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2018年全球及中國預調雞尾酒行業銷量、銷售渠道及消費者結構分析[圖]

2019年12月26日 13:27:23字號:T|T

    預調雞尾酒指預先調配并預包裝出售的雞尾酒產品,主要由水、糖、果汁、酒基、酸料等調制后,充加二氧化碳制成,屬于低酒精度飲料。預調酒通過在朗姆、伏特加、威士忌、白蘭地等基酒中加入不同種類的果汁從而形成了口味清爽、富有果汁香氣、外觀繽紛艷麗的混合酒精飲料。

    世界范圍內人均預調酒消費量最高的三個國家均在亞太區域,分別為澳大利亞、日本和新西蘭,年人均飲用量在9-10升左右。此外預調酒與啤酒在度數、價格、消費人群上的相似點,美國、德國、墨西哥和巴西等主要啤酒消費國的預調酒人均消費量,其中美國為3升,巴西為0.6升,德國、墨西哥1-2升,介于巴西、美國之間。
在中國市場,不論從消費規模、消費群體還是消費場景等角度來看,預調酒依然是一個偏小眾的品類,2018年我國預調酒總消費量為9萬千升,人均0.06升/年,僅相當于日本的1/150、美國的1/50。與成熟市場相比,我國的預調酒市場仍處于比較早期的階段。

預調酒主要消費國2018年人均消費量(升/年)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國預調雞尾酒行業競爭格局及供需策略分析報告

    2018年全球預調酒銷售量約為428.6萬千升,近10年來全球預調酒銷量年復合增速為2.61%;全球預調酒行業已經進入平穩發展階段。從全世界范圍來看,預調酒的主要消費地區為亞太地區和北美地區,消費前五大的國家分別為日本、美國、澳大利亞、墨西哥和德國。2018年亞太地區共消費預調酒144.58萬千升,占全球預調酒消費總量的32%,北美地區共消費預調酒105.89萬千升,占全球預調酒消費總量的24%。

2004-2018年全球預調酒銷量及增速

數據來源:公開資料整理

2018年預調酒在世界各地區的消費量分布

數據來源:公開資料整理

    預調酒登陸我國的時間并不算晚,早在上世紀90年代末即出現在酒吧、KTV等渠道,隨后更多的進口預調酒品牌進入中國,同時如RIO等部分國內品牌也開始了探索和發展。2005年以后,在國內進行生產的品牌如百加得、RIO、紅廣場等,憑借更多的品類、更時尚的包裝和更適合國內人群的口味,在銷售規模上逐步取得了對全進口品牌的優勢。

    但整體來看,預調酒在進入中國市場的前15年間一直處于市場培育階段,渠道拓展主要以娛樂場所、商超為主。加之售價偏高,售價遠超彼時普通消費者的消費能力,因而一直未能全面打開市場,僅被少量消費者接受。直到2012年,我國的預調酒消費量也僅為3.2萬千升,相當于同時期啤酒消費量的1/1500。

我國預調酒市場銷售規模(噸)

數據來源:公開資料整理

    在渠道端,非即飲渠道的拓展(主要是商超和線上渠道)使消費者在了解并對預調酒產生興趣的同時,能以更為便捷的方式獲取產品,增強了嘗鮮式消費的體驗感,也為產品帶來了更高的復購率。行業的非即飲渠道占比在2014-2015年間明顯提高,從2013年的38%提高到2015年的56%,除了商超、零售終端鋪貨量的加大,電商渠道的貢獻也不容忽視。

預調酒非即飲渠道占比提升

數據來源:公開資料整理

    2015年前后進入行業的企業已基本退出市場,行業的競爭格局隨之發生了重大變化,長期深耕預調酒行業的百潤重新調整思路,穩健的進行市場推廣、專注研發消費者接受度高的新品,市占率得到穩步提升,強化了在行業中的龍頭地位。

百潤市占率穩步提升至80%以上

數據來源:公開資料整理

    女性酒類消費金額占比呈現增長態勢,低度低熱量的啤酒、甜葡萄酒以及與IP聯合出品的預調酒受到女性消費者的青睞,其中預調酒的女性消費者占比達到46.1%,明顯高于白酒的27.2%。而在預調酒文化相當成熟的新西蘭市場,女性消費者比例已超越男性消費者,在18-34歲人群中,差距更為顯著。

預調酒消費者性別分布

數據來源:公開資料整理

成熟市場預調酒消費者結構

數據來源:公開資料整理

    預調酒獨特的口感和飲用文化,也恰好迎合了年輕一代消費者的消費訴求。年輕人消費習慣的逐步西化,西餐、洋酒、奶酪、烘焙等行業快速增長,為預調酒的發展創造了有力的環境。預調酒在我國市場的興起與90后登上消費舞臺基本是同時發生的,年輕一代消費者的登場加快了酒精低度化的進程,預調酒的口感和年輕人的口味基本實現了無縫對接。再者,飲用預調酒沒有禮儀上的講究,不同于白酒大多用于應酬場合,消費者一般會選擇在輕松的氛圍下飲用預調酒,更多的是一種自發的需求,帶來的也是快樂的感受。

預調酒百度搜索人群屬性

數據來源:公開資料整理

    日本擁有全球最為成熟的預調酒市場,2018年全年銷售量126萬千升,年人均飲用量10升。作為在諸多消費習慣上有著相似點的鄰國,日本的消費趨勢與潮流也一直影響著中國市場,對新興行業在中國的發展帶來了啟示。

日本預調酒人均消費量(升/年)

數據來源:公開資料整理

    日本預調酒市場的發展起源于極具本土特色的Chu-hi的誕生,在本國酒水企業的大力推動下,逐步走向成熟,三得利、麒麟、朝日、寶酒造合計占據90%的市場份額。非即飲渠道在成熟市場的占比遠高于即飲渠道,特別是在日本市場,非即飲渠道占比更是達到97%。相比之下,我國非即飲渠道在經過過去幾年的快速拓展后,目前也僅為60%,隨著預調酒消費習慣的逐步培育,參照成熟市場渠道特征,我國的非即飲渠道有較大提升空間。

2018日本預調酒市占率(%)

數據來源:公開資料整理

成熟市場渠道占比

數據來源:公開資料整理

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