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2019年中國中央空調采購規模、市占率、中央空調優勢及發展趨勢分析[圖]

2020年01月08日 14:58:19字號:T|T

    中央空調系統由一個或多個冷熱源系統和多個空氣調節系統組成,該系統不同于傳統冷劑式空調,(如單體機,VRV) 集中處理空氣以達到舒適要求。采用液體氣化制冷的原理為空氣調節系統提供所需冷量,用以抵消室內環境的熱負荷;制熱系統為空氣調節系統提供所需熱量,用以抵消室內環境冷暖負荷。

    一、現狀

    2019年上半年,全國空調電器政府采購未出現恢復性增長。2019年上半年,全國完成空調電器公開招標項目約2000個,采購規模約58億元。政府采購空調電器規模同比稍有下滑。

2017-2019年H1全國空調電器采購項目數量

數據來源:公開資料整理

2017-2019年H1全國空調電器采購項目金額

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國中央空調行業市場競爭力分析及投資前景趨勢報告》顯示:2019年上半年,采購人對空調電器的采購需求主要集中在取暖和制冷。從產品上來看分為四類,即以空氣源熱泵機組為主的冬季清潔取暖設備采購額27.5億元,占比47%;中央空調憑借19.87億元,占比34%,屈居亞軍;民用家調采購規模9.68億,占比17%,位列第三。此外,精密機房空調1.4億元,占比2%。就目前來看,各地區冬季清潔取暖設備采購因地制宜。比如,北京地區以空氣源熱泵機組為主、河北磁縣以蓄熱式電暖器、變頻電磁電鍋爐和石墨烯電墻暖等五類產品。

2019年中國空調電器產品類別采購規模占比

數據來源:公開資料整理

    一般來說,中央空調主要應用在工業專業場所(如核電站、芯片生產潔凈室、大型數據中心、制藥車間等)、商業場所(城市綜合體、酒店、辦公樓及購物中心等)、以及市政場所(學校、博物館、軌道交通和車站等)。

    隨著制冷技術尤其是多聯機及小型水冷機的發展,傳統中央空調工作模式的產品得以逐漸進入居民領域,中央空調行業進入新一輪發展,增長勢頭良好。2018年,中央空調總體銷量已經突破千億元大關,同比增速達9.3%。

    2019年一季度中央空調市場首次出現5.1%的負增長,這也是10年來中央空調行業首次面臨的“倒春寒”。一方面是2018年遺留的房地產精修等項目較少,加上春節假日,導致項目量不及同期;另一方面,由于消費乏力,社會投資增長放緩,餐廳、茶館、KTV等娛樂休閑場所對中央空調需求低迷。

2017-2019Q中央空調市場增速

數據來源:公開資料整理

    二、格局

    2019年一季度,雖然中央空調市場低迷,但三大陣營的品牌格局依然持續保持穩固,品牌集中度越來越高。國產品牌市場份額達48.3%,以美的、格力、海爾、天加為首;日韓品牌市場份額為31.4%,以大金、東芝、三菱重工空調、富士通為首;歐美品牌市場份額為20.3%,以麥克維爾、開利、江森自控約克、特靈、頓漢布什為首。

2019年Q1中央空調行業市占率

數據來源:公開資料整理

2018年中央空調行業零售市場區域占比

數據來源:公開資料整理

    2018年我國多聯機市場規模約為457億元,占中央空調市場容量約為51.6%,占據絕對優勢。細數近十年占比變化,多聯機市場占比由34.3%上升至51.6%,漲幅達17.3個百分點,預計未來多聯機市場地位穩固,很難被其他品類所超越;單元機占比由11.6%上升至18.2%,增加6.6個百分點;水機占比由26.0%下降至17.6%,降幅達8.4個百分點,呈現出持續下滑趨勢。

2018年中央空調行業各產品占比

數據來源:公開資料整理

    三、優勢

    1、溫控能力強,體感更舒適

    傳統的分體式空調在室內達到設定溫度后會停機,直到室內溫度浮動超過2℃時才重新啟動,在這種忽冷忽熱的情況下,人極易感冒,而中央空調對室內溫度的掌控能力比分體式空調強,可以保持室內溫度浮動在0.5℃以內。

    2、降噪能力強,睡覺不怕吵

    家用中央空調在安裝時一般會采用吊頂方式,對噪音做了初步的消音處理,同時,很多企業在風機的生產過程中進行了降噪優化。

    3、引入新風,凈化空氣與環境

    長時間處于密閉環境中,沒有新鮮空氣帶來的鮮活調節,人體會容易感到胸悶憋氣。中央空調新風系統,具有新風、凈化、過濾和潔凈的多重功效。在引入新風的同時,對室外新風進行過濾除塵、深層凈化,確保室內健康空氣質量,暢享24小時新鮮好空氣!

    4、低溫除濕,無懼梅雨季節

    我國南方地區在春節常常面臨兩個多月的梅雨季節,室溫不足19℃,普通空調無法開啟除濕功能,而這樣的潮濕天氣會使戶內墻壁、家具發生霉變,長此以往還會導致關節炎等疾病發生。家用中央空調具備低溫除濕的功能,不僅能保持室內溫度,也能排出潮濕空氣,減少房間的悶濕感。

    5、超薄機身,室內空間更充足

    除了舒適度,節省空間、保持室內外裝修的美觀度也是家用中央空調的一大優勢,得益于家用中央空調小巧的室內機身,它的安裝位置可以隱藏在房間的吊頂內部,節省下空調掛機和柜機的安裝空間。

    6、高效節能,省電又環保

    與普通分體空調相比,家用中央空調更省電節能、環保性更強,它的工作頻率可以根據負荷的變化進行連續、自由的調節,精確控制壓縮機電機轉速,根據實際的空調負荷自動調節能力輸出降低能耗,運行過程中可達到省電節能的效果,還可采用環保介質進行熱量轉換。

    還有它的空氣源熱泵熱水技術,通過空氣源熱泵機組從室外獲取免費的空氣能,用較少的電能就可將其轉移用來加熱生活熱水或制取地暖熱水,極大減少了用電成本,在寒冷的冬季用極少的電也能讓室內達到最舒適的溫度。

    四、趨勢

    1、房地產行業的帶動性強

    隨著城市建設步伐的加快,中國的房地產市場越來越火爆,面積超過100平米以上的大戶型住宅迅速增加,購買這類住宅的中高收入者注重居住的舒適性和裝修質感,促使開發商選擇中央空調來提高精裝修樓盤的檔次;除此之外,北上廣等一線城市的舊房改造項目也給家用中央空調帶來了機會。比如上海,“十三五”期間將實施5000萬平米的各類舊住房修繕改造,這為家裝市場帶來大量機會。

    2、產品技術不斷迭代升級

    在消費升級的大背景下,產品的科技含量成為市場競爭的核心,不少空調企業開始加大技術研發力度,尤其是家用中央空調,不僅可以集中控制,并在制冷/熱技術的基礎上已經增加了除濕、空氣凈化、超靜音等更具人性化的功能,搭配物聯網技術還可以實現遠程調控與監測等智能化操作。

    3、備受年輕消費者的青睞

    目前國內的主要消費群體以80、90后為主,他們喜歡個性化、高性價比的產品,審美更高級。普通的壁掛式和柜式空調使用時間只能維持在5-10年,加上分體壁掛機價格的上漲,競爭優勢不及從前;家用中央空調可以結合住房面積大小、裝修風格選擇型號和安裝方案,最大程度節省空間,并且使用壽命是普通空調的2倍,性價比更高,備受年輕消費者推崇。

    4、安裝與售后服務逐漸完善

    家用中央空調之前在國內市場沒有做大,除了消費者對這種產品陌生,安裝不規范、安裝成本高也是市場推廣不開的一大原因。而空調在使用過程中需要定期的檢修、清洗,市場上卻沒有完善的售后服務體系,給消費者帶來諸多不便。隨著歐美、日韓、本土幾大派系品牌的競爭日趨激烈,家用中央空調市場開始規范化,安裝和售后服務標準也逐漸完善,消費者的認可度開始上升。

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