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2018年中国中央空调总销量破千亿,十年间中央空调品牌格局发生巨大变化,“国进外退”趋势愈发明显[图]

2019年04月30日 13:01:57字号:T|T

    中央空调在大型商场、医院、写字楼等常能见到它的身影,但是由于在我国家用中央空调应用还远未普及,相对于一般家用空调来讲,大众对其了解并未全面和深入。那么何为中央空调?中央空调通俗的讲就是若干个房间使用一台主机的空气调节系?#24120;?#20854;制冷原理与一般空调并无明显差异。按照热湿负荷介质可以分为:全空气式、全水式、直接冷却式和空气水式;按照空气处理设备的设置情况可分为:集中式、半集中式和分散式,集中式和半集中式统称为中央空调系?#24120;?#25353;照实际使用情况可分为:家用中央空调和商用中央空调两大类。

    传统意义上,中央空调主要应用在工业专业场所(如核电站、芯片生产洁净室、大型数据中心、制药车间等)、商业场所(城市综合体、?#39057;輟?#21150;公楼及?#20309;?#20013;心等)、以及市政场所(学校、博物馆、轨道交通和车站等)。近年来,随着制冷?#38469;?#23588;其是多联机及小?#36864;?#20919;机的发展,传统中央空调工作模式的产品得以逐渐进入?#29992;?#39046;域。

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国中央空调行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》数据显示:2017年我国中央空调行业市场规模约900亿元,同比2016年的750亿元增长了20%。

2012-2017年全国中央空调市场规模

资料来源:智研咨询整理

    2018年我国中央空调市场规模达到了850-1000亿元,经过近三年中央空调市场的高速发展,整体行业规模或已逼近千亿,发展维持较高景气。在市场增速方面,18年中央空调市场增速低于预期,主要系家装零售端受地产周期影响发展遇阻所致。

    细数近十年中央空调行业发展,市场容量从2009年345亿元左?#20197;?#38271;到了2018年的近千亿,十年间增长了2.5倍以上。增速方面,除2015年为负增长外,其他年份均保持正增长,其中两位数增长年份占比更是超过了一半以上,是白电行业中发展最为亮眼的子行业之一。2018年虽然中央空调市场增速放缓明显,但行业整体向上的趋势并未发生实质性改变,随着房地产好转和精装修占比逐年提升,中央空调行业整体将会迎来新的发展机遇。

    2017年我国商品房住宅销售面积约144789万平方米,国内精装修商品住宅渗透率约20.31%,国内商品房精装修面积规模约29407万平方?#20303;?/p>

2012-2017年中国精装修行业需求市场情况

资料来源:智研咨询整理

    在内销方面,2018年华东五省市(山东、浙江、上海、江苏、安徽)中央空调市场容?#31354;?#27604;接近40%,领衔全国七大区域。在市场增速方面,中西部地区表现亮眼,华?#34180;?#21326;中、西南、西北2018年均保持两位数增长,体现了中西部地区的巨大潜力,或将复制华东地区中央空调市场增量的发展轨迹,最终获取与人口规模相近的市场规模占比。

    在出口方面,2018年中央空调出口保?#21046;?#31283;增长态势,全年出口额105.8亿元,同比增长13.40%,大概占整体中央空调的比例约为11%。通过积极参与国外制冷展会、兴建海外基地等方式,国内品牌?#27426;?#25193;大品牌影响力,同?#22791;?#22320;样板工程的辐射效应等等都对出口市场份额的增加起到促进作用。

2012-2018年中央空调出口规模

资料来源:智研咨询整理

    纵观出口市场格局,2018年亚洲占比份额显著增加,在印度尼西亚、马来西亚等国?#19994;?#38656;求带动下,中央空调亚洲出口占?#21364;?#21040;63.1%的历史高位。中东、非洲等地区中央空调需求?#20013;?#25552;升,其中非洲市场离心式冷水机组出口增幅高达52%,成为中央空调冷水机组产品的潜力增量市场。?#20998;蕖?#21271;美洲作为主要的家用中央空调出口区域,呈现稳定增长态势,市场份额相对稳定。

    2018年我国多联机市场占中央空调市场容量约为51.6%,占据绝对优势。细数近十年占比变化,多联机市场占比由34.3%上升至51.6%,涨幅达17.3个百分点,预计未来多联机市场地位稳固,很难被其他品类所超越;单元机占比由11.60%上升至18.20%;水机占比由26.00%下降至17.60%,呈现出?#20013;?#19979;滑趋势,另从细分领域来看,2018年模块机和离心机占比有所提升;末端等其他品类占比由28.1%下降至12.6%,降幅达15.5pct,呈现出边缘化趋势,预计未来该品类产品市场占比将继续下滑。

2018年我国中央空调各品类占比

资料来源:智研咨询整理

    在分品类增速方面,?#36828;?#32852;机、单元机为代表的户式中央空调在经过2016和2017年高速增长后,在2018年出现了明显放?#28023;?#20027;要受到房地产周期影响,家装零售端出现明显下滑所致。在更细分的领域,模块机、离心机的规模增速稳定提升,两者在2018年同比增速分别达到18.7%,17.9%。节能降耗的产品趋势与众多厂商的推进布局,给予离心机产品增长诸多利好条件,而模块机的?#20013;?#39640;增来自于政策引导与多领域的产品应用。

2016-2018年我国中央空调各品类模市场规模(亿元)

资料来源:智研咨询整理

    2018年中央空调家装零售市场规模约为320亿左右,同比下降7.14%。其中多联机212.5亿元,同比下降8.80%,单元机98.4亿元,同比下降3.30%,此前2016、2017年家装零售市场增速分别为34.20%、27.30%。

2015-2018年全国中央空调家装零售比市场规模

资料来源:智研咨询整理

    2018年国内中央空调家装零售渠道细分产品中,多联机依旧保持绝对市场份额。占比66%,其次是单元机为31%。

2018年全国中央空调家装零售渠道各品类占比

资料来源:智研咨询整理

    家装零售市场遇阻主要系地产后周期影响,新房成家量、毛坯房数量的急剧减少使家装配套产品失去部分应用场景,家装零售渠道首当其冲,其次受经济环境和行业竞争双重考验,各企业纷纷采取价格下调以期抢?#38469;?#22330;份额,致使家装零售渠道整体销售额进一步降低。

    十多年房地产高速发展的环境下,国内诞生出一批优质的中央空调品牌,在与?#35775;?#31995;和日韩系中央空调企业的竞争过程中,我国中央空调市场的品牌格局发生了巨大变化。

    2018年中央空调销售规模在100亿元以上的共有三家,分别是格力、美的、大金,销售规模在40-100亿元的品牌有日立、海尔、东芝、江森自控约克、麦克维尔,海信销售规模在10-40亿区间。

    具体到市场份额方面,格力占比约为15.50%,美的占比13.13%,大金占比12.52%,三大品牌市场份额均超过12%,合?#26222;?#27604;41.15%位列我国中央空调品牌第一梯队,日立、海尔(含三菱重工海尔)紧随其后,占比分别是8.29%、6.89%,总体上TOP5占比超过55%,中央空调行业集中度较高。

2018年中央空调品牌市场份额情况

资料来源:智研咨询整理

    分品类来看,在市场规模占比最大的多联机领域,2018年大金占比23.0%,是唯一市场份额超过20%的品牌,日立+海信占比约为18.2%(日立14.7%,海信3.5%)位?#26800;?#20108;,格力、美的、海尔分别占比13.7%、12.3%、3.5%。综合来看,多联机作为占比超过50%的中央空调品类,一段?#36924;?#20869;将继续成为行业竞争的主要战场,大金、日立现阶段具有?#38469;?#20248;势,未来随着?#38469;?#24046;距的?#27426;?#32553;小,国产多联机的崛起势必将对其造成冲击。

2018年中央空调多联机品牌市场份额情况

资料来源:智研咨询整理

    在单元机方面,国产品牌具?#33455;?#23545;优势,市场规模排名前三品牌?#26469;?#20026;格力、美的、海尔,?#21152;新?#20998;别为35.8%,27.3%,10.9%,市场高度集中,TOP3集中度为74.0%,预计未来单元机品牌格局大概?#24335;?#32487;续延续下去,?#25442;?#21457;生太大变化。

2018年中央空调单元机品牌市场份额情况

资料来源:智研咨询整理

    在我国中央空调市场,可大致将诸多品?#21697;?#20026;国产系、日韩系和?#35775;?#31995;。2015年?#35775;?#31995;市场?#21152;新?#32422;为22.20%,2018年?#21152;新?#19979;滑至18.80%,四年累计下滑3.4pct,主要受水机在国内遇冷,市场规模占比逐年下滑所致;日韩系2015-2018年市场占比分别为35.10%、34.90%、35.30%,35.50%,四年间上下浮动不超过1pct,显示出日韩品牌由多联机?#38469;?#20248;势,所带来的市场稳固地位;国产系市场占比由2015年的42.70%上升至2018年的45.70%,涨幅为3pct,市场?#21152;新?#36880;年提升,“国进外退”正在发生。

2015-2018国产、日韩、?#35775;?#21697;牌市占率对比(%)

资料来源:智研咨询整理

    2018年中央空调家装零售渠道大金占比约为21.80%,排名第一;格力紧随其后占比约为21.20%,美的占比17.60%,日立+海信占比15.70%,海尔占比约为4.20%。

2018年中央空调家装零售品牌市场占比

资料来源:智研咨询整理

    在工程端渠道,国产品牌美的、格力、海尔占比居前三,大金、日立分?#20852;摹?#20116;,整体上国产品牌在工程端渠道拥有较大优势,特别是在轨道交通项目方面,2018年国产品牌?#20381;?#20102;接近70%的市场份额。现阶段中央空调市场呈现家装零售渠道遇冷,工程端火热的特点,有利于国产品牌?#20013;?#20581;康发展,加之国内外?#38469;?#24046;距的?#27426;?#32553;小,国产替代正在稳步推进。 

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