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2019年中國考研報名人數、考研培訓規模、高校碩士研究生推免生比例、考研培訓的驅動因素、考研培訓機構格局及發展趨勢分析[圖]

2019年12月10日 14:04:51字號:T|T

    近年來,受益于高等教育滲透率持續提升,大學生人數持續提升,同時受就業競爭加大,考研作為畢業后一條重要的出路,學生選擇參加考研的人數持續提升,2019屆參加考試人數為290萬人,同比增長22%,我們預計至2025年考研人數將保持低比例繼續增長。

    學校新招錄研究生人數增速將低于考研報考人數增速,考研報錄比將持續加大,意味著難度在增加,考上重點(心儀)學校難度在增加,我們認為參培率將保持一定比例提升,預計2025參培率將提升至43%,與當前K12參培率水平50%左右仍有距離。

    目前行業產品結構基本可以對標K12培訓機構模式,以線下大班(20-30人)面授或直播/錄播形式進行培訓,以走讀模式為主,培訓周期以數周為主,價格在數千元左右。考慮公司切入考研后,將推動協議班模式進入考研培訓領域,我們預計主要的同行機構均會跟隨推出協議班課程,抬高行業平均客單價。

    一、現狀

    預計高校研究生招生人數增速將低于學生報考人數的增長,過去數年全國研究生報錄比在3:1左右,預計2025年研究生報錄比將提升至4.4:1,考試難度加大;且考慮學生的名校情結,重點學校的報錄比10:1以上。

2013-2019年考研報名和招生人數以及報錄比趨勢

數據來源:公開資料整理

目前31%的調查學生選擇報班復習

數據來源:公開資料整理

2017-2025年中國考研報名人數趨勢及預測

數據來源:公開資料整理

2017-2025年中國考研培訓參培率趨勢及預測

數據來源:公開資料整理

2017-2025年中國考研培訓規模趨勢及預測

數據來源:公開資料整理

    根據調查數據顯示,考研支出在1000以下/1000-3000元/3000-6000元/6000-8000元/10000萬以上的比例分別為18%、31%、19%、10%、22%,我們分別以區間的平均數為測算基準,10000元以上的部分保守以10000元做基準。

    2019屆考研人數290萬為基準,假設90%的實際參考比例,對應的考研教育規模為120億元。

人均考研支出比例情況

數據來源:公開資料整理

    2018年考研往屆生人數為107萬人,占比為45%,同比2017年提升19萬人,比例提升1.2pct。同時有35%的考生為參過過2次或2次以上的考生,其中第一次考生比例仍然為主,比例為65%,第二次以及三次或以上的分別為28%和7%。

2017-2018年考研往屆生占比提升

數據來源:公開資料整理

35%的考生參加過兩次或以上考試

數據來源:公開資料整理

    近年來高校畢業生人數持續提升,2019年畢業生人數為834萬人,同時受益于高等教育毛入學率提升,高校在校生人數均保持穩定提升,可預見未來高校畢業生人數仍將繼續提升。通過對比中國和世界主流的發達國家碩士研究生占總人口比例,中國2018年碩士人數占比僅為0.4%,遠低于目前OECD成員國12.7%和20國集團7%,中國研究生人數仍有巨大的提升空間,中國提高及維持較高比例的研究生入學率的趨勢將維持。

2010-2019年高校畢業生人數趨勢

數據來源:公開資料整理

2010-2018年各類院校在校生人數

數據來源:公開資料整理

中國碩士研究生人口占比遠低于發達國家平均水平

數據來源:公開資料整理

    近年重點大學招收推免生比例提升,部分高校推免生比例已超50%紅線,大大增加了統考生的考試難度。包括清華、中科大、統計、浙大等重點高校推免生招生比例均在50%以上;且武大、浙大2019年推免生招生比例從50%左右,進一步提升至53%、54%,反應了高校均愿意通過自主招生的方式招生,從招生單位來講,高校更愿意通過推免生途徑提前招收學術品德兼優學生,因而壓縮了統考招生的名額,大大增加了統考生的考試難度。

2019年全國重點高校碩士研究生推免人數

數據來源:公開資料整理

2017-2019年武漢大學近三年接受推免生比例

數據來源:公開資料整理

2017-2019年浙江大學近三年接收推免生比例

數據來源:公開資料整理

    經統計,39所985高校合計招生數量在20萬人左右,約占全國研究生招生人數的25%左右,其中推免生名額約占三分之一。

    其中北京大學/中山大學/華南理工大學招收碩士推免生絕大部分生源為雙一流學校的比例分別95%/91%/87%,背后反映的是重點學校推免生更傾向于招生重點學校出身的學校,普通學校出身的考生要想進入重點學校絕大程度上要通過考試方入學。此外,絕大多數考生傾向于報考211級別以上的重點學校,招生少、報考多,競爭激勵程度高。

90%以上考生傾向于報考211以上高校

數據來源:公開資料整理

    從985高校來看,2017-2019屆總招生名額提升,但是招收推免生的名額比例進一步提高,招收考試入學名額也是正向增長,但是速度低于推薦生的增速。從211高校樣本數據來看,總招生人數增加,但是受推免生的影響,統考招生人數減少。從普通高校來看,近兩年招生推免生整體比例持平。

    二、考研培訓的驅動因素

    考研的痛點核心取決于就業壓力以及學歷優勢給學生帶來的勢能,進而影響到考研的量、參培率以及客單價等因素最終影響到考研培訓的市場規模大小。如果就業環境維持良好,市場需求旺盛,人才供需匹配良好,且高學歷的研究生在市場上(包括就業和學術市場)的不存在溢價效應,則考研人數增長趨勢或將趨緩甚至下降。相反,正是由于就業供需不匹配,畢業生就業壓力持續加大;以及優質的工作以及研究資源是稀缺的,判斷高學歷、學歷優勢對應優質的研究或工作機會的情況將長時間保持,考研的剛需依舊存在。

    量:高校畢業生大盤持續增長,就業壓力促使更多的學生考研,二戰及往屆生比例提升進一步堆起了考研群體的“堰塞湖”推高考生的數量。參培率:高校擴招速度放緩報錄比提升,名校報錄比高于行業平均且推免率接近50%,考試難度加大,參培率有望提升。客單價:行業課程供給從過去的大班往長周期、全流程的高端小班形式的協議班轉型,提高用戶客單價驅動行業規模提升。

    全國來看,高校就業率從2014屆的92.1%下降至2018屆的91.5%,其中本科生就業率下降明顯,近5年下降了1.6pct,相反高職高專就業率略有提升。此外,近年求職倍率一直維持在2以上,意味著就業市場供不應求,一邊是學生就業壓力,一邊是用人單位的招人困難,背后實際面臨的是求職市的供需不匹配,因此,對于強就業導向的職業教育可以獲得更高的就業率,而對于普通本科生來說,通過考研獲得更好的就業去向,因此成為畢業生的重要出路,大學畢業生讀研或準備讀研比例近5年同比提升4.6pct,同時,結合畢業生薪酬數據來看,研究生薪資平均高47%左右,研究生就業方向擁有更多的選擇。

2015-2019Q3求職倍率趨勢

數據來源:公開資料整理

碩士研究生薪資明顯高于本科薪資

數據來源:公開資料整理

考生最關心的是個人發展與就業前景

數據來源:公開資料整理

2015-2018年高校畢業生讀研比例持續提升

數據來源:公開資料整理

碩士研究生相對擁有更廣泛的就業選擇

數據來源:公開資料整理

    三、考研機構格局

    1、文都教育

    在眾多考研輔導機構中,文都教育是國內考研培訓領域的知名品牌。自1996年辦學以來,文都教育專注于考研領域,積累了大量的優秀教師和優質口碑。其發展模式分為兩個階段:1)2015年以前以“名師+加盟”模式為主,僅在公司總部北京進行直營,在全國其他地區均以加盟模式開展業務,通過綁定優質頭部教師,進行考研培訓業務;2)2015年開始全國并購,轉型直營,對全國加盟商進行梳理,對經營管理團隊優秀、市場占有率高、前景明朗的加盟商進行收購,以提高教學質量。

    在課程設置方面,文都教育以線下面授課為主,通過分布在全國各地數十個教學基地,對報名的學生進行面授。文都教育主要的課程包括集訓營、周末班以及1對1課程。集訓營主要是將報名的學生集中在文都教育的教學基地,對學生進行全天候督學、封閉式高強度教學,一般是在寒暑假的時候進行集訓。而周末班適合平常在學校學習的學生,在周末進行面授課,在周中的時候提供網課錄播的服務。全程1對1課程則屬于高端系列課程。

    2、新東方

    新東方創立于1993年,起初公司專注于出國英語培訓,隨著規模的擴大,新東方教育不僅覆蓋了全方位、全年齡段的英語學習,還上線了新東方在線,將業務擴張到英語培訓以外,涉足中小學基礎教育、學前教育、在線教育、圖書出版等領域,同時還包括考研培訓。新東方利用其十幾年的品牌影響,積累了大批線下名師,尤其是英語名師,再加上在線教育的分發優勢,成為考研輔導機構市場強有力的角逐者。

    新東方的考研輔導分為兩大板塊,一是新東方考研的面授課程輔導,二是新東方在線的網課輔導。新東方考研的線下面授課程主要是在新東方全國各地的教學基地進行面授教學,全年滾動開課。而新東方在線的課程包括全程班、直通車和直通車plus。全程班為學生提供直播加錄播的網課服務,提供學習資料供學生自學。而直通車與全程班教授方式相似,但課程內容會有所增加,還有定期測試、英語作文批改等VIP服務。為了針對中高端市場,新東方在線在2018年還推出了線上網課+線下集訓的新產品直通車plus,除了直通車課程的全部服務以外,還為報名的學生提供在北京高校內的寒假10天、暑假36天封閉式面授課程。直通車與直通車plus課程更是自帶重讀保障,即學生未達到所報考院校公布的分數線或國家線,允許學生免費重讀原購買的考研相關課程。

    4、中公教育

    作為公職類培訓的龍頭企業,中公教育在2014年成立中公考研子品牌,進入考研市場這一賽道。中公考研采用直營店的形式,在全國30多個省市擁有直營分部對考研學子進行教學。同時中公考研擁有28個不同專業的教學研究院,實現考研輔導行業師資團隊的專業化、精細化、科學化分工。在課程設置方面,中公考研的課程種類眾多,覆蓋面更為廣泛,主要包括集訓營、樂學面授課程、1對1課程、在線精品課程。集訓營課程種類眾多,既有全年集訓營、半年集訓營、沖刺集訓營,還有專為二戰學生準備的二戰集訓營和假期為學生提供的寒假集訓營和暑假集訓營。而針對在校學生,中公考研為考生提供樂學面授課程,提供周末走讀面授教學以及暑假集中面授教學,同時還提供專業課1對1輔導。這類課程還能夠提供初試協議以及復試協議,若學生未進復試即退7,000元或重讀周末走讀面授課程,若學生未被錄取即退10,000元或重讀周末走讀課程和集訓課程。在高端產品方面,1對1課程服務按照服務不同分為標準班、協議班和定制班,為考生提供定制化服務,同時還包含退費協議,若考生未達到指定分數則退費。并且,中公考研還提供純網課資料的精品課程,并提供重讀保障和多科聯報的優惠。

    四、發展趨勢

    在考研培訓1.0時代,主要是以名師加以上線或線下大班形式授課,名師是培訓機構的金牌“IP”,培訓機構通過名師IP獲得流量降低獲客成本。名師大班課程時代,滿足了早期相當部分學生的培訓需求,但期弊端包括互動性不足,依舊是大課相當于名師公開演講的模式進行,且部分機構名師課程也并不是全程上課,大多數時候依然由普通老師進行上課;學層面隨著信息公開性、可獲取性不斷增強,大班課的利弊學生會不斷的重新認識,具備專業研發團隊,小班教學模式的課程需求不斷凸顯。

    目前行業各培訓機構協議班等高端課程均在大力推廣,客單價在3-10萬元不等,對于不過的,給予退費、重讀等條件補充。退費模式下對于培訓機構的現金流、運營效率、利潤體量均有要求,對于培訓機構的品牌、招生能力、教學品質、可持續發展能力均有要求。在考研培訓行業激勵競爭下,具備綜合實力優勢培訓機構的更具備協議退費的保障,有望在課程產品升級中率先突圍。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國考研培訓行業市場現狀調研及未來發展前景報告

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