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2019年中國粘膠長絲行業市場供需現狀分析及預測[圖]

2020年01月07日 15:23:34字號:T|T

    粘膠纖維屬生物質再生纖維素纖維,是以天然纖維(木纖維,棉短絨)為原料,經堿化、老化、磺化等工序制成可溶性纖維素黃原酸酯,再溶于稀堿液制成粘膠,經濕法紡絲而制成。根據原料及生產工藝的不同,可將普通的粘膠纖維分為粘膠長絲(又稱人造絲、冰絲)、粘膠短纖及強力絲三個大類。以粘膠長絲為原料制成的紡織品,具有手感柔軟、吸濕透氣、染色鮮艷、穿著舒適、抗靜電等其他化學纖維不可替代的獨特品質,廣泛應用于絲綢、棉紡織、針織、編織與織造及制線、制絨行業,既可單獨織成美麗綢、富春紡和各種絲綢被面等,也可與棉紗、蠶絲、合成纖維交織成羽紗、軟緞和留香縐等。

粘膠纖維產業鏈

數據來源:公開資料整理

    粘膠長絲的紡絲工藝分為連續紡和半連續紡,新鄉化纖連續紡絲工藝高達70%以上,遠超同行。現有的粘膠長絲半連續紡絲工藝流程為:投入漿粕原料、浸漬、壓榨、粉碎、老成、黃化、后溶解、混合、一道過濾、二道過濾、脫泡、三道過濾、由計量泵、噴絲頭、酸浴、牽伸盤、凝固輥、去酸輥、離心罐組成的紡絲工序、壓洗(淋洗)、脫水、烘干、調濕、絡筒、分級、打包等工序,它的不足之處在于,工序繁多,生產周期長,作業效率低,能源、人力浪費大,成品長絲質量較差。而粘膠長絲連續紡絲工藝利用連續紡絲機省去了在三道過濾至分級工序之間的一系列步驟,縮短了生產流程。

粘膠長絲生產工藝流程

數據來源:公開資料整理

    連續紡工藝有半連續紡不可比擬的優勢。連續紡生產成本降低,同產能的人工成本,連續紡是半連續紡的一半不到;單臺產量高,以紡制120D絲為例,半連續紡日產100kg/臺,連續紡在300kg/臺左右;連續紡生產的產品質量優于半連續紡,在細旦絲上體現尤為明顯。連續紡長絲產品具有卷筒大、無接頭、染色均勻性好等優點,特別適合用于無梭織機、高速織造的生產應用,同時也適用于針織、制線等行業。

粘膠長絲紡絲工藝對比

數據來源:公開資料整理

    國內紡絲工藝從最早的半連續酸性紡絲逐漸發展到中性半連續紡,到上個世紀90年代國內開始引進連續紡生產線。2019年全國5家粘膠長絲生產企業,總產能21萬噸/年,其中半連續占12萬噸,連續紡9萬噸,其中新鄉化纖連續紡就有5萬噸。

    1、需求:總量比較穩定,高端化趨勢明顯

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國粘膠長絲行業發展現狀調查及發展趨勢預測報告》數據顯示:我國粘膠長絲國內總需求比較穩定,約12萬噸左右,但結構上高端化(超細旦、連續紡)趨勢明顯。按檔次分,粘膠長絲可分為一、二、三檔,目前三檔絲已無正常生產企業。究其原因,粘膠長絲生產成本高,即使最低端的產品也比滌綸貴3倍以上,下游對低端產品的接受程度不高。除中國外,歐洲和南亞為粘膠長絲的主要消費區域。我國每年粘膠長絲直接出口量約6萬噸,加工成繡花線等其他織物出口量約2萬噸,合計7.5萬噸。

我國每年粘膠長絲出口量約6萬噸

數據來源:公開資料整理

我國每年人絲繡花線出口量約1.2萬噸

數據來源:公開資料整理

    2、供給:寡頭壟斷格局已成,利潤穩中有升

    全球落后產能淘汰,中國成為粘膠長絲最大生產國。近十年來,全球供需格局基本維持穩定,到2019年,全球粘膠長絲產能大約在28萬噸,包括中國產能21萬噸,印度產能約6萬噸。國內粘膠長絲總產能長期穩定,落后產能逐漸清退,產業集中度日益提升。2010年全國共11個粘膠長絲生產廠家,總產能在21萬噸,其中連續紡占4萬噸(新鄉化纖占3萬噸,吉林化纖5000噸),半連續紡17萬噸。2010年《粘膠纖維行業準入條件》頒布,2012年國內僅有8家長絲企業獲得準入資格;2017年,國內長絲生產廠家剩余7家,產能21.6萬噸;到2019年,淘汰掉南京化纖和中輝人造絲2.8萬噸產能之后,國內長絲僅有5家企業在產(新鄉化纖、吉林化纖、絲麗雅、湖北金環、九江化纖),總產能21萬噸,開工率由2017年的82%提升到2018年的92%,產能利用率得到進一步提升,產業集中度CR3達到90%,粘膠長絲成為顯著的寡頭壟斷行業。

國內粘膠長絲供給情況

數據來源:公開資料整理

2014-2018年國內粘膠長絲退出產能

數據來源:公開資料整理

國內粘膠長絲生產企業數目

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2019年全球主要產能統計

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2019年國內粘膠長絲產能分布

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粘膠長絲維持高負荷

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一檔絲產能占比不斷增加

數據來源:公開資料整理

    全球產能集中度較高,主要集中在中國和印度,新鄉化纖粘膠長絲產能及連續紡占比均全球第一。2019年全球總產能達27.1萬噸,前四家分別為新鄉化纖(7.0萬噸)、吉林化纖(6.8萬噸)、宜賓絲麗雅(5萬噸)、印度Grasim(4萬噸),行業集中度CR4高達84。1%。其中連續紡絲工藝有10萬噸,半連續紡產能為17.1萬噸,新鄉化纖連續紡產能占比高達71.4%,遠超行業平均水平(43%)。

    出口量逐漸復蘇。2018年國內粘膠長絲出口量6.8萬噸,同比增長19.0%,占當年產量36.8%。2015年粘膠長絲出口量出現負增長,是因為2015年海外市場對國內紡織品的進口量整體下滑,且當年粘膠長絲國內市場好于海外市場。2015-2018年粘膠長絲出口逐步復蘇,出口量復合增速為7.1%;粘膠長絲歷來進口量基本為零。2018年國內粘膠長絲主要向巴基斯坦、印度、土耳其出口,出口占比分別為35.5%、13.5%、13.1%。盡管印度自有6萬噸粘膠長絲產能,但由于工藝原因生產的大多為低端產品,因此對中國生產的粘膠長絲仍有較高的需求。隨著海外產能的淘汰以及國內長絲連續紡工藝占比的提升,國內粘膠長絲出口量有望繼續提高。

國內粘膠長絲出口量

數據來源:公開資料整理

2018年粘膠長絲出口地區分布

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    供給收縮,若未來需求改善,粘膠長絲價格未來存在較強上漲預期。2016-2018年粘膠長絲價格長期維持在3.8萬元/噸左右。2017年上半年粘膠長絲價格出現一定幅度上漲,一方面由于2017年初棉短絨的價格大幅提升導致棉漿原料價格的上漲,另一方面2017年4月工信部《粘膠纖維行業規范條件(2017版)》出臺,嚴禁新建粘膠長絲產能,并且粘膠長絲改擴建必須為10000噸以上連續紡工藝,鼓勵和支持現有粘膠纖維企業通過技術改造淘汰落后產能,優勢企業并購重組,提升產業集中度和整體競爭能力,在原料價格和政策的雙重影響下,粘膠長絲價格短期內出現了大幅度的上漲。長期來看,粘膠長絲價格將持續保持穩定,并且隨行業集中度的不斷提升,將會有一定的的提價空間。

    原材料價格持續下跌,粘膠長絲毛利潤不斷攀升。2019年在粘膠長絲價格相對穩定的情況下,原材料尤其是漿粕價格的持續下跌,讓粘膠長絲毛利潤攀升到接近10000元/噸。2018年國內粘膠短纖產能在464萬噸,是粘膠長絲產能的23倍,因此短纖的需求決定了漿粕的價格。在短纖價格維持低位,開工率降下降的情況下,漿粕價格很難有大幅上漲空間。

粘膠長絲價格及價差

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粘膠長絲行業毛利(元/噸)

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棉短絨及粘膠短纖價格

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粘膠短纖國內供給情況

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