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2018年中國民爆行業工業炸藥產量、利潤額及未來發展目標分析[圖]

2019年12月25日 14:15:16字號:T|T

    民爆行業是指從事民用爆破器材及其裝備的科研、生產、銷售、儲運、爆破工程設計、施工服務、質量檢測、進出口等經濟活動的企業總稱。民爆行業屬于特種行業,與其他行業相比總體規模雖小,但產品應用領域廣泛,是我國基礎工業的基礎。

民爆行業產業鏈

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國民爆行業市場現狀調研及發展趨勢預測報告

    民爆行業屬于礦山工程服務的上游,與礦服行業具有高度的關聯性。民爆行業作為囯家的基礎性行業,被稱作“基礎工業的基礎,能源工業的能源”,其產品廣泛應用于礦山開采、鐵路道路、水利水電工裎、基礎設施建設等多個囯民經濟領域。

2018年中國工業炸藥流向

數據來源:公開資料整理

    近年來,國內基礎建設及園定資產投資速度日益趨緩,對于民爆行業的需求也有所減緩,行業整體而言,供求偏松,民爆行業產能存在區域性、結構性過剩,工業雷管產利用率較低,2015年工業炸藥產量367萬噸,工業炸藥產能利用率也不到70%。

    同時,2014年12月15日,國家發展改革委、工業和信息化部和公安部發布《關于放開民爆器村出廠價格有關問題的通知》(發改價格[2014]2936號)。通知取消了多年來對民爆器材岀廠價格的管制。

中國工業炸藥的產量(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    2016年,中國工業雷管產量約11.1億發,為近幾年來的最低值。2016年,工業雷管產量開始有所反彈,至2018年工業雷管產量達12.5億發,同比上年增長4.25%。

2015-2018年中國工業雷管產量走勢圖

數據來源:公開資料整理

    我國工業雷管行業總體供求情況有所波動。行業產能過剩主要集中于國家限制類和淘汰類產品,這部分產品的產能轉化率較低,從而出現供過于求;而國家鼓勵類產品的產能較為有限,無法完全滿足國內市場需求,導致行業整體呈供不應求狀態。2018年,我國工業雷管產銷率為100.8%。

2015-2018年中國工業雷管產銷率走勢圖(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    目前,我國工業雷管主要產品為導爆管雷管、工業電雷管以及其他雷管。《“十三五”規劃》提出“現場混裝炸藥占工業炸藥比重突破30%”和“進一步推廣導爆管雷管應用,使其占工業雷管比重超過70%”的目標。2016年,導爆管雷管產量占工業雷管總產量的比例為61.93%,同比提高7.8個百分點;2018年占比為63.98%,同比提高0.7個百分點。

2015-2018年中國導爆管雷管產量占工業雷管總產量比例變化情況(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    根據《民用爆炸物品行業發展規劃(2016-2020年)》,我國民爆行業的發展目標是:到2020年,龍頭骨干企業專業技術人員比重達到25%,研發投入占企業總收入比重突破3%;現場混裝炸藥占工業炸藥比重突破30%;進一步推廣導爆管雷管應用,使其占工業雷管比重超過70%;培育3至5家具有一定行業帶動力與囯際競爭力的民爆行業龍頭企業,扶持8至10家科技引領作用突出、一體化服務能力強的優勢骨千企業。排名前15家生產企業生產總值在全行業占比突破60%。扶優扶強政策給大型民爆企業進一步做大做強創造了一個良好的政策環境,未來行業整合是大勢所趨。

“十三五”時期民爆行業主要發展目標

指標
2015年
2020年
屬性
龍頭骨干企業專業技術員比重(%)
16.1
25
預期性
龍頭骨干企業研發投入占企業總收入比重(%)
-
>3
預期性
現場混裝炸藥占工程炸藥比重(%)
22.5
>30
預期性
導爆管雷管占工業雷管比重(%)
54.1
>70
預期性
高強度型塑料導爆管
-
>50
預期性
安全環保型震源藥柱
-
>50
預期性
前15家企業占行業生產總值比重(%)
50.7
>60
預期性
特別重大安全生產事故
-
“十三五”時期零發生
預期性
安全生產事故死亡人數
-
較“十二五”下降30%以上
預期性
工業炸藥危險等級為1:1級的工房現場操作人員
-
6人(含)一下
預期性

數據來源:公開資料整理

    我國工業雷管生產企業數量較多,但普遍規模較小,行業集中度較高。2018年度,我國工業雷管產量排名前3名企業的工業雷管總產量占民爆行業工業雷管總產量的27.72%;排名前十的企業市場集中度超六成;排名前20名的企業市場集中度超八成。

2018年中國工業雷管行業企業市場集中度情況(按產量)(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    近五年來,民爆器材銷量與采礦業行業發展具有一定關聯性,在采礦業陷入低迷的2015-2016年,民爆器材由于整體存在產能過剩的問題,銷量也有所下降。民爆行業利潤總額及爆破技術服務收入大幅下滑,2017年民爆器材銷量開始恢復,同時伴隨著2018年國務院加大對基建項目投資的支持力度增加了民爆器材的需求量,但另一方面,近年來民爆器材的主要原材料硝酸銨的價格在逐漸上漲,2019年1月7日國內硝酸銨均價2050元/噸,較2017年1662元/噸的均價增長了23.35%,這將擠壓了民爆器材生產的利潤空間。綜上,預計我國民爆行業總體將進入一段增速放緩的平穩期。

近5年中國民爆行業利潤總額

數據來源:公開資料整理

近5年中國爆破技術服務收入

數據來源:公開資料整理

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