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2018年中國打印耗材市場現狀及趨勢:國內打印耗材市場每年產值超過200億元,還在保持高速增長,未來發展潛力巨大[圖]

2019年11月05日 13:47:30字號:T|T

    一、打印耗材芯片市場現狀

    打印耗材是指打印機所用的消耗性產品。如常見的OfficeMate辦公伙伴墨盒、碳粉、打印紙等等。

    現階段我國打印耗材市場空間具有800億元左右,行業內以中小企業為主,集中度偏低,前三家企業總市占率沒超過25%,由此可見未來行業或出現巨頭收購合并整合,從而抬高市場準入壁壘。

    打印耗材行業產業鏈從上游至下游依次為:化學原料——碳粉(墨水)——硒鼓(墨盒)——打印機。行業參與者可以分為原裝廠商和兼容產品廠商。終端打印機為耐用品,市場需求很龐大。

    目前我國打印機耗材按應用耗材屬性的不同分為原裝耗材和通用耗材,相應的打印耗材芯片可分為原裝打印耗材芯片和通用打印耗材芯片。前者指由生產設備的廠商生產,只適用于該品牌下部分系列產品的耗材芯片,與打印機的品牌相同。后者指專業打印機耗材芯片生產廠家生產的,適合某些打印機型號使用的通用耗材芯片,與打印機的品牌不同。國內外耗材芯片市場廣闊,通用耗材芯片穩健增長。目前,全球打印耗材芯片市場規模約為20億美元左右,其中通用耗材芯片與原裝耗材芯片市場規模約為1:4,市場較為成熟。國內打印耗材芯片市場規模相對較小,約為35億元左右,其中通用耗材芯片市場規模約20億,納思達約占其中70%,為市場絕對龍頭。由于通用耗材芯片具有遠超原裝的性價比,其國內外市場比重均不斷增加且增速相對較快,國內通用耗材芯片市場預計年復合增長率在5%以上。通用耗材芯片憑借其價格優勢具有很大的發展潛力,未來有望不斷提升整體份額。

    全球打印耗材芯片出貨量和增長率

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國打印機行業市場發展態勢及發展趨勢研究報告

    我國打印耗材芯片出貨量和增長率

數據來源:公開資料整理

    隨著中國3-5線城市經濟快速發展,其企業數量和規模正在快速增長,用戶的購買力也在不斷增強,而打印耗材作為企業、政府等行業用戶日常辦公的必備消耗品之一,自然也會隨之在3-5線城市中得到大量應用,中國的打印耗材市場發展潛力巨大。

    在信息安全國產化趨勢的推動下,國內大多數企事業單位都將進入大范圍國產化設備替代的過程,預計未來打印機及打印耗材領域將實現大比例的國產化替代。

    二、打印耗材市場平穩增長,通用耗材受青睞

    1、原裝耗材與通用耗材概念區別

    打印機是計算機的輸出設備之一,用于將計算機處理結果打印在相關介質上。目前市場上主流的打印機種類有三種:噴墨打印機、激光打印機和針式打印機。正如鋼筆要正常工作需要消耗墨水一樣,三種打印機正常工作都需要消耗耗材。激光打印機的主要耗材為硒鼓(硒鼓內容物主要為碳粉),噴墨打印機的主要耗材為墨盒(墨盒內容物主要為墨粉)。原裝耗材即由打印機廠商生產的、適用于旗下特定型號打印機的耗材。行業的商業模式類似于剃須刀模式:即不依靠主產品(剃須刀)盈利,而是通過耗材(刀片)獲取主要利潤,打印耗材是核心利潤來源。惠普、兄弟等打印機廠商在銷售打印機之后,以較高價格為客戶提供原裝耗材(主要為硒鼓和墨盒),其耗材業務毛利率較高。通用耗材即由專門生產耗材的廠商生產的、適用于某些特定打印機型號(不一定為自有品牌)的耗材。通用耗材與原裝耗材相比,性價比具有明顯優勢。在保證打印質量不低于原裝耗材的條件下,通用耗材的價格往往僅為原裝耗材的20%左右,對于打印需求量較大的客戶具有明顯的吸引力。

    2、通用耗材市場增長情況:打印行業賺錢靠耗材,耗材輸出靠硒鼓

    打印耗材行業產業鏈可以分為基礎配件層、整機制造層、耗材加工層、運營支撐層與應用服務層,如下圖所示

    打印耗材行業產業鏈

數據來源:公開資料整理

    全球打印耗材市場較為成熟,我國打印耗材市場穩健增長,通用耗材潛力較大。打印行業經過多年的發展,趨于穩定緩慢增長。全球打印耗材市場出貨量在750億美元以上,并維持緩慢增長,年復合增長率在1%以下。穩定的市場也為公司海外業務的拓展減少了各種行業震蕩的不確定性,有利于公司利用全球銷售渠道實現營業范圍的擴展。近年來全球經濟增速明顯放緩,各國企業面臨的各種成本壓力隨之上升,為公司高性價比的通用耗材業務發展提供了機遇。目前我國打印耗材市場規模約為1400-1500億元左右,在近年來維持了2%以上的復合增長率,而通用耗材市場規模約占其中的20%左右,發間較大。

    2014-2018年全球打印耗材市場(億美元)

數據來源:公開資料整理

    2014-2018年我國打印耗材市場情況(億元)

數據來源:公開資料整理

    硒鼓產業持續增長,墨盒產業較為穩定。打印耗材是打印的“剛需”,尤其是硒鼓和墨盒,二者分別為激光打印機與噴墨打印機最主要的耗材。隨著打印機在我國企業和家庭普及程度不斷上升,我國市場對打印耗材的需求量也不斷增長。預計2018年我國硒鼓出貨金額突破780億元(包含原裝和通用),2014-2018年復合增長率在3%以上;預計近年來我國墨盒出貨金額維持在460億元左右(包含原裝和通用)。近年來我國中小企業的數量不斷增長,小型打印機作為中小企業辦公的常用產品也受到了歡迎。除此之外,我國遠程教育快速發展,更多家庭也將選擇添置打印機作為輔助學生學習的工具,打印作業和講義等學習材料。整體來看,我國打印耗材產業將保持穩健增長的趨勢,更多價格敏感的用戶群體也為刺激了通用耗材增長的潛力。

    2014-2018全球硒鼓出貨金額

數據來源:公開資料整理

    2014-2018我國硒鼓出貨金額

數據來源:公開資料整理

    2014-2018全球墨盒出貨金額

數據來源:公開資料整理

    2014-2018我國墨盒出貨金額

數據來源:公開資料整理

    打印機行業是一個全球壟斷性行業,全球范圍內在行業內的企業屈指可數,是一個有巨大的技術專利壁壘高度保護的行業,也是產品利潤比較豐厚的一個行業。目前,中國打印機市場競爭激烈,排名前四的巨頭都是跨國企業。但該行業的商業模式是:不指望打印機賺錢、而靠打印機的耗材賺錢。
目前國內打印耗材市場每年產值超過200億元,并且還在保持高速增長。從激光打印耗材全產業鏈進行分析,處于行業中游的打印耗材成為各大原裝耗材和兼容性耗材廠商最重要的利潤來源,其中碳粉,打印機耗材芯片和顯影輥是耗材中最重要的三大部件,而這些關鍵耗材都需要通過硒鼓銷售給終端客戶。因此,硒鼓成為各大耗材廠商爭相布局的重點市場。

    硒鼓的市場主要分為原裝配套市場和售后配件通用耗材市場兩部分。我國硒鼓市場規模占到全球市場的30%以上,今年全球硒鼓市場規模超過300億美金,國內硒鼓行業規模超過100億美金。盡管近年硒鼓整體市場增速不是很高,但是通用硒鼓對原裝硒鼓存在替代效應,2014-2018年之間的復合增速保持在9%左右。目前國內通用硒鼓只占不到30%的市場份額,未來隨著通用硒鼓廠商質量提升以及價格優勢,通用占比會越來越高,預計未來5年通用硒鼓行業的營收增速將保持10%左右的復合增速。

    二、信息安全受重視,政府采購規模化

    打印機工作過程中很容易造成信息泄露,任何一個環節都可能出現信息安全隱患。

    打印安全涉及的內容階

階段
主要內容
關鍵技術
前期(打印作業生成之前)
屏幕數據防截屏控制;打印文件的生成安全;打印設備的物理安全;打印設備的網絡安全;打印審批流程的完善
APIHook技術;數字權限管理技術;MD5技術;RADIUS技術;ACL技術
中期(打印作業發出到打印完畢)
作業認領和移動打印技術;設備實時監控
LDAP技術;Kerberos技術;RFID技術;指紋識別認證技術
后期(文件打印輸出之后)
數據跟蹤分析;加密和防偽技術
PDF417二維條形碼技術;數字水印技術;電子印章技術

數據來源:公開資料整理

    與打印耗材相關的信息泄露風險主要存在于硒鼓泄密風險。硒鼓作為打印機的核心部件之一,用于接收激光掃描模組發射的激光圖像數據,通過靜電高壓的配合將圖像轉移到紙張上實現打印輸出。它主要由感光鼓、帶電轍和碳粉盒組成。硒鼓主要有以下泄密風險點:感光鼓表面靜電殘留泄密:打印機每打印完一份文件,其感光鼓表面會存在一定的靜電殘留,這些殘留電荷的分布狀態與打印圖像是一一對應的。因此,通過對靜電分布狀態進行識別,能夠對打印內容進行復現,從而導致信息泄露。硒鼓內植入芯片:為了統計打印頁數和碳粉使用情況,打印機廠商通常會在硒鼓中內置低壓電路和芯片模組,使竊密者在硒鼓上安裝存儲芯片或無線通信模塊成為可能。通過這些裝置,重要信息可能被非法存儲和發送。有機感光導體潛像殘留泄密:在打印作業完成后,硒鼓的OPC部件可能仍然保留著已打印圖像的潛像,這些潛像信息如果得不到及從2010年起,出于信息安全方面的考慮,國家要求辦公耗材要單獨分包采購(將打印耗材和打印機采購進行分包)。2013年中央國家機關政府采購中心更是把通用耗材定為強制采購。2018年5月17日,中央國家機關發布《2018-2019年信息類產品(硬件)及空調協議供貨采購項目的征求意見公告》,披露包含打印機、計算機(臺式機和筆記本)、空調、交換機、服務器五類產品采購及招標標準。此次公告不僅彰顯我國政府在推動國產替代產業上的決心,也印證了國內設計、制造、應用水平的不斷提升,隨著黨政軍規模化應用的深入,將繼續釋放產業利好信號,對業內供應商產生較大積極影響。

    四、打印耗材發展趨勢

    在物聯網和智能化發展的新興時代,雖然無紙化辦公是趨勢,但是在這十多年來全球的打印需求并沒有減少、反而在增加。隨著國內市場的越趨成熟,落后產能和企業將會被淘汰,技術領先廠商如恒久科技(002808)、鼎龍股份等優勢凸顯,行業集中度提升成為行業的主要發展方向。

    完整的產業鏈布局能讓企業與對手的競爭中能夠擁有更強的競爭力。打印耗材行業是一個有著完善分工又密切協作的產業群,是一個環環相扣高效運作的循環經濟產業鏈。目前,恒久科技(002808)以激光OPC鼓及相關技術作為核心產業基礎,繼續整合產業資源,深入推進與碳粉、硒鼓等參股企業的戰略合作,實現行業資源優勢互補和協同發展。

    打印耗材行業中也已經有企業實現全產業鏈布局,如鼎龍股份。鼎龍股份在激光打印快印通用耗材產業上擁有完備的產品體系,已經形成以彩色聚合碳粉產品為核心,以再生硒鼓、載體、顯影輥、電荷調節劑以及云打印服務等為產品支撐的全產業鏈發展模式。

    隨著國內硒鼓產業競爭加劇、淘汰落后產能的發展態勢,市場集中度將逐步提升,技術領先的企業市場份額將有很大的提升空間。 

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