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2019年中國打印機發展現狀及趨勢分析:噴墨打印、激光打印、3D打印市場規模對比[圖]

2019年12月19日 13:49:25字號:T|T

    隨著技術的不斷積累,以及自主研發能力不斷提升,國產打印機品牌在中高端領域取得了一定進展,市場份額有所提升。現階段我國打印機市場增長平穩,各大品牌排名變化不大,2018年,我國本土打印機排名靠前的品牌是聯想打印機,其市場份額占比為6.8%,僅次于三大打印機巨頭之后排名第四,但與國際巨頭相比仍有一定差距。

    近年來我國打印機行業市場規模保持穩定增長,截止2018年我國打印機行業市場規模已經達到1249.87億元,同比增長12%。

    2014-2018年中國打印機行業市場規模趨勢

    2014-2018年中國打印機行業市場規模

數據來源:公開資料整理

    一、噴墨打印機

    世界范圍內,打印設備需求呈下降趨勢,尤其噴墨打印機銷量逐年下滑明顯。但中國市場的趨勢有所不同,打印設備市場規模逐年增加,噴墨打印機和激光打印機需求是銷量增長的主要驅動因素。2018年中國噴墨打印機出貨量為491萬部,同比增長了14.2%;激光打印機出貨量為972萬部,同比增長了2.6%。

    2012-2018年中國噴墨打印機出貨量及增速趨勢

數據來源:公開資料整理

    2012-2018年,按照金額統計的我國打印機市場規模年均復合增速為4.18%,其中噴墨打印機市場規模CAGR為6.03%。近三年中國噴墨打印機市場規模逐年上升,2018年達到4.76億美元,同比增長13.9%,相關的打印管理服務的市場規模也在不斷增長。

    2012-2018年中國噴墨打印機市場規模及增速趨勢

數據來源:公開資料整理

    噴墨打印機行業的上游為相關零部件制造業。從外觀上看,噴墨打印機主要由外殼、控制面板、接口、托紙架、卡紙導軌、送紙器、出紙器擴展板等幾部分組成。噴墨打印機的內部則由機械系統和電路系統組成,其中包括墨盒、噴頭、字車機械、傳感器、傳動系統和芯片等。

    噴墨打印機行業內企業通過經銷、直銷、電商等渠道銷售產品,下游應用場景主要分為商用、家用、SOHO用三大類。

    目前,全球噴墨打印機行業中主要的參與者有惠普、精工愛普生、佳能、利盟、富士施樂、京瓷、兄弟等。

    根據調查數據顯示,惠普、愛普生、佳能在全球噴墨打印機行業市場中三足鼎立,分別占據39.1%、30.4%和27.0%的出貨量市場份額。

    全球噴墨打印機行業市場份額

數據來源:公開資料整理

    我國打印機(包括耗材)產業規模比較小,大部分打印機生產廠家都是依附在集團(公司)中,或僅僅作為集團(公司)的打印機事業部,如聯想、方正、長城。由于不是公司的主導產品,所以沒有足夠的資金投入,阻礙了我國打印機的研制生產的發展。同時,這種體制和結構也使得打印機的研制發展缺乏長遠規劃。事實上,打印機是一種高精尖、光機電一體化的高技術產品,要求技術和生產水平很高,需要生產企業制定科學的發展規劃和一定規模的資金投入。目前,核心技術的缺乏已成為我國打印機產業和對外貿易進一步發展的“瓶頸”。

    根據調查數據顯示,2018年中國打印設備市場出貨量排名前五的廠商分別是惠普(32.3%)、愛普生(16.9%)、佳能(13.6%)、兄弟(8.5%)和聯想(6.9%),其中排名第一的惠普出貨量是愛普生的兩倍。

    2018年中國打印機設備市場出貨量格局占比

數據來源:公開資料整理

    我國打印機產業及對外貿易發展過程中,內外資企業的發展表現出明顯的不均衡。目前,不僅國際市場為大型跨國企業所壟斷,國內的打印機市場也已經被惠普、愛普生、佳能等跨國公司控制。內資企業的弱勢地位還表現在為出口企業配套的企業中80%以上的企業為外商獨資企業,這些企業一般跟隨主機生產廠一道進入國內,在打印機產業中形成了相對完整的“閉環式”發展,國有和民營企業難以進入其配套產業鏈,影響了外資對我國打印機產業進步和技術升級的帶動作用。

    不過近年來,得力推出了超大墨倉的噴墨打印機一體機,黑白和彩色墨水各1萬頁印量,超越目前市面上的所有品牌的同級別產品;兄弟的墨倉類一體機更新到目前第二代,產品線布局基本完成,整個體驗和印品品質得到大幅提升;小米在未來也可能會推出針對家庭用戶的噴墨打印機產品;總的來說,我國噴墨打印機行業現階段愛普生、惠普、佳能三足鼎立的局面有望被打破。

    打印設備兩種主流技術互相滲透,噴墨往商用市場滲透,激光往家用市場滲透。2019年最受歡迎的中國噴墨打印機TOP50排行榜中可知,售價超過

    1000元的款數達到了31款,超過2000元的達到了20款,也就是說,噴墨打印機的主要應用場景已經轉為商用。

    2019年中國噴墨打印機前50排行榜價格

數據來源:公開資料整理

    目前在中國激光打印機的市占率已經超過了噴墨打印機的市占率。根據IDC的預測,未來中國噴墨打印機出貨量占打印設備的比重有望提高,但是激光打印機出貨量的地位仍然無法得到撼動。如果激光技術得到提升,將對噴墨技術造成較大威脅。

    2012-2022年中國噴墨打印機和激光打印機市占率趨勢及預測

數據來源:公開資料整理

    二、激光打印

    激光打印機在商用辦公領域滲透率較高,噴墨打印機在家用市場滲透率較高,受益于我國中小企業數量不斷增長,激光打印機市場穩步增長。隨著兩種技術互相滲透,噴墨打印機向商用領域不斷擴張,激光打印機也逐步進入家庭市場。截止2018年我國激光打印機市場規模已經達到383.84億元。預計到2025年我國激光打印機出貨量將達到1487.26萬臺。

    2014-2018年中國打印機行業出貨量趨勢

數據來源:公開資料整理

    2014-2018年中國激光打印機出貨量趨勢

數據來源:公開資料整理

    2019-2025年中國激光打印機行業出貨量趨勢及預測

數據來源:公開資料整理

    2018年我國激光打印機市場規模已經達到383.84億元。預計到2025年中國激光打印機市場規模將達到640.18億元

    2014-2018年中國激光打印機市場規模趨勢

數據來源:公開資料整理

    2019-2025年中國激光打印機行業市場規模趨勢及預測

數據來源:公開資料整理

    三、3d打印

    3D打印作為第四次工業革命的代表技術之一,對各產業產生了許多價值,越來越受到工業界和投資界的重視。目前投資于3D打印技術研發的企業包含了空中巴士、阿迪達斯、福特、豐田等知名企業。2018年全球有能力自主“研發與生產”3D打印機的企業有177家,產業內的系統性玩家開始增加,意味著打印機的相關研發、制造技術趨于成熟。預計,2019年全球3D打印的市場規模將達到138億美元,比2018年擴大21.2%。

    2013-2019年全球3D打印市場規模及增速預測

數據來源:公開資料整理

    3D打印機和3D打印材料的銷售成為最大的收入來源。在2019年全球138億美元的3D打印市場規模中,將有53億美元來自打印機銷售,42億美元來自打印材料銷售,38億美元來自打印服務,占比分別為38.13%、30.22%和27.34%。

    2019年全球3D打印細分領域市場規模占比

數據來源:公開資料整理

    3D打印產業的蓬勃發展,主要源于產業的定制化能力高,可應用的場景相當多樣,目前在各產業與場景的深度融合狀況也都較為樂觀。從應用領域來看,3D打印的最大市場將是獨立制造,占比達到53.8%;其次是醫療保健,占比約為13.1%;教育領域、專業服務領域以及消費者服務領域占比分別為8.6%、6.5%和4.7%。

    從醫療保健領域來看,3D打印目前已經成功運用于器官移植及醫療器械制造。目前在器官移植上,已成功為骨盆、下顎進行替換,另外也運用在面部毀容患者的重建,未來有望助力骨科、助聽科與牙科相關技術的發展。

    3D打印機目前在學校中最大的應用領域。通過打印技術,校方不再需要購買昂貴的編程培訓硬件設備,學生可自行設計、打印并組建模型。

    2019年全球3D打印應用領域占比

數據來源:公開資料整理

    美國是3D打印產業的起源地,在全球3D打印市場中持續領先。同時,美國的研發腳步從未停止,2019年11月中旬,美國社區和經濟發展部向匹茲堡大學和卡賓德綜合公司撥款57000美元,以研究使用碳化鎢粉末進行3D打印的有效方法。此外,西歐和中國緊隨其后,2019年3D打印市場規模預計分別為36億美元和20億美元。

    2019年全球3D打印市場規模

數據來源:公開資料整理

    未來的發展趨勢主要會聚焦在三大方面:開拓單機在多種材料的自由使用,提升3D打印機的打印速度,以及降低3D打印機的售價。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國打印機行業市場現狀調查及投資規模預測報告》 

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