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中国农药行业集中度、成长空间发展趋势分析[图]

2019年04月30日 14:49:31字号:T|T

    新烟碱类?#32972;?#21058;是作用于烟碱型乙酰胆碱的,新烟碱类?#32972;婕辆?#26377;独特新颖的作用方式、良好的根部内吸性、低哺乳动物毒性、高效、广谱和对环境相容性好等特点,尤其是对同翅目蚜虫和半翅目飞虱具有非常好的防治效果。一经问世,便成为市场成长最快、销售最成功、活性最出色的?#32972;?#21058;?#20998;种?#19968;。随着近年来世界范围内对?#32972;?#21058;高效、低毒的需求越来越广,新烟碱类?#32972;?#21058;已成功替代高毒有机磷农药成为目前市场份额最大的?#32972;?#21058;。新烟碱类?#32972;?#21058;需求?#28304;螅访?#31105;用令影响较小

    吡虫啉下?#38382;?#29992;范围广。吡虫啉是内吸性?#32972;?#21058;,可通过叶或根施用,主要用于棉花、水稻、?#25910;帷?#29577;米、大豆、芸豆、烟草、小麦、柑橘和番茄的虫疫防治。目前吡虫啉已经与噻虫嗪一同成为使用量最大的?#32972;?#21058;类产品。与啶虫脒相比,吡虫啉的性能更稳定,市场规模更大,且对啶虫脒有一定的替代作用。

新烟碱类?#32972;?#21058;按品类占比

数据来源:公开资料整理

    新烟碱类农药国际市场需求略降,法国及?#35775;?#38480;制令影响有限。吡虫啉是新烟碱类农药最重要要的?#20998;鄭?#21344;全球新烟碱类?#32972;?#21058;销售额的35%。近年吡虫啉在海外的销售受蜂毒?#24405;?#24433;响,在部分地区被禁用,全球销售额和销售量均略有下降。

    新烟碱类?#32972;?#21058;由于用?#21487;佟⒊中?#24615;强、?#28304;?#22810;数节肢动物的高神经毒性以及独特的选择性作用机制,使其在很短时间里,一举成为全世界使用最广泛、发展最快的一类?#32972;?#21058;。但是,?#28304;?#26032;烟碱类?#32972;?#21058;面世以来,大量授粉昆虫数量骤?#37232;?#36825;引起全世界种植业者的普遍关注,吡虫啉在海外的销售受蜂毒?#24405;?#24433;响,导致在?#35775;?#22320;区被禁用,全球销售额和销售量均略有下滑。由于吡虫啉杀灭?#28304;?#21560;式口器害灭效果显著且目前没有任何一类?#32972;?#21058;能完全、?#34892;?#22320;代替新烟碱类?#32972;?#21058;,因此不存在各国完全禁用吡虫啉的可能性。另?#29615;?#38754;,吡虫啉每年使用量超1000吨的国家主要是巴西、中国和印度,世界使用量前十也无?#35775;?#22269;家,因此?#35775;?#22320;区禁用短期内对吡虫啉市场较小,全球吡虫啉需求量受?#20998;?#31105;用影响略有下调后也在逐步趋稳。

    一、吡虫啉

    全球吡虫啉2017年名义产能在40000吨左右,其中中国国内?#34892;?#20135;能占到70%以上,据所收集的数据信息,由于环保整改、错峰生产和原料CCMP供应不足等因素影响无法正常开工产能在近9000吨,由此可以估算出全球实际吡虫啉产能应该在30000吨左右。

全球吡虫啉产能

数据来源:公开资料整理

    根据调查数据信息,目前正常有报价的企业仅有有海利尔、江苏常隆、华星化工、长青股份和河北野田等,一批排污严重的企业复工日期尚未可知,而部分复工企业仍在完成先前订单,整体吡虫啉供应仍然紧张。另?#29615;?#38754;。受益于国内环保加严,中间体供给不足,不具备中间体生产能力的小产能成本居高不下,将因为无法正常开工而被淘汰出局。我们同样注意?#25509;?#20110;?#35775;?#24320;始禁用吡虫啉以及吡虫啉大部分产线本身排污严重等一系列因素,各国未来并无较大吡虫啉新建产能计划,近几年内供应紧张状况难?#27169;?#20215;格仍将处于高位。

吡虫啉价格变化

数据来源:公开资料整理

吡虫啉出口额变化趋势

数据来源:公开资料整理

    2017年底冲至历史高位,出口拉动所带来的需求增加,在供给端收缩的情况下需求端进一步打开,支撑了近期吡虫啉价格居高不下的市场表现。

    吡虫啉常用环戊二烯工艺三废排放量较高,环保督查成重灾区。合成吡虫啉的必须首先合成重要中间体2-氯-5-氯甲基吡啶(CCMP)。CCMP的生产主要有四条工艺?#24223;擼?#21363;3-甲基吡啶?#24223;摺?#33476;胺-正丙醛?#24223;摺?#21527;啉-正丙醛?#24223;?#21450;环戊二烯?#24223;擼?#32780;得到CCMP后主要有直接缩合法、后硝化法与硝基胍法三种方法合成吡虫啉。虽然有多种合成方法,但出于成本、工艺?#24223;?#38271;度和收?#23454;?#26041;面的原因,目前中国吡虫啉生产装置95%以上采用环戊二烯-丙烯醛工艺生产CCMP,再通过CCMP与咪唑烷的缩合?#20174;?#29983;成吡虫啉。

    环戊二烯-丙烯醛工艺虽有较短工艺?#24223;?#21644;最低的工艺成本,但三废排放量大,而且废水COD含量高、无机盐含量高、所含有机物的成分复杂,每吨吡虫啉(以?#34892;?#25104;分计)产生的高浓度废水达到20t,处理难度很大。自2017年三季度以来的环保督查将环境排污问题与厂家能否开工直接挂?#24120;环?#21512;环保要求的吡虫啉产能面临开工率降低甚至被迫停车,随着中小企业关停或开工率下降,原药与中间体CCMP的供给大幅下滑,价格大幅上涨?#21494;?#26399;难以改变。

    二、吡唑醚菌酯

    吡唑醚菌酯高效低毒,其主要活性基团为甲氧基丙烯酸酯,通过阻止细胞色素b和c1间电子传递而?#31181;葡吡?#20307;呼吸作用,使?#21537;?#20307;不能产生和提供细胞正常代谢所需能量,从而?#31181;普?#33740;生长,而独有的吡唑基增强了该试剂在植物体内传导性,其活性高于同类3倍。由于该?#26412;?#21058;对作物的选择来自作物体内酶的脱酯化作用,且有易降解特性,不易挥发,故对动植物与环境均很安全。

吡唑醚菌酯迄今国内登记情况占比

数据来源:公开资料整理

    在2018年11月份已经颁发了550个吡唑醚菌酯登记证,其中混剂和单剂各半,终端产品形态近半为悬浮剂。?#29615;?#38754;全球销售额下降,另?#29615;?#38754;国内产商趋之若?#20572;降?#21738;一个才是吡唑醚菌酯真实市场状况的表现呢?基于以下三个方面的原因,吡唑醚市场前景较大,未来成长可期。

    全球使用量?#27426;?#22686;加,专利到期垄断打破价格回归理性。中国吡唑醚菌酯市场空间较大,下游应用作物可扩展性强。环保趋严农药供给端收?#37232;?#24320;发醚菌酯符合农业产业升级大趋势。

    在中国市场,由于近两年种植结构调整,蔬菜、水果等经济作物种植面积增加,尤其是?#29575;?#31181;植面积在2016年底突破210万公顷,同比增长9.2%,病害管理难度加大,?#26412;?#21058;使用量随之变化。此外,规模化种植对农产品?#20998;?#35201;求提高,保护性预防用药的施药方式已经为农户广泛接受。?#26412;?#21058;整体市场呈现量价齐升,未来这种态势还将延续。

    三、丙硫菌唑

    2018销售额达8.00亿美元,现已成为拜耳的主打产品,全球领先?#26412;?#21058;中的第三大产品,谷物用?#26412;?#21058;市场的第一大产品,大豆用?#26412;?#21058;领域的第四大产品。从下游看,由于其对作物具有很好的安全性,防病治病效果好,并且增产效果明显,全球市场需求仍旺盛。

    国内高?#24230;?#24067;局大产能丙硫菌唑的仅海利尔与安?#31449;?#26131;农业。2017年上半年,海利尔药业集团将8,000吨/年水性化制剂募?#26029;?#30446;变更为2,000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目。预计新项目将投资1.82亿元,建成后至产能释放约需时3年,初步估计可增加年销售收入3亿元,增加年利润6,000万元,利润率32.97%。

    四、行业发展趋势

    行业集中度提升,龙头份额?#27426;?#25193;大。

中国主要农药企业的收入增长情况(亿元)

数据来源:公开资料整理

    随着江苏和全国对农药行业安全和环保监管力度的加强,吡虫啉行业供给端?#22411;?#36827;一步改善。

2015-2020年农药制剂收入及增速预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国农药制剂行业市场供需预测及发展趋势研究报告

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