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2019年中國白卡行業發展背景、行業政策及企業格局分析[圖]

2020年01月06日 13:30:31字號:T|T

    一、發展背景

    在消費升級和城市化率持續提升兩大因素的推動下,城市人口密集地區的集中化、規模化需求不斷增長,充分利用了我國勞動力供給充足和互聯網紅利的外賣行業順勢而起。城市化率的不斷提升使得城市密集地區能夠提供足夠規模的外賣需求以支撐行業發展。大量人口從農村向城市流動,以及服務業從業人員占比的不斷提升為外賣行業供應了豐富的勞動力。消費升級趨勢下,消費者需求從基本需求轉為更自主性的支出,對消費體驗更加重視。外賣憑借其品類豐富,簡便快捷的優點吸引了越來越多的消費者。互聯網的普及從技術上使得線上點餐的外賣服務成為可能。2018年,我國外賣行業市場規模為4790億元,同比增長57%,未來幾年外賣行業仍將保持快速增長。

城鎮人口增加催生規模化外賣需求

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國白卡紙行業產銷情況分析及投資規模預測報告

城鎮居民收入提升更重視消費體驗

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服務業從業人數增加帶來豐富勞動供給

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2016-2019年移動互聯網的普及為外賣服務帶來技術基礎

數據來源:公開資料整理

    外賣行業的競爭格局已經高度集中,2019Q2的CR2達98%。美團自2016年超越餓了么后,市占率保持持續增長,行業龍頭優勢地位鞏固。

    2018年美團共有58.19億筆外賣交易。假設1筆訂單需要3份包裝(包括外包裝,餐盒和餐具包裝等),1份塑料包裝成本約為0.1-0.2元,則美團商家使用的塑料包裝就可達17.5-35億元。如果使用食品級白卡紙,1份包裝的成本約為0.4元-0.8元,美團商家使用的食品級白卡紙包裝金額可達到70億-140億元。外賣行業的放量將給食品包裝行業帶來較大的發展機遇。

2016-2023年外賣市場規模

數據來源:公開資料整理

2016-2019年外賣行業用戶規模

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2019年外賣行業CR2高達98%

數據來源:公開資料整理

    二、相關政策

    目前食品包裝材料仍以塑料為主,全球每年生產的塑料大約3億噸。我國是塑料使用大國,僅塑料袋年使用量就達400萬噸。如何處理每年生產和使用的大量塑料是一個嚴峻的全球性環保問題。采用焚毀的方式容易產生有害氣體污染空氣,掩埋的塑料袋則難以降解,還會對土壤的酸堿度產生不良影響。如果不加處理,每年會有近800萬噸塑料被排入大海,嚴重影響海洋生態環境的安全。沒有完全降解的塑料可能以微塑顆粒的形式通過各種循環回到人體并造成損害。塑料造成的白色污染使得政府出臺限塑禁塑政策迫在眉睫。

    面對塑料污染的威脅,我國在2008年開始實現限塑令,禁止生產、銷售、使用厚度小于0.025毫米的塑料購物袋,規定在所有超市、商場、集貿市場等商品零售場所一律不得免費提供塑料購物袋,實行塑料購物袋有償使用制度。限塑令在控制白色污染方面取得了一定成果,包括減少超市、商場2/3以上的塑料袋使用量,累計減少140萬噸左右的塑料袋等。由于缺乏強制性規定和懲處手段,限塑令實際上只是一種提醒和告知,對控制塑料污染的作用還不夠明顯。此外,限塑令未能做到與時俱進,在其發布之后快速發展的快遞與外賣等行業成為新的塑料使用場景,消耗的塑料包裝遠超限塑令節省的數量。

    隨著外賣行業對食品包裝的需求量越來越大,對塑料材料的消耗也在不斷上升,加劇了塑料泛濫造成的白色污染。面對這場環保危機,各地的限塑法令趨嚴,外賣行業食品包裝所用的塑料制品也被納為管控重點。吉林和海南等地都已經從限塑轉為禁塑,禁止生產,銷售包括塑料餐具在內的塑料制品。2018年7月,發改委稱將研究制定在電商、快遞、外賣等行業率先限制一系列不可降解塑料包裝使用的相關實施方案。2019年11月,發改委資源節約和環境保護司司長任樹本透露發改委將發布新的限塑令,同時研究包裝綠色化。外賣行業龍頭美團和餓了么都對控制塑料污染做出了努力。2017年8月,美團啟動“青山計劃”以減少即時配送造成的塑料污染,采取的措施包括為消費者提供“不需要餐具”選項等。同年9月,餓了么發布“藍色星球”計劃以推動外賣行業環保治理。

    考慮到塑料污染的嚴重性,未來塑料餐具包裝的管控會越來越嚴格,甚至可能被全面禁止。包括淋膜紙碗在內的QSR包裝滿足隔水隔油等食品包裝的基本要求,又有可回收易降解,對環境危害小等優點,對傳統的塑料包裝替代優勢明顯。2018年6月1日起,全國首個外賣餐盒團體標準在上海正式實施。新規要求外賣行業采用生產技術較為成熟的淋膜紙碗取代塑料送餐盒,預計可減少75%以上的塑料垃圾。新規代表了對外賣行業塑料制品的監管方向,預示著外賣行業食品包裝材料的環保升級需求。隨著外賣行業持續發展帶來不斷上升的食品包裝需求,具備替代能力的食品QSR包裝有望取代塑料包裝,獲得較大的市場替代空間。

國內禁塑路線圖

數據來源:公開資料整理

    2020年是國家十四五規劃制定之年,隨著環保在國內政策權重越來越大,未來十四五的期間,全國范圍內塑料餐盒的使用將受到更多的政策限制,而以竹木漿和食品級白卡為原料的可降解紙質餐盒使用將會更加普及。除了國內在加緊推進塑料包裝的限制外,國際上,歐美地區國家也在大量限制塑料包裝的使用。

歐美等經濟發達地區限制塑料產品規定嚴于中國地區

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    如基本采用紙質餐盒替代塑料餐盒,保守計算可以帶來250億以上的替代空間,按照目前食品級白卡7200元每噸價格,將帶來350萬噸左右的食品級白卡需求。照行業共1200萬噸產能規模,增加預計近30%的凈需求增量。

    2018年日均外賣單數已經達到3390萬單,假設2018年到2020年年均訂單增速20%,平均每單使用餐盒數量是3個,則可以看到2020年線上外賣使用餐盒數量是534.5億個。

餐盒市場規模增長測算

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    三、行業企業格局

    從塑料包裝到紙盒包裝有2個方替代向:1是木漿,2是白卡紙。國內的中小企業為了節省成本,一般用竹木漿來替代塑料,但有明顯劣勢:生產出來的包裝盒凹凸不平,賣相不好,只能作為中短期過度使用。

    用白卡紙包裝的優勢主要有兩點:1)超高的堅挺度和平滑度。外包裝盒的質地堅挺平滑,摸起來手感質地較好。白卡紙更耐磨和防水防撞。2)可以匹配各種印刷顏色和材料,營銷多樣化。之前大多數商家只能用塑料或者傳統的紙品來包裝,設計和色彩印刷會受到很多限制。白卡紙的優點就是能夠很好的與各種顏料及色彩相融,商家可以通過包裝做更深度的營銷,消費者感受會更好增強品牌粘性。

白卡紙包裝盒是長期發展趨勢

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    2013年以來,我國白卡紙行業產能持續擴張,但2017-2018年在環保政策壓力下,白卡紙行業產能基本停止增長。近期,行業市占率第一APP收購博匯紙業股權,行業定價權基本掌握,且無序擴張被明顯遏制。目前白卡紙產能基本維持在1200萬噸左右,后期也不大可能繼續產能擴張。

APP放棄新增產能,錢多債少

數據來源:公開資料整理

    行業格局穩定集中度高,四大龍頭企業合計市場占有率超過80%,其中APP市場占有率為31%,博匯22%,晨鳴18%,太陽市場占有率為12%。整體上看我國白卡紙行業集中度高,寡頭趨勢明顯,行業議價能力較強。

2019年白卡市場集中度相當高

數據來源:公開資料整理

    白卡紙作為高端包裝紙,需求呈上升趨勢,近年來年均增速基本在5-7%,食品卡增速或超過10%。隨著環保趨嚴和消費升級,預期未來白卡包裝替代塑料和低端紙包的趨勢確定。

    白卡紙價格仍處于歷史相對低位,盈利居于歷史中位水平,供需基本均衡,未來供需關系主要取決于新增產能的推進情況。供給端,當前已確定投產時間的新增供給達100-280萬噸,其中博匯100萬噸產能已于2019年9月投放,APP尚有180萬噸產能在建,另有360萬噸產能待定,APP控股博匯后行業協同增加,新增產能投放進度或有調整。需求端,考慮到白卡紙由消費升級帶來的內生性需求增長,以及灰底白退出帶來的需求增量,需求端增速或將維持6-7%,供需平衡有望延續,白卡紙盈利穩定性或將提升。

白卡紙價格仍處于歷史相對低位

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白卡紙盈利處于歷史中樞水平

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