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2019年中国海外游戏市场发展前景分析及预测[图]

2019年04月30日 13:44:35字号:T|T

    海外游戏市场增速快空间广阔。2018年全球游戏市场规模为1349亿美元,同比增长10.9%,远高于中国游戏市场增速,预计2017-2021年,全球游戏市场规模将以9.3%的年复合增长率增长,到2021年将达到1740亿美元。

2013-2018全球游戏市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    中国自研游戏下载量与海外收入齐升,头部游戏流水天花板?#27426;?#31361;破,成熟市场中国游戏排名及收入?#27426;?#25552;高,体现出中国自研游戏在国际市场认可度的提升。2018H1总部在中国的公司的海外游戏下载量为15亿,相较去年年底增长25.0%;中国公司的海外游戏用户总支出为26亿美元,相较去年年底增长23.8%。

2008-2018年中国自研游戏海外市场销售收入

数据来源:公开资料整理

中国游戏海外下载量

数据来源:公开资料整理

中国游戏海外用户收入

数据来源:公开资料整理

    上市公司中,世?#31361;?#36890;旗下FunPlus、IGG、网易、智明星通、腾讯、易幻网络、游族、三七互娱等处于中国APP发行商“出海”收入榜的第一梯队。2019年,在政策的支持下,有出海能力的公司能够继续开拓疆土。目前产业竞争格局主要分为:全球化发行、研运一体化:FunPlus、IGG、网易、智明星通、腾讯、三七互娱、游族网络等;区域化发行:宝通科技。

    据2018年中国发行商出海收入排行榜,排名前8的公司?#38469;?#20840;球化发行、研运一体化的公司,排名第9是专注区域化发行的易幻网络(宝通科技全?#39318;?#20844;司),游族网络、昆仑游戏、三七互娱分别排名第11/13/16。其中出海收入排名第一的Funplus是世?#31361;?#36890;旗下的点点互动,18年发行的自研游戏《火枪纪元》、《阿瓦隆之王》在SensorTower的18年中国手游出海排名中排名第3、第5;出海收入排名第二的IGG的《王国纪元》以4.2亿美元的收入登顶出海手游收入排行榜;排名第三的网易的《荒野游戏》以3.8亿美元收入在18年中国手游出海排名中排名第2;排名第四的智明星通为中文传媒旗下公司,其《列王的纷争》在18年中国手游出海排名中排名第4;龙悦创动深耕末日题?#27169;?#28216;戏类型以SLG为主,代表作《末日争霸:丧尸之战》、《末日之城》分别位列中国手游出海排名第16、第23;友塔游戏专注于成为全球区域性质的开发商和发行商,SLG游戏《黑道风云》中国手游出海排名中排名第8;龙腾简合以中东地区为核?#27169;?#20854;《苏丹的复仇》在中国手游出海排名中排名第12。

2018年中国发行商出海收入排名

数据来源:公开资料整理

数据来源:公开资料整理

2018年中国手游海外收入TOP30

数据来源:公开资料整理

    版号限制下国内各大厂商纷纷瞄准海外市场。2013年以来,由于中国手机游戏的快速发展和产品?#20998;?#30340;?#27426;?#25552;升,中国游戏出海的进度?#27426;?#21152;快,到2018年中国游戏在海外市场收入已达95.9亿美元,同比增长15.8%。由于游戏出海不受国内版号限制,因此在18年国内各大厂商纷纷加大游戏出海力度,或通过自有发行渠道增加海外产品的上线数量、加快上线速度,或通过专业海外代理商进行产品的海外发行。今年前11月,腾讯网易的游戏在海外累计流水达到3.76亿美元,同比暴涨382%。

2018年中国自主研发游戏海外实现收入95.9亿美元

数据来源:公开资料整理

    中国产品海外成绩斐然,策略类、RPG类和MOBA类依然是主流,吃鸡类在美国表现抢眼。中国游戏产品近年来研发水准明显提升,因此在海外取得了不少骄人成绩,中国游戏的出海地区也从原来的东南亚和港澳台拓展到日韩、欧美、中东等地区。从游戏品类看,SLG策略类游戏依然是中国游戏在海外表现最好的品类,包括点点互动(世?#31361;?#36890;)代理发行的《火枪纪元》、《阿瓦隆之王》、IGG的《王国纪元》、智明星通的《列王的纷争?#36820;?#20135;品都在海外取得了骄人战绩。此外MOBA类(腾讯《王者荣耀》)和RPG类(主要在港台和东南亚地区)也是中国游戏出海的主要品类。而吃鸡类产品也在出海后获得了亮眼的表现,包括腾讯的《绝地求生:刺激战场》和网易的《荒野行动》都在海外取得了不错成绩。

SLG类游戏是中国游戏出海的主力

数据来源:公开资料整理

    亚太是全球第一大游戏市场。数据显示,亚太地区在东南亚和印度市场的快速带动下,2018年游戏收入规模将达到714亿美金,占全球游戏市场52%,成为全球第一大游戏市场,到2019年亚太地区复合增长率将达到15.2%。

SLG类游戏是中国游戏出海的主力

数据来源:公开资料整理

    东南亚和港台市场由于文化相近是中国市场出海首选。2017年东南亚地区游戏市场收入39亿美金,同比增长26.4%,移动游戏收入21亿美金。由于东南亚和港台地区具有和中国大陆相同的文化背景,因此成为中国游戏出海的首选。其中港台市场相对成熟,而东南亚市场由于巨大的人口基础空间巨大。

    东南亚市场主要由六国组成,印尼是最大市场,新加坡付费能力最强。东南亚市场主要由印尼、马来西亚、新加?#38534;?#27888;国、越南?#22836;坡?#23486;市场组成,其中:印尼是东南亚最大市场,2017年手游收入3.3亿美金,预计2018年突破5亿美金;马来西亚偏好台湾繁体中文市场,2017年手游收入2.4亿美金,预计2018年突破3亿美金;新加坡偏好国际英语市场,玩家较喜欢国际大作,虽然国家人口在东南亚最少但付费能力强,预计2018年手游收入达2.3亿美金;泰国近年来智能手机高速普及、无线网络覆盖率高、政府在4G网络等建设方面也是颇为积极,手游行业快速发展,目前泰国是东南亚手游规模第二大国家,2017年手游收入2.8亿美金,2018年有望达到4.8亿美金;越南对海外游戏审核较为严格,国外手游进入较难,2017年手游收入1.4亿美金,2018年有望逼近2亿美金?#29615;坡?#23486;市场上常年的游戏外包使得本土玩家对游戏画面、质量等比较挑剔,?#22369;?#23486;玩家对付费游戏不甚感冒,游戏广告收入是比较适合该市场的盈利方式。2017年?#22369;?#23486;手游市场规模为1.4亿美元,预计2018年将达到1.9亿美元。

    策略和角色扮演是东南亚市场的主要游戏类型,中国产品在当地表现出色。角色扮演和策略类游戏是东南亚市场最受关注的游戏类型,而中国游戏在东南亚市场受到追捧,18Q1东南亚主要市场各国的畅销榜TOP5中,至少有?#30446;?#26159;中国游戏。

SLG类游戏是中国游戏出海的主力

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    日韩、欧美相比东南亚有更成熟的游戏用户和更大的游戏市场。2018年北美是全球第二大市场,收入327亿美金,占全球市场的23%,?#20998;蕖?#20013;东?#22836;?#27954;地区游戏市场收入287亿美金,占全球市场的21%。?#21451;?#22826;市场的细分看,2017年日本游戏市场收入125亿美金,移动游戏收入84亿美金,预计2018年日本游戏市场收入将达到192亿美金,若按照17年的比例测算,到2018年日本移动游戏收入将达129亿美元;韩国游戏市场收入42亿美金,移动游戏收入19亿美金,预计到2018年韩国游戏市场收入将达到56亿美金,若按照17年的比例测算,到2018年韩国移动游戏收入将达25.3亿美元。相比东南亚,日韩和欧美市场有更大的市场空间和更成熟的游戏用户,随着中国游戏产品实力的?#27426;?#25552;升,中国游戏在这些市场有更广阔前景。

    产品?#21152;?#20195;表作,市场空间被打开。在日韩、欧美等市场,中国企业在2018年?#21152;?#19981;错产品。在日本,网易的吃鸡游戏《荒野行动》在日本畅销榜排名稳定前五,最高峰值月流水突破千万美元;在韩国,星辉娱乐研发、宝通科?#35745;?#19979;易幻网络发行的?#24230;?#22269;志M》韩国畅销榜最高排名第一;在美国,中国的多款SLG游戏排名前二十。中国游戏产品研发水准的大幅提升,为中国产品进入海外成熟市场提供了可能,未来中国游戏产品有望打开更大市场。

《荒野行动》日本最高排名第一

数据来源:公开资料整理

?#24230;?#22269;志M》韩国最高排名第一

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国网络游戏市场研究及投资前景分析报告

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