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2018年中國預調雞尾酒行業發展概況及市場發展前景分析[圖]

2019年12月10日 13:21:37字號:T|T

    一、預調雞尾酒脫胎于雞尾酒文化

    雞尾酒是一種混合飲品,由兩種或者兩種以上的酒或飲料、果汁、汽水等混合而成,在酒吧等即飲夜場渠道銷售較多,經典的酒品包括馬天尼,長島冰茶,莫吉托(Mojito)等。雞尾酒脫胎于國外的飲酒文化。與中國的白酒不同,國外的烈酒如威士忌、伏特加、朗姆酒等除了凈飲,還經常加冰塊,汽水,水果等飲用,呈現出不同風味的口感。

幾款知名的雞尾酒

數據來源:公開資料整理

    為了方便在酒吧之外的場所,比如家庭,餐館飲用雞尾酒,20世紀80年代歐洲誕生了預調雞尾酒產品(簡稱RTD)。此外,預調雞尾酒降低了年輕人的飲酒門檻,可以用較低的價格享受一杯負擔低的酒精飲料,是年輕消費者入門酒品。世界上主要的烈酒巨頭如帝亞吉歐、保樂力加,以及啤酒巨頭如百威英博等都有預調雞尾酒產品。

全球主要預調酒生產廠家簡介

數據來源:公開資料整理

    二、不同國家預調雞尾酒發展情況迥異

    預調雞尾酒,有四大類不同的基酒,包括啤酒、蒸餾酒、葡萄酒、和其他酒。不同國家流行的預調雞尾酒不同。日本和英國以烈酒為基酒的RTD為主。美國,以啤酒為基酒的啤酒風味飲料占據主要份額。

主要國家16年預調酒消費量

數據來源:公開資料整理

主要國家16年預調酒行業規模

數據來源:公開資料整理

    不同國家的預調雞尾酒行業發展程度與本國的飲酒文化高度相關。根據世界衛生組織的統計,2016年,其他酒精飲料(主要是預調酒)消費較多的國家是日本、澳大利亞、俄羅斯、英國等。在洋酒消費基礎深厚的歐美國家,預調雞尾酒發展較為緩慢,亞洲國家、澳大利亞等澳洲國家預調雞尾酒則比較盛行。主要原因在于歐美國家:

    1)消費習慣以酒吧飲酒為主,而酒吧往往可以提供現調的雞尾酒,口味可以更新鮮,而且可以更加個性化;2)烈酒生產企業如帝亞吉歐等更傾向于銷售高端烈酒,高端烈酒單瓶價值高,運輸成本低,利潤率較高,與預調酒的渠道不完全重合。2018年,預調酒業務占帝亞吉歐銷售額僅6%左右。3)消費者在家飲酒時有調酒習慣。只有在家庭BBQ,聚會等客人較多,沒有太多時間精力準備現場調酒時會購買預調酒。

主要國家人均飲酒量(升)

數據來源:公開資料整理

主要國家分品類人均飲酒量(升)

數據來源:公開資料整理

    我國預調雞尾酒市場起步于上世紀90年代,外資品牌為主,且主要在夜場銷售,銷售規模不大。2005年以后,以RIO為代表的預調酒品牌開始拓展商超渠道。

    2011年開始進入快速發展期,尤其在2015年達到頂峰。但是到2015年下半年,市場擴容速度大幅減緩,此前瘋狂跑馬圈地的行為導致了多數企業入不敷出,行業被迫進入調整階段。目前行業的參與者不多,很多品牌退出了市場,只有RIO,在行業低迷的2016-2018年一直在堅守,持續深耕預調酒行業。目前RIO預調酒市場占有率超過80%,已經成為預調酒類的代名詞。

預調酒行業發展歷程

數據來源:公開資料整理

    三、未來展望:年輕群體飲酒需求多樣化,行業發展空間廣闊

    預調雞尾酒在中國市場是新生事物,然后早在2000年左右,百加得旗下冰銳就進入中國市場,其后,諸多酒企開始慢慢涉足這一領域。2011年以后,國內預調雞尾酒行業開始迅速發展,到2013年,以銳澳為代表的預調酒在市場上呈現爆發趨勢,資料顯示,2013年預調雞尾酒銷售量近千萬箱,銷售金額約為10億元,占整個中國釀酒行業的0.12%;基于對后市的樂觀預測,有觀點認為到2020年,國內預調雞尾酒銷售量將達到1.5億箱以上。

    2013年,百加得旗下冰銳雞尾酒和百潤股份的銳澳RIO雞尾酒稱霸市場,到了2014年,銳澳擴大攻勢、以強有力的宣傳和推廣提升影響力,市場占有率達到40%,趕超對手。2014年,預調酒大爆發,除了傳統巨頭之外,很多業外資本也覬覦于此,看中其作為新品類的成長潛力。當年度,食品業的黑牛食品,傳統白酒業的古井貢酒、五糧液風紛紛進入。2015年,更多食品飲料企業、白酒企業進入預調酒領域,但是野蠻生產并未帶來預期的收益,業內人士認為,大量業外企業的涌入,使得原本在行業標準上就有所欠缺的預調酒呈現出良莠不齊的局面,品質與標準問題成為阻礙行業發展的一大難題。

    濫用色素、添加劑、糖,酒精度與基酒沒有一定標準,這導致諸多消費者在嘗鮮后反饋不佳,影響行業整體形象。

    這樣的情況下,上海酒業協會牽頭聯合上海巴克斯酒業有限公司、百加得洋酒貿易有限公司以及百威英博投資(中國)有限公司共同起草了預調雞尾酒團體標準草案。據起草者之一的吳建華表示,“標準的出臺將更有利于企業生產規范的制定,引導市場競爭秩序回歸理性。”引導市場競爭秩序回歸理性新的標準在多方面進行了界定,譬如在總糖、酒精度等理化指標上,就規定酒精度在20℃條件下為0.5到17度,總糖(以葡萄糖計)/(G/L)≤200.0。

    標準濃郁的“滬派”色彩,源于上海的洋派氛圍,也源于以上海為主場的諸多預調酒企業。根據中國酒業協會發布的相關通告,這項標準負責起草單位為上海市釀酒專業協會,該協會此前就曾起草過多項標準。而參加起草單位,則是幾大預調酒巨頭——上海巴克斯酒業有限公司,百加得洋酒貿易有限公司,百威英博投資(中國)有限公司。

    巴克斯酒業旗下,為風靡一時的銳澳預調雞尾酒,百加得旗下,為長盛不衰的冰銳,以啤酒見長的百威英博,同樣也推出了自己的預調雞尾酒產品。

    曾一度引領一個行業的三大巨頭,不約而同加入到起草預調雞尾酒標準的行列,其清理、規范市場的企圖不言而喻。

    諸多專家曾指出預調雞尾酒行業欠缺標準的危害,并將其與之前的大幅滑落相聯系。白酒行業分析師蔡學飛表示,預調雞尾酒行業技術門檻低,缺乏統一的行業標準和產品標準。英敏特信息咨詢(上海)有限公司食品飲料分析總監顧菁認為,2015年預調雞尾酒市場達到頂峰后迅速回落的主要原因是大量品質不過關的產品開始涌現,出現色素、添加劑、糖的濫用等現象。

    在業界看來,對于跟隨者而言,當某一個行業出現滑落而退出市場,這是一個很容易做出決斷的事情,譬如部分白酒企業對預調雞尾酒市場的放棄。但是對于以此為主業的企業來說,想要放棄并不容易。他們所能做的,更多是規范標準、提高準入門檻,將諸多只想著跟風撈一把、卻欠缺技術與實力的企業排除在門外。這在一定程度上,說明了新標準參與起草方“滬派”背景的緣由。事實上,作為潛力股,預調雞尾酒已經出現向好跡象,在大規模復蘇之前進行規范,成為行業巨頭們的必然選擇。

    2018年3月初,銳澳雞尾酒母公司上海百潤集團公布了2017年度業績快報。報告顯示,2017年百潤集團實現營業收入11.72億元,增長26.64%,歸屬上市公司股東凈利潤1.83億元,同比增長224%。公告顯示,業績向好與預調雞尾酒業務的收入增長大有關聯,廠家的一些新舉措也獲得成效。2017年銳澳推出了POPSS氣泡水,新品上市以來營銷動作頻頻,動銷狀況良好,顯示出這一市場的成長特性。

    預調酒作為酒類和軟飲料的過渡產品,度數低,價格便宜,是日常飲酒的入門級產品。而且口味、包裝多變,很容易受追求時尚的90后、00后消費者歡迎。

    參照日本市場,預調酒行業在1998年開始進入快速發展階段。家庭小型化,單身和空巢家庭比例不斷提高,這和我國目前的人口結構變遷有相似之處。而日本90年代后期陷入漫長的經濟衰退+通縮時代,年輕人生活壓力劇增,“宅文化”盛行,外出聚餐場景減少,外賣占比不斷提升。

    國外預調酒消費場景主要是家庭消費“獨酌”,而我國目前白酒和啤酒的主要消費場景是以外出聚飲為主。未來我國的社會發展當然不可完全比照日本,但是年輕人“獨酌”的消費場景目前缺少合適的產品。在“獨酌”消費場景中,酒精的消費需求更傾向于性價比、個性化、輕松化和健康化。日本啤酒消費中有約20%為家庭消費,低酒精、負擔低、性價比高的預調酒逐漸替代啤酒,進入快速發展階段。從目前消費量占比來看,日本96%預調酒是在家消費的。

日本市場酒精飲料消費量渠道占比

數據來源:公開資料整理

日本市場酒精飲料消費金額渠道占比

數據來源:公開資料整理

    類比其他國家,預調雞尾酒的銷量和啤酒銷量保持一定的比例,而目前我國這個比例遠低于世界平均,未來仍有一席之地。我國啤酒消費量自2014年開始見頂,與預調酒的爆發時間也正好契合。2018年,我國規模以上啤酒總產量3812.24萬千升,銷售收入1472.52億元,假設預調酒行業未來能占啤酒行業5%的消費量,那么行業空間也達到2.4億箱,與目前1200萬箱左右的總體市場規模相比還有很大的空間。當然,對于新興行業來說,未來行業的發展同時也需要消費場景的培育和不斷進行產品創新滿足消費需求。

不同國家預調酒占啤酒消費金額比例

數據來源:公開資料整理

我國啤酒消費量下降

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國洋酒行業投資潛力分析及市場規模預測報告

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