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2018年中國打印機行業市場現狀、行業壁壘及發展趨勢分析[圖]

2019年12月18日 13:45:16字號:T|T

    打印機市場方面,從全球來看,需求穩中略有下降,其中傳統噴墨打印機占比下降,激光打印機占比有所上升。2019年第一季度全球范圍內打印機出貨量2280萬臺,同比下降3.9個百分點。其中噴墨打印機出貨量1370萬臺,下降2.1個百分點。根據數據,2018年惠普、佳能、愛普生、兄弟和京瓷占據全球89%的市場份額,其余11%的份額由三星、施樂、利盟等企業組成。

2018年全球打印機設備的競爭格局

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國激光打印機行業市場分析預測及投資價值咨詢報告

    打印耗材方面,全球市場屬于產業成熟期,產量和需求大體保持穩定,產業規模超過770億美元,但年增長率低于1%。從適用性角度可以將打印耗材分為原裝耗材和通用耗材。2018年全球打印耗材市場出貨金額為777.3億美元,同比增速約為0.2%;中國市場增速略高一些,約為2%,2018年出貨金額為1421.4億元。

2014-2018年全球打印耗材市場出貨金額

數據來源:公共資料整理

2014-2018年中國打印耗材市場出貨金額

數據來源:公共資料整理

    我國打印耗材市場的主要供應廠商為納思達,其次是鼎龍股份。打印耗材大致包括硒鼓、墨盒、墨水和色帶四類產品,其中以硒鼓和墨盒為主。納思達共占據我國打印耗材市場約76%的市場份額,在國內通用墨盒市場為絕對龍頭,在通用硒鼓市場占有率第一。在國內打印耗材芯片市場,納思達也占據70%以上的份額。

我國打印耗材市場的競爭格局

數據來源:公共資料整理

    世界范圍內,打印設備需求呈下降趨勢,尤其噴墨打印機銷量逐年下滑明顯。但中國市場的趨勢有所不同,打印設備市場規模逐年增加,噴墨打印機和激光打印機需求是銷量增長的主要驅動因素。數據顯示,2018年中國噴墨打印機出貨量為491萬部,同比增長了14.2%;激光打印機出貨量為972萬部,同比增長了2.6%。

2012-2018年中國噴墨打印機出貨量增長趨勢

數據來源:公共資料整理

    2012-2018年,按照金額統計的我國打印機市場規模年均復合增速為4.18%,其中噴墨打印機市場規模CAGR為6.03%。近三年中國噴墨打印機市場規模逐年上升,2018年達到4.76億美元,同比增長13.9%,相關的打印管理服務的市場規模也在不斷增長。

2012-2018年中國噴墨打印機市場規模分析

數據來源:公共資料整理

    目前在中國激光打印機的市占率已經超過了噴墨打印機的市占率。預測未來中國噴墨打印機出貨量占打印設備的比重有望提高,但是激光打印機出貨量的地位仍然無法得到撼動。

2012-2022年中國噴墨打印機和激光打印機市占率走勢

數據來源:公共資料整理

    二、打印機行業壁壘

    1.高技術壁壘

    打印顯像行業屬于高端精密制造產業,集激光成像技術、微電子技術、精細化工技術、精密自動控制技術和精密機械技術于一體,具有科技密集、勞動密集和高附加值的產業特點。由于是技術密集型產業,全球能夠設計和制造打印機的廠商僅10余家,主要集中在美國、日本、韓國和中國。

    2.高專利壁壘

    打印行業是專利壁壘極高的行業,全球涉及專利超過了二十萬項之多。打印機中的硒鼓,定影組件涉及的不同加熱方式以及加熱器均包含大量專利技術,極大地阻礙了仿制品在市場上銷售。

    三、行業發展趨勢

    1.打印機在信息安全領域重要性極高

    打印機在信息安全領域重要性極高,尤其是在政府機關,若使用國外產品極易造成信息泄露。打印機的泄密途徑主要有存儲器泄密、網絡泄密和耗材芯片泄密三種。1)大多數打印機都會含有存儲芯片進行臨時數據存儲,墨盒回收方可以輕松讀取存儲芯片內的信息。2)當前的打印機大部分都支持聯網進行打印,一些漏洞或者預留的“門”可能造成網絡泄密。第三,無論是噴墨打印機的墨盒還是激光打印機的硒鼓,都內置了一個“小芯片”,耗材芯片本身也有信息泄露的隱患,例如被遠程操控。所以,只有從芯片、耗材到打印機本身都實現國產化和自主可控,才能從根本上解決打印安全問題。

    2.國產打印機市占率的提升空間巨大

    打印機作為極重要的涉密機器,未來國產化空間巨大。我國打印機市場上國產品牌占有率還很小,2017年國內市場前十名中,惠普占據了47.1%的份額,奔圖作為唯一的國產品牌僅占0.9%,未來提升空間巨大。

    3.通用耗材未來市場占比將上升

    目前我國打印耗材市場較為成熟,近年來年復合增長率約為2%,規模約為1400-1500億元,而通用耗材市場規模僅占其20%左右。而在歐美國家,大部分用戶更愿意選擇環保、便宜的再生耗材,通用耗材占到耗材市場總銷量的70%。 

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