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2018年中國啤酒進出口現狀及市場競爭格局分析[圖]

2019年12月26日 13:57:40字號:T|T

    啤酒是人類最古老的酒精飲料,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒于二十世紀初傳入中國,屬外來酒種。啤酒是根據英語 Beer 譯成中文“啤”,稱其為“啤酒”,沿用至今。

    一、行業產業鏈及發展歷程

    啤酒以小麥、酵母、水、大米和酒花等為主要原料,經酵母發酵作用可釀制而成干啤酒、全麥芽啤酒、頭道麥汁啤酒、黑啤酒等。經過包裝后通過各種消費渠道送至消費者手中。

    啤酒行業產業鏈

資料來源:智研咨詢整理

    我國啤酒行業自20世紀90年代起步,形成目前的競爭格局,我國啤酒行業大致經歷了三個階段:

    1996年之前,市場起步期:市場自由化開始起步,行業企業主要以各地方國營啤酒廠為主;高度零散,競爭情勢寬松;領先企業開始進行跨區域經營

    1996年~2013年,市場整合期:優秀企業憑借資本、管理、品牌和市場開發等方面的優勢,開始對市場進行加速整合;市場集中度快速提升,各區域市場競爭氛圍開始升溫。

    以2013年華潤雪花收購金威啤酒為標志,經過近20年的整合進程,各區域市場爭奪基本塵埃落定,具備收購價值的標的所剩無幾,寡頭競爭格局形成;

    2013年至今,市場成熟期:啤酒市場規模出現萎縮,各品牌企業KPI由市占率向利潤率傾斜;渠道改造,品牌升級,產能整合,內生增長成為主題。

    啤酒行業發展歷程

資料來源;智研咨詢整理

    二、啤酒產業供需現狀

    從這幾年啤酒出口分析,2014年-2018年中國啤酒出口量持續增長,增長幅度逐漸加大,2018年中國啤酒出口量為38.57萬千升。啤酒進口數量也逐年增加,2018年中國啤酒進口數量為82.1萬千升,中國啤酒主要進口國為歐洲、美國、拉美等地區。

    2014年~2018年中國啤酒進出口數量走勢

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2008年超過4000萬千升,成為全球最主要的啤酒生產國。然而,自2013年我國啤酒產量達到5061.6萬千升的頂點之后,我國啤酒市場的消費需求量達到頂點,啤酒產量開始見頂回落。智研咨詢發布的《2020-2026年中國啤酒行業市場全景調查及投資價值預測報告》顯示:2018年我國啤酒產量為3812.24萬千升,啤酒產量連年走低。

    2014年~2018年啤酒行業供需平衡走勢

資料來源:中國海關、國家統計局、智研咨詢整理

    從出口金額方面來看,2014年-2018年中國啤酒出口金額逐年增加,2018年中國啤酒出口金額為252.48百萬美元,預計2019年再創新高。這些說明中國啤酒日益受國外消費者的青睞。

    2014年~2018年啤酒行業進出口金額走勢

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2014年~2018年中國啤酒行業銷售收入走勢

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

    三、啤酒行業競爭格局

    盡管我國啤酒市場已經形成了巨頭格局,然而行業產品依舊以中檔為主,產品價格大多在10元以下。高端品牌主要以百威、科羅娜、嘉士伯等品牌為主。

    中國啤酒消費格局

資料來源:智研咨詢整理

    國內目前的三大啤酒公司青島啤酒、華潤啤酒、燕京啤酒占領著中國將近50%的市場份額,從目前的經營成果來看,華潤啤酒領先,燕京啤酒有待提升。

    2015年~2018年啤酒三巨頭營業收入

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

    2018年,青島啤酒總人數39320人,總營收為265.75億元,凈利潤為14.22億元,人均收入67.59萬元。同期,燕京啤酒總人數32447人,總營收為113.43億元,凈利潤為1.8億元,人均收入34.96萬元;華潤啤酒總人數40000人,總營收為324.64億元,凈利潤為9.77億元,人均收入為81.16萬元。

    2018年中國啤酒三巨頭經營情況對比

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

    國內啤酒企業市場份額占比

資料來源:智研咨詢整理

    四、啤酒行業發展前景

    當前,國際啤酒市場越來越顯現出高端化、品牌化的特征,啤酒的國際化就必須以高端化、品牌化為突破口。消費升級促進了國內外啤酒市場之變,小眾化、多元化、碎片化成為市場主流,而品牌化、高端化和個性化成為啤酒消費者的最愛,因此,聚焦品牌和高端是我們啤酒國際化的重心。

    我國啤酒產品的未來出口仍然具有前景,在一帶一路及繼續擴大開放的帶動下,啤酒國際化之路將會越來越寬廣。因此,要繼續走好品牌培育,增加出口,布局全球,加大高端啤酒市場份額,不斷增強中國啤酒國際核心競爭力。

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