現在的時點來看,反腐已經融入本屆政府的執政邏輯中。不過,本輪調整中偏高端的酒企市場可能被中低端市場所彌補,中低端大眾白酒的消費升級可能成為重要的驅動力。白酒股在**年經歷了大幅調整,企業增速也經歷了明顯下調,但是收入增速仍快于產量增速,顯示中低端白酒自身的升級仍在持續,中低端白酒的價格也基本未受到明顯的影響。

    “擴容、升價、高增長”,這是過去若干年來中國白酒行業的一個基本發展模式。今日白酒行業發展尤其是高端白酒的發展拐點其實也僅僅是這個行業回到原本就應該處在的正常發展軌道上而已,也就是說中國白酒行業過去的10多年是方式的發展,是透支了整個中國白酒行業的未來市場、是透支未來增長的超常速發展。因此,回歸到白酒行業的營銷原點是今后中國白酒行業尤其是企業應對市場的最佳發展方向。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國白酒制造行業發展模式分析及投資風險研究報告》數據顯示:2019年1-10月白酒累計產量635.1萬千升,同比增長1.4%。2019年全國白酒產量將維持在880萬千升左右。

2015-2019年中國白酒產量情況走勢分析

數據來源:公開資料整理

    2019年1-4月規模上企業進一步減少到1176家,與2018同期相比減少了274家。2019年全年規模以上白酒企業將減少至1098家。

2015-2019年中國白酒規模上企業數量走勢分析

數據來源:公開資料整理

    2017年規模以上白酒企業完成銷售收入5654.42億元,2018年規模以上白酒企業完成銷售收入5363.83億元,2019年全年規模以上白酒企業銷售收入5896.54億元。

2015-2019年中國規模以上白酒企業銷售收入走勢分析

數據來源:公開資料整理

    2018年規模以上白酒企業實現利潤總額1250.50億元,同比增長29.98%。2019年全年規模以上白酒企業利潤總額有望突破1500億元。

2015-2019年中國規模以上白酒企業實現利潤總走勢分析

數據來源:公開資料整理

    有關數據顯示,在日常場合飲用白酒的比例僅為18%,遠低于其他酒類。消費者飲用白酒的場合中應酬聚會占25%,與朋友/同時聚會占27%,家族聚會占10%,酒席和喜宴占10%。

我國白酒消費主要場所(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    對比整個酒類的飲用動機,白酒并不能較好滿足喝酒人群在娛樂性方面的訴求,迎合社交需求的情況偏多。

在我國整體酒類與白酒行業消費動機對比(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    隨著電子商務的快速發展,白酒行業逐步推展線上營銷。2019年酒類消費逐漸成電商節日6.18的核心商品,根據京東618酒類數據顯示,開售僅1分鐘,五糧液銷售額突破500萬元;京東618開售30分鐘時,酒類總銷售額實現去年同期5倍,其中白酒品類增勢最為強勁,30分鐘內總銷售額為去年同期的6倍。

    以白酒業龍頭貴州茅臺為例,近年對電商渠道的布局十分積極,從2012年開始,茅臺的電商交易額連續五年的年增長率超過200%, 2016年茅臺搭建“茅臺云商”新零售平臺,2017年新零售平臺的成交額就達到了80億元。

    電商渠道為白酒銷售帶來新的增長動力,眾多酒類網店也如雨后春筍般迅速涌現。2019年全國共有酒類網店2295家,其中小品牌的網店數量占比最高,達到794家,其次為品牌旗艦店(品牌直銷),為569家,京東自營為377家,京東旗艦店為369家,熱賣特許店為149家,1號店為75家,蘇寧自營為69家,京東特許店為63家,蘇寧旗艦店為49家,拼多多為13家,熱賣超市為13家,品牌商城為7家,國美在線為5家,當當網為2家。酒企與電商合作看重的主要是渠道流量、線上交易額、物流配送能力以及線下渠道布局。

2019年酒類網點商城分布情況(單位:家)

數據來源:公開資料整理

    2018年我國白酒行業進口量為297萬升,同比增長22.73%;2019年白酒進口量382萬升,2019年全年白酒出口數量1643萬升,

2015-2019年中國白酒行業進出口量情況走勢分析

數據來源:公開資料整理

    2018年白酒出口金額約為6.55億美元,同比增長39.36%。2019年出口金額6.74億美元。2018年我國白酒行業進口金額達1.02億美元,同比增長45.71%。2019年白酒進口金額1.46億美元。

2015-2019年中國白酒行業進出口金額情況走勢分析

數據來源:公開資料整理

    隨著我國白酒品質的不斷提高以及品牌營銷力度的不斷加強,我國白酒在其他國家市場中占據的份額將不斷加大,白酒行業出口的瓶頸有望快速打破,實現出口的快速增加,出口市場前景可期。

    二、2020年行業發展趨勢分析預測

    對于當前來看,白酒進入到了一個什么階段?這個行業是從青年到壯年,這個過程中,這個人還是在不斷長大,不斷更有力氣,不斷的創造收入,但是在過程中會有一些感冒,或者會有一些發燒頭疼腦熱,但是并不逆轉和妨礙這個行業的趨勢。

    2020年白酒市場預計總體比較平穩,不會有大的系統性風險。一線名優白酒企業將取得更好的業績,占領更大的市場。但相當多的規模以上企業會面對更加殘酷的生存環境,因為會被一線企業擠壓,部分企業將減產、停產,甚至虧損、被兼并重組。同時,隨著可視化溯源技術的發展,生產能力大、管理優秀、注重質量的企業都會獲得較大的發展空間。之前過多渲染文化而沒有過硬質量的企業,就會比較艱難。

    此外,隨著消費的多元化,一款產品“通吃”的情況會逐漸消失,小眾化和定制化產品會越來越多。

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