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2018年中國煙酒包裝行業發展規模及行業政策分析[圖]

2020年01月06日 13:51:19字號:T|T

    酒消費量保持小幅,酒包精品化趨勢明顯。去庫存結束,庫存水平降至歷史低位。銷售端:2015年5月10日,財政部、國家稅務總局發布通知,將卷煙批發環節從價稅由5%提高至11%,并按0.005元/支加征從量稅。這是自1994年我國實行分稅制改革以來,第四次提高煙產品消費稅。為更好地達到控煙效果,在提稅的同時適當順價,國家煙草專賣局將同步調整并適當提高卷煙批發價格和建議零售價。提稅順價使得卷煙價格提升,煙草銷量在2016年出現下降。

    2011-2014年卷煙大幅增產,產量由2.45萬億支(約合4860萬大箱)增產至2.61萬億支(約合5103萬大箱)。銷售端下滑,生產端增長,導致庫存水平大幅提升,工商庫存由2010年底的335.8萬大箱提升至2017年的峰值686.68萬大箱,庫存水平漲幅高達104.49%。2015-2018年全國卷煙產量連續四年出現負增長,分別為-0.80%、-7.89%、-1.57%、-0.40%,進入了去庫存周期。銷量方面,2017年、2018年銷量增速分別達到1.82%,0.98%。截止2018年底,全國工商、商業、社會庫存分別降至415.45萬箱、234.60萬箱、345.46萬箱,達到2012年以來的最低值,去庫存接近尾聲。

2011-2018年卷煙產量及同比

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國煙酒包裝行業市場潛力現狀及投資戰略研究報告

2011-2018年卷煙銷量及同比

數據來源:公開資料整理

2001-2018年卷煙新增產能(萬箱)

數據來源:公開資料整理

2011年以來我國卷煙銷量(萬箱)

數據來源:公開資料整理

煙草去庫存接近尾聲

數據來源:公開資料整理

    早期煙草行業為保證供應鏈安全,傾向于同時選擇多家煙標供應商,由此導致國內煙標行業相對分散;2018年CR5僅為27%,現階段行業集中度仍處于較低水平。伴隨煙草行業三產逐步剝離,大型民營煙標企業不斷整合收購中煙公司附屬的中小煙標廠,以此開拓全國市場,從而達到快速提升市場份額的目的。

2018年煙標行業集中度較低

數據來源:公開資料整理

    煙草“調結構”政策方向,促使包裝需求跟上香煙產品的升級。(1)香煙是利稅的重要部分,在煙草控量的背景下,增長來源于價格提升,而包裝升級對于產品定位提升具有重大影響;(2)16年卷煙銷量大幅下滑之后,很多傳統經典款香煙銷量增長呈現乏力狀態,在香煙產品無法公開廣告宣傳的背景下,中煙公司尋求包裝的改革換代。

    鞏固“三去一降一補”成果,煙草消費有望實現較快增長。2016年,煙草庫存達到歷史高位,部分品牌的卷煙出現滯銷,2017、2018年煙草會議定下的當年主要工作內容為:三去一降一補,具體是指:去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板。2019年1月9日,2019年煙草工作會議在北京結束,會議上將今年工作重點的部分表述變為:1)鞏固“三去一降一補”成果;2)推動煙葉生產提質增效、優化煙葉結構。2015-2018年的去庫存周期結束,庫存水平已降至合理水平,2019年煙標需求有望回暖。

各屆煙草工作會議主要內容

數據來源:公開資料整理

    我國卷煙產量近年維持在4800萬大箱-5000萬大箱之間,隨著煙草優化結構、提質增效以及全球控煙的大環境下,假設我國煙草產量未來每年下滑1%;2013年單條煙標平均售價2.5元,隨著未來煙草調結構,假設平均單價每年提升2%,單條煙標相應漲價2%。綜上,未來我國煙標行業規模維持約1%的增速,預計2025年行業規模達367億元。

    消費升級、防偽需求等推動中高端白酒包裝升級。伴隨著新一輪的消費升級,中高端白酒逐漸下沉到三四線城市的婚宴及商務消費中,精美的包裝能夠在送禮、宴請等活動博得青睞。此外,中高端酒防偽需求日益提升,對于包裝功能性提出更高要求。

    煙酒行業對包裝提出新的需求,具備研發實力的社會企業競爭優勢凸顯。煙酒企業的三產公司、中小包裝廠缺乏研發實力,在包裝升級過程中競爭力有限,而裕同數年前就積極布局煙標、酒包領域,在防偽溯源、印刷工藝、新材料研發上不斷積累經驗,在相應的招標中有望取得較好成績。2019年貴州茅臺、云南中煙等煙酒企業的反腐工作,也保障了招投標過程更加開放透明,社會企業競爭實力得到發揮。

白酒包裝市場規模

數據來源:公開資料整理

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