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2020年中國風電行業市場政策、市場供需現狀分析及風電裝機容量分析[圖]

2020年01月09日 15:10:54字號:T|T

    在存量項目加速執行、棄風率與棄風量雙降的驅動下,風電行業進入景氣周期,預計2019-2021年年均裝機有望超過30GW,帶動中游整機制造商和上游零部件企業出貨情況大幅改善。此輪景氣周期核心因素是搶裝,具體可分為兩個階段:1)2019-2020年是標桿電價項目搶裝,2018年底前核準的風電標桿電價項目需于2020年底前全容量并網方可享受核準時的標桿電價;2)2021年是競價項目搶裝,競價項目需于2021年底前并網方可享受核準電價。搶裝結束后我國風電行業即正式進入平價時代,所有新并網的陸上風電項目均為平價項目,行業將由補貼政策導向徹底轉向為資源與市場導向。

中國風電裝機歷史

數據來源:公開資料整理

    全球風電鼓勵政策一覽

    全球政策:全球來看,發展風電主要是致力于于能源獨立和清潔化

全球主流風電市場政策一覽

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    中國政策:風電競價、指標和電價細則均出臺,搶裝正式啟動

2018年以來中國風電關鍵政策及其解讀

數據來源:公開資料整理

    全球風電周期性復蘇

    全球裝機預測:2019-2021的全球風電新增裝機分別為62.5、75.0、75.1GW

全球風電裝機預測(GW)

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    中美搶裝致2020年需求周期向上

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國風力發電行業市場現狀調研及未來發展前景報告》數據顯示:風電需求:由于搶裝,2020年中國和北美都處于較高水平,預計2020年全球需求將達到75GW,同增19.9%

全球風電新增需求預測(GW)

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    全球需求:市場化需求占比36%

    風電驅動力:2018年風電新增裝機中市場驅動(招投標&綠證)規模約占36%,其余主要是各國補貼扶持

2018年全球風電新增裝機驅動力拆分(GW)

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    中國:搶裝助推行業高景氣

    電價政策:2019年5月21日,發改委公布新的電價政策(發改委價格<2019>882號):2018年底之前核準的陸上風電項目,要求2020年底并網;2019-2020年核準的陸上風電項目要求2021年底并網;2018年底前已核準的海上風電項目,要求在2021年底全容量并網。

風電上網電價一覽表(元/千瓦時,含稅)

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    搶裝規模:符合固定上網電價的項目容量總計106.8GW,其中陸上風電67.0GW。根據國家能源局的風電電價調整方案的要求,陸上風電需要在2020年底前完成并網,海上風電需要在2021年底前實現全部機組并網的。

中國存量補貼項目規模分析(GW)

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    招標創新高:1Q-3Q19國內公開招標量已達到49.9GW,同比增長108.5%,超過以往年份的年度招標總量,2016-3Q19已招標未并網容量66.8GW,而2011-2014年底已招標未并網容量僅4.3GW

公開招標和新增裝機季度歷史數據(GW)

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    中國:棄風限電改善,三北解禁貢獻增量

    棄風限電改善:2019年1-9月全國風電平均棄風率4.2%,同降3.5PCT

中國歷史棄風限電情況及展望

數據來源:公開資料整理

    三北解禁:棄風限電改善背景下,2019年三北“紅三省”中的吉林實現解禁,目前僅甘肅、新疆還處于紅色預警,1Q-3Q19甘肅、新疆棄風率分別為8.9%、15.4%,2020年有望全部解禁

風電紅色(含橙色)預警區域近幾年新增裝機情況及展望(GW)

數據來源:公開資料整理

    中國:2021年國內需求拆分不悲觀

    2020年國內需求:目前來看,2021年國內風電需求構成包括,(1)2019-2020年核準陸上風電項目;(2)2018年前核準海風項目要求全容量并網;(3)平價項目(2019年第一批平價項目);(4)大基地項目;(5)2020年未全容量并網陸風項目遞延部分

2021年中國風電需求拆分(GW)

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    長邏輯:電網約束背景下風光比較

    100%可再生能源場景:在不限電,且電網約束背景下,光伏發電量最大占比31%,風電發電量最大占比75%,而且從出力角度考慮,兩者互補效果較好

不限電背景下,華東地區光伏最大接入量為31%

數據來源:公開資料整理

不限電背景下,華東地區風電最大接入量為75%

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    國內風電裝機拐點向上

    中國風電裝機:由于三北解禁、電價搶開工,我們預計2020年國內風電新增裝機或達34GW,同增25%

中國歷年風電新增裝機及其預測(GW)

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