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中國原料藥市場發展現狀 2018年國內化學原料藥產量下降毛利率持續走高[圖]

2019年06月21日 13:54:21字號:T|T

    2018年,醫藥制造業主營業務收入25840億元,實現利潤3364.5億元。近幾年國內醫藥制造行業運行情況如下圖所示:

2011-2018年中國醫藥制造行業主要經濟指標統計

資料來源:國家統計局

2011-2018年中國醫藥銷售收入細分情況

年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
化學藥品原料藥銷售收入
3050.18
3289.72
3819.90
4240.35
4614.21
5034.90
4991.70
3843.30
化學藥品制劑銷售收入
4104.98
5023.69
5730.90
6303.71
6816.04
7534.70
8340.60
8715.40
其他藥品銷售收入
7366.89
8769.85
11042.13
12781.55
14106.85
15493.30
14853.20
11427.60
醫藥銷售收入合計:億元
14522.05
17083.26
20592.93
23325.61
25537.10
28062.90
28185.50
23986.30

資料來源:國家統計局

2011-2018年中國化學制藥細分行業銷售情況 單位:億元

年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
化學藥品原料藥
3050.18
3289.72
3819.90
4240.35
4614.21
5034.90
4991.70
3843.30
化學藥品制劑
4104.98
5023.69
5730.90
6303.71
6816.04
7534.70
8340.60
8715.40
化學制藥合計
7155.16
8313.41
9550.80
10544.06
11430.25
12569.60
13332.30
12558.70

 

2011-2018年中國化學制藥細分行業利潤總額:億元

年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
化學藥品原料藥
247.86
243.02
284.70
311.82
351.03
445.25
436.10
407.70
化學藥品制劑
442.35
556.03
639.40
733.92
816.86
950.49
1170.30
1195.00
化學制藥合計
690.21
799.05
924.10
1045.74
1167.89
1395.74
1606.40
1602.70

資料來源:國家統計局

    目前,我國已然成為了世界上最大的原料藥生產國和原料藥出口國,全球生產的原料藥有超過2000 種,而我國能生產的原料藥則多達1500 多種,可謂品種齊全。目前,全球最大的原料藥供應商中有六家中國企業,包括浙江新和成,浙江醫藥,華北醫藥,東北制藥,浙江華海藥業和浙江海正藥業。可以看出,除了華北制藥和東北制藥兩家老牌的供應商,其余的4 家供應商都集中在浙江省,產業集中度明顯。在這其中,部分原料藥(如維生素C、青霉素、解熱鎮痛類等大類原料藥)產量居世界第一。

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國化學原料藥行業市場行情動態及投資戰略咨詢報告》顯示:近幾年,國內化學原料藥行業快速增長,2018年國內化學原料藥行業銷售收入達到了3843.3億元,總資產5750億元,總產值4144.2億元,利潤約407.7億元,如下圖所示:

2011-2018年中國化學原料藥行業運行情況

資料來源:國家統計局

    目前我國擁有藥品原料藥生產資質的企業達2400家以上,據企業的地域分布顯示,原料藥企業分布最多的為江蘇和浙江,擁有300家以上企業;其次為山東、四川和湖北等地。而目前在浙江的臨海已建立國家級浙江省化學原料藥基地,是國內化學原料藥和醫藥中間體產業最早和最大的集聚區。另外,隨著環保壓力的增大,近百北京藥企“扎堆”渤海灣,中國北方原料藥基地顯雛形。

    近年來,隨著專利到期的專利藥品品種數量不斷增多,仿制藥的品種與數量也迅速上升,為原料藥市場帶來了巨大的市場機遇,原料藥的產量不斷增長。同時,歐美等國因生產成本及環保成本壓力的增加,以及我國原料藥生產企業工藝技術、生產質量及藥政市場注冊認證能力的提升,原料藥企業大量加速向我國轉移,我國原料藥行業生產規模不斷增加。根據統計,2018年我國化學藥品原藥產量累計達282.3萬噸,同比下降18.83%。

2010-2018年中國化學藥品原藥產量統計

資料來源:國家統計局

2011-2018年中國化學藥品原藥毛利率及凈利率走勢

資料來源:智研咨詢整理

2011-2018年中國化學藥品原藥產量及毛利率走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從上圖可以看出,2018年國內原料藥產量同比下降了,但是國內原料藥毛利率卻持續走高,2018年原料藥毛利率水平達到了44.45%,成為歷史最高。隨著大宗原料藥市場的持續降溫,將有越來越多的企業向特色原料藥方向轉型,未來競爭會愈發激烈。在供需結構逐漸優化的背景下,生產高質量原料藥的企業在戰略地位和議價能力方面將有顯著優勢,整個行業有望開啟新一輪景氣周期。 

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