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2019年中國辦公用品市場規模、不同類型市場空間發展趨勢分析:未來辦公用品市場 5 年復合增長率約 9%[圖]

2019年12月11日 13:26:44字號:T|T

    廣義的辦公用品行業包括辦公家具、辦公設備、文具耗材、禮品卡券等細分市場。根據調查數據顯示,大辦公用品市場具有廣闊的市場空間,2018 年國內大辦公市場規模達到 1.9 萬億,政府機構、央企國企以及各類民營企業是辦公文具的主要消費群體。據估計未來 5 年復合增長率約 9%,預計 2022 年有望達 2.7 萬億,按產品類型看,消耗類辦公用品市場空間為 5000 億元、資產設備類辦公用品市場空間為 15000 億元、員工福利用品市場空間為 2000 億元、MRO 標準產品市場空間為 5000 億元。

2016-2020年國內辦公用品市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

辦公用品不同品類市場空間(億元)

數據來源:公開資料整理

    一、格局

    辦公用品采購出現了產業格局上的變化,導致集中度迅速向頭部供應商提升:

    (1)傳統的辦公用品采購渠道主要是電商平臺直購及線下經銷分散式采購,經銷模式有透明度低、價格相對較高、服務響應不夠及時等痛點,行業集中度低。在過去十年綜合型電商沖擊下,線下經銷模式逐漸式微,直銷占比快速提升。直銷滿足了價格透明、方便快捷等需求點,參考美國這一辦公用品發展相對成熟的市場,辦公物資直銷渠道收入占比達到50%。以此估計,我國辦公直銷市場有望突破萬億。由于直銷渠道對供應商的綜合能力提出較高要求。目前國內年銷售額在 10 億元以上的辦公直銷企業僅有得力辦公、齊心集團、晨光文具、歐菲斯辦公伙伴、領先未來、京東蘇寧等少數幾家,鑒于綜合優勢明顯,在招投標方式下,入圍大 B 客戶供應商名單的一般都是龍頭幾家直銷平臺。

2015-2018年我國企業電商化采購交易規模

數據來源:公開資料整理

美國辦公用品銷售渠道占比

數據來源:公開資料整理

    (2)陽光化采購興起,頭部企業集中度迅速提升。2015 年《中華人民共和國政府采購法實施條例》明確要求實行統一的政府采購電子交易平臺建設標準,推動利用信息網絡進行電子化政府采購活動,隨后要求在 2017 年 6 月底前,在全國范圍內形成規則統一、公開透明、服務高效、監督規范的公共資源交易平臺體系,基本實現公共資源交易全過程電子化。這意味著政府及央企從協議供貨方式向集中采購方式轉變,通過引入市場競爭、電子化操作等方式,使采購過程陽光透明。 這一舉措導致最近幾年政府及大型企業采購門檻的明顯提升:1 )競標企業必須具有完善的線上采購平臺和物流供應配套服務;2 )企業必須具備有一定的; 讓利空間,以在競標中獲得絕對優勢;3 )企業必須擁有良好的品牌聲譽度,能保證各批次質量穩定。

    中國移動 2019-2022年電商平臺合作伙伴集中采購的招標要求,明確提出 1)供應商注冊資金或開辦資金不得低于 2 億元;2)2016 年至今供應商具備至少 3 個大型企業電商化采購服務案例,執行周期不低于 1 年;3)供應商具有公開的自有電子商城,并具備商品目錄及價格查詢、下訂單、結算和支付等功能;4)供應商應在自由倉庫內完成產品倉儲庫存管理,并提供全國范圍內采購人指定地點的物流配送服務。在這些明確要求下,中移動此次 3 年期的集中采購僅 6 家企業中標,分別為:晨光科力普、歐菲斯辦公伙伴、得力集團、史泰博、齊心集團、蘇寧易購。國家電網 2017 年辦公物資電商化采購競爭性談判的招標結果也只有 8 家公司獲得,分別是:得力集團、領先未來、歐菲斯辦公伙伴、晨光科力普、齊心集團、史泰博、蘇寧云商、浙江物產,均為在行業深耕多年有較深經驗積淀的企業,大型企業采購明顯向頭部供應商集中。

    (3)電商化采購的持續推進,提高進入門檻。2015 年來財政部、國資委及地方政府相繼出臺多個通知要求推動集采電商化,提升采購管理水平。2018 年我國企業電商化采購市場規模約為 3600 億元,同比增速高達 80%。其中企業對消費通用型產品和服務的電商化采購交易額超過 1500 億元,增長率達到 62%,遠高于傳統 B2B 交易 20%左右的增長率,也遠超網絡零售的增長速度。央企、國企辦公用品陽光化電商化采購進程持續推進。多個地方政府上線了政府采購平臺:武漢市政府集中采購交易系統正式上線,可以實現“一次都不用跑”就完成采購;義烏首個“預算——采購——支付”全流程電子化運行項目完成,打破政府采購內外網信息系統“孤島”,實現互聯互通;經過 5 家供應商 8 輪在線比價,連云港市政府采購電子競價系統的首個項目順利完成競價。

政府、國企、央企電商化集采相關政策

時間
機構 
內容
2015 年 1 月
國務院辦公廳
發布《中華人民共和國政府采購法實施條例》, 明確提出國家實行統一的政府采購電子交易平臺
建設標準,推動利用信息網絡進行電子化政府采購活動。
2015 年 6 月
國資委 
印發《采購管理專項提升對標指標》,將央企采購電子化水平納入提升指標。
2015 年 8 月
國務院辦公廳
印發的《整合建立統一的公共資源交易平臺工作方案》,要求 2016 年 6 月底前, 地方各級政府
基本完成公共資源交易平臺整合工作;2017 年 6 月底前,在全國范圍內形成規則統一、公開透
明、服務高效、監督規范的公共資源交易平臺體系,基本實現公共資源交易全過程電子化。
2017 年 2 月
財政部
發布《“互聯網+”招標采購行動方案(2017-2019 年)》,提出到 2019 年,覆蓋全國、分類清晰、
透明規范、互聯互通的電子招標采購系統有序運行,以協同共享、動態監督和大數據監管為基礎
的公共服務體系和綜合監督體系全面發揮作用,實現招標投標行業向信息化、智能化轉型。
2017 年 4 月
財政部
頒布《財政部關于進一步做好政府采購信息公開工作有關事項的通知》,強調各地要推進政府采購
信息發布網絡平臺建設。
2018 年 11 月
中央深化改革委員會
審議通過了《深化政府采購制度改革方案》,會議指出,深化政府采購制度改革要堅持問題導向,
強化采購人主體責任,建立集中采購機構競爭機制,改進政府采購代理和評審機制,健全科學高
效的采購交易機制,強化政府采購政策功能措施,健全政府采購監督管理機制,加快形成采購主
體職責清晰、交易規則科學高效、監管機制健全、政策功能完備、法律制度完善、技術支撐先進
的現代政府采購制度。
2019 年 7 月
財政部
印發《關于促進政府采購公平競爭優化營商環境的通知》,提出了全面清理政府采購領域妨礙公平
競爭的規定和做法(要求各地區、各部門進行全面清理和糾正,清理結果要及時向社會公開,并
于 2019 年 10 月 31 日前報送財政部)、嚴格執行公平競爭審查制度、加強政府采購執行管理、加
快推進電子化政府采購、進一步提升政府采購透明度、完善政府采購質疑投訴和行政裁決機制等
六個方面的目標。

數據來源:公開資料整理

    政策明確提出:1)設區的市、自治州以上人民政府根據本級政府采購項目組織集中采購的需要設立集中采購機構,未納入《集中采購目錄》的政府采購項目,都可實行分散采購。國資委允許集團總部進行一級采購,也允許二級采購(只能截止到總部直屬的小集團)。目前不少國有企業下屬機構仍是自行采購, 未來可能收歸到總部進行采購。2)政府層面明確要求實行統一的采購電子交易平臺建設標準,推動利用信息網絡進行電子化政府采購活動,國資委方面是加快推進電子招標采購。

    2018 年各級政府采購中心、央企、大型金融機構及其他 500 強企業等頭部客戶采購額上萬億,占辦公用品采購總量約 50%。根據中國產業調研網發布的《2017-2020 年中國辦公用品行業現狀研究分析及市場前景預測報告》顯示,目前我國辦公用品 B2B 客戶總量達到800 萬戶,包括各類企業以及政府部門,已初步形成采購網絡,但央企電商化采購滲透率尚不足 30%,未來還有廣闊的市場空間。辦公用品電商化集采可提升采購效率,但系統對接、下單模式變化等因素一定程度上延緩企業辦公用品集采電商化進程,電商采購占比是逐步提升的過程。

    二、集采+ 電商化

    目前大型政企客戶在逐漸放出電商化集采的規模,據統計這些頭部客戶年采購量近萬億元,占辦公用品采購總量約 50%。目前電商采購滲透率不足 30%,因此未來還有較大滲透率提升空間。以齊心為例,到 19 年 8 月公司已開拓省、市政府 80 家、央企 24 家等合計 150家大型政企客戶,大客戶集采持續推進,滲透率快速提升。

頭部客戶數量及齊心開拓情況(截至 2019 年8月)

客戶類型 
數量
齊心
省、市政府
250 家+
80 家
央企
97 家
24 家
大型銀行及保險機構
30 家+ 
15 家
軍區、軍工企業
50 家+
15 家
大企業
超過 10000 家
16 家
中小微企業
超過 2800 萬家
 -

數據來源:公開資料整理

    電商化采購可通過自建或外包給第三方技術團隊方式搭建專屬采購電商平臺完成。根據調查數據顯示,截至 2019 年 7 月,共 26 家央企擁有專屬電商平臺;中共中央直屬機關、廣東廣州、安徽合肥、北京、江蘇、河南、湖南長沙等多個各級采購中心已經正式開通網上商城。統計范圍內的全國重點省級、市級共 42 家電子商城平臺成交項目總數約為 66.9 萬個,成交總金額約為 29.8 億元。另一種電商化采購是確定供應商后,采購方直接在供應商提供的平臺上下單完成采購,這種方式可節省采購方的平臺搭建成本,采購方便快捷。

    根據相關調研顯示,對于政企大客戶來說,采購的合規性是第一要求,而對中小企業而言,性價比最重要,相同的是大部分企業都把降低采購價格作為重要參考指標。隨著大數據、人工智能等技術不斷投入使用,電商化采購可將詢價報價、招投標、采購執行、產品質量檢查等一系列復雜流程簡單化,高效完成采購工作。

    2019 年 8 月 4 日,已有 87 家央企平臺、176 家地方平臺、146 家第三方平臺、2 家監督平臺與中國招標投標公共服務平臺完成對接。

    企業電商化采購平臺可分為垂直型和綜合型兩種。綜合型平臺可一站式地覆蓋企業辦公、企業福利、禮品卡券、MRO 等多個場景的業務需求,產品多樣,有的平臺 SKU 甚至可達到上百萬種,以品類豐富和一站式采購便利取勝,主要像京東、蘇寧、阿里巴巴等;垂直型平臺立足于對所在行業的深刻了解,為行業內的企業提供更專業的服務,例如辦公物資類平臺主要是晨光科力普、齊心、得力、辦公伙伴等;MRO 類主要是震坤行、工品匯等。

企業電商化采購綜合型平臺占比

數據來源:公開資料整理

    綜合型平臺品類眾多但存在利基市場產品豐富度不夠的問題,垂直型平臺專業性強產品齊全且服務高效,因此大型企業對垂直型平臺的產品和服務有明顯偏好。隨著大企業將越來越多的品類放出來集采,垂直型平臺也相應開始拓展服務邊界,從辦公用品向 MRO 工業品、員工福利等有一定重合度的品類延展。

    齊心集團在品類拓展上走在前列,目前公司產品除了覆蓋傳統的辦公文具、辦公設備、辦公家電、辦公耗材等產品外還在 MRO 工業品、員工福利等高附加值品類陸續中標,目前產品擴充至 19 大品類,50 多萬個 SKU,幫助齊心深度挖掘客戶需求,擴大客戶的采購額,多品類連帶效應強。

    電商化采購將成為帶動辦公類企業從幾十億的零售市場進入千億級市場的超級入口,是當行業迎來巨大發展機遇的關鍵。且這個市場中參與者資歷要求高,競爭對手少,天然集中度高有先發優勢的企業將明顯獲益產業格局的變化。

    MRO 工業品超市源于歐美,是集工業品的展示、零售、批發、維修、信息交流于一體的綜合流通平臺。MRO 指在實際的生產過程中不直接構成產品,只用于維護(Maintenance)、MRO 采購前景可期。數據顯示,MRO 采購是一個非常龐大的市場,2018 年我國工業增加值超過 30 萬億元,市場普遍認為 MRO 市場容量約占工業產值的 4%-7%,總體規模約為 1.2-2.1 萬億元,而且億邦動力網預計其規模還在以每年 5%的速度不斷增長。在美國,MRO 市場規模高達 2500 億美元,日本也超過 700 億美元,分別培育出固安捷、法思諾和MonotaRO、米思米等行業巨頭。

    MRO 采購上線率有望提升。與發展相對較為成熟的企業通用消費型商品及服務不同,足 目前國內工業品銷量上線率不足 1% ,未來還有很大提升空間。

    MRO 行業總體來說互聯網滲透率較低,雖然人民網采訪報告稱,中國有 82%的工業客戶會選擇通過“線上工業品商城”購買工業用品,87%的亞洲受訪者也表示會更多考慮線上采購。但由于整體行業大而散、產品種類多、供應鏈管理存在困難,服務效率還在爬坡過程中,行業內還沒有出現類似于固安捷這類的龍頭企業。

2018-2023年中國工業品市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

2018年中國工業品市場規模結構占比

數據來源:公開資料整理

    三、我國 MRO市場

    我國 MRO 平臺起步較晚,但已進入快速成長期。我國大部分 MRO 平臺還處于探索期和成長期,逐步建立起采購目錄和標準化流程,部分領先的企業開始著手建立倉儲物流和供應鏈管理體系,規模優勢逐漸顯現。由于 MRO產品的 SKU 種類多達上千萬,客戶需求繁雜,如何做到供應鏈、客戶服務能力及資金相匹配是形成平臺壁壘的關鍵。

    具備完善的倉儲物流體系對工業品 B2B 電商平臺在保障對客戶需求的快速響應上尤為關鍵,而倉儲物流體系建設需要重資金投入,固安捷的資產負債率常年保持在 60%左右,經營性現金流維持在 10 億左右。近幾年國內 MRO 行業迎來了資本的大幅參與,根據調查數據統計,2019 年震坤行獲投金額最大的工業品 B2B 電商平臺,融資金額為 1.6 億美元,2018 年工業品 B2B 融資金額達到 19.2 億元,呈明顯上升態勢。MRO 已進入快速拓展期,龍頭有望從中孕育。

2012-2019.8工業品 B2B 融資事件數及融資金額

數據來源:公開資料整理

    四、主要垂直型供應商

    (1) 得力集團

    得力集團 1988 年始創于浙江寧波,生產各類文具和辦公用品;2014 年“得力文具”升級為“得力辦公”,向辦公整體解決方案轉型;2019 年啟用新品牌“集什”,打造專業的政企采購電商平臺。公司注冊資本 15 億元,從絕對體量來看目前是辦公用品最大的企業。

    得力以自有品牌為主,主要是自有工廠生產或 ODM 代工。得力提供 14 大類商品在內的全領域辦公產品,銷售方式以直銷企業客戶為主,其中得力的 B2B 業務集中覆蓋央企、政府,主要客戶是中國移動和國家電網等,占其整個 B2B 銷售額的大部分比重。得力在全國有56 個配送中心,總面積約 11 萬平,多數區域為自有配送,可在 48 小時內配送完畢。

    (2)齊心集團

    齊心集團 2000 年成立于深圳,從最初的辦公用品生產、制造、銷售發展成與核心大企業緊密關聯的 B2B 企業辦公物資綜合平臺,向辦公用品集成供應商轉變。公司注冊資本 7.34億元,2018 年營收 42.4 億元,同比增長 33%;凈利潤 1.9 億元,增長 36.9%。公司客戶以央企、國企和政府為主。

    公司提供 19 大類、2000 余品牌共 20 多萬種辦公物資商品、55 萬種 MRO 物資商品,產品以第三方品牌為主,同時有部分自有生產品牌。公司目前主要業務包括辦公用品和云視頻業務,公司辦公物資、云視頻業務收入占比分別為 91.7%、8.3%。齊心配套全國各地倉庫30 多個,倉儲面積達到 10 萬平,服務以自營+落地服務商的模式為主。

    公司近年來營收增長主要由辦公物資業務拉動。2018 年辦公實現營收 38.9 億元,同比增長 37%;2019 年上半年實現營收 24.5 億元,同比增長 61.8%。辦公物資品類擴張,大客戶增加,致使該業務毛利率水平有所下降,但公司通過管理效率提升,辦公物資業務凈利率仍處于上升空間。

2012-2019H1齊心集團營收及增速趨勢

數據來源:公開資料整理

2012-2019H1辦公物資業務毛利率/凈利率趨勢

數據來源:公開資料整理

    (3)晨光科力普

    晨光文具 1996 年成立于上海,2015 年在上海證券交易所上市。晨光是我國知名綜合文具供應商。2013 年,公司收購日本 ASKUL 上海分部,成立科力普進入辦公直銷領域,ASKUL當時的體量 1 個億、以中小企業為主。科力普隨后從史泰博上海招募一批高管團隊。2017年,公司再以零價格收購歐迪中國的全部資產和負債,補充了客戶結構。科力普自有品牌和第三方品牌兼顧,提供 15 大類、7 萬多種產品。科力普 2016 年扭虧,2018 年銷售額 25.9 億元,同比增長 106%,凈利潤 3213 萬元,凈利率達到 1.2%,主要客戶是央企和政府,包括國網、廣東省政府、南網、中石化、聯通等。2019H1 科力普實現收入 15 億元,同比增長 56%,凈利率達到 1.9%。目前形成 5 大倉+12 小倉的倉儲布局,未來將建成 7 大倉覆蓋全國。

2016-2019Q1-Q3科力普營收及增速趨勢

數據來源:公開資料整理

2015-2019H1科力普凈利潤及凈利率趨勢

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    (4)史泰博中國

    史泰博是全球最大的辦公用品零售和分銷商之一。2004年 10月,史泰博進入中國市場,在上海設立了史泰博中國總部。在成功立足上海市場后,又先后在北京、深圳、江蘇等地開設了分公司。目前史泰博中國被得力集團收購。

    史泰博兼顧第三方品牌與自有品牌,自有品牌銷售占比約為 30%。公司以辦公用品解決方案為核心,大力拓展企業員工福利、MRO、訂制品、企業服務等業務。史泰博中國為總數近 20 萬的政府客戶、世界 500 強和中國 500 強企業、中小企業及個人客戶提供超過 13 大核心品類,200 萬種銷售商品以及成熟的定制化電商采購解決方案。公司渠道為直銷+代理商模式,B 端收入占比超過 70%,已于 17 年被得力收購。

    (5)歐菲斯(OfficeMate)

    歐菲斯辦公伙伴 2001 年創立于重慶,是一家面向全國企事業單位提供一站式辦公整體解決方案的供應商。公司由全國九家優秀經銷商聯合發起,以資本整合為前提,提供基于供應鏈整合的流通渠道服務。公司已搭建完成了涵蓋政府采購、企業采購和批發業務服務生態體系,從消費互聯網轉型產業互聯網;同時公司已全面開啟以業務中臺+數據中臺為核心的系統級架構重塑,從辦公 O2O 向 S2B 商業模式轉型,持續提升供應鏈整體運行效能及煥新客戶采購體驗。

    公司商品以第三方品牌為主,在全國自建倉儲物流的集中交付體系,在全國范圍分別設立了中央倉、省級倉、區縣級分倉等多級倉儲網絡,其中中央倉面積約 20 萬平米,配送車輛 1000 余輛。公司 2017 年營收 20+億元,2018 年營收 30+億元,17 年公司營收增長 84%,18 年營收增長 50%。目前公司產品包括 25 大類 2000 多個品牌,SKU 達到 40 萬種。2018年集團總部大客戶銷售達成近 12 億,任務完成率達到 112%,以國網、軍網、金融、央采等代表性的項目均超額完成既定目標。公司 2019 年有望實現營收 40+億元。

    (6)領先未來

    領先未來科技集團有限公司是中國具有影響力的一流 B2B 綜合解決方案服務商,成立于2007 年,注冊資金 2 億元,總部位于北京。公司 2016 年完成 1220 萬人民幣融資。公司 2018年集團整體營收接近 14 億元,其中政府采購業務收入近 5 億元,分別比 2017 年增長超過100%和 300%。

    公司絕大部分為第三方商品。公司所售商品涵蓋 15 大類、560 小類,公司致力于企業物資采購服務,主要客戶包括各級政府、部隊、事業單位、央企及其他大型企業,2018 年全國政府電商平臺對接數量超過 70 家。

    (7)企事通

    企事通集團有限公司于 2008 年創立于杭州,是世界 500 強物產中大集團股份有限公司旗下專門從事辦公用品銷售配送的企業,公司注冊資本2億元。根據物產中大集團相關公告,物產企事通 2016-2018 年分別實現凈利潤 223.1 萬元、565.2 萬元、6.3 萬元。

    公司以銷售第三方商品為主,同時自主開發 1000 余項自有品牌商品,滿足客戶對高性價比辦公用品的消費需求。目前公司商品 SKU 數達 10 萬余個,涵蓋辦公物資 18 大品類。公司在全國擁有 31 家全資子公司,7 大中心倉,31 個省級倉及 300 余個地級服務中心,配送范圍可覆蓋至全國縣級區域,擁有近 5 萬平米的倉儲物流中心。公司服務對象主要為國家電網、醫院、政府機關、企事業單位及外資企業。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國辦公用品行業市場研究分析及投資策略探討報告

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