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2019年中国挖掘机液压系统行业现状及发展趋势预测[图]

2019年04月29日 14:31:33字号:T|T

    挖掘机液压系统一般包含:动力元件(液压泵)、控制元件(液压阀)、执行元件(液压油缸、马达)、动力媒介(液压油)、辅助元件(油箱、压力计、蓄能器等),是挖掘机的执行机构与核心部件。

    挖掘机液压系统占整机成本30%左右,其中液压泵和马达占液压系统29%,液压阀占比26%,液压油缸占18%,其他占比27%。挖掘机专用油缸包括动臂油缸、斗杆油缸、铲斗油缸等,通常一台液压挖掘机需要装配四只油缸。

液压产品下游销售分布

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国挖掘机械行业市场前景分析及发展趋势预测报告

    在挖机销量总体趋于稳定的情况下,油缸市场需求将保?#21046;?#31283;。测算2019-2021年国内挖机油缸市场规模达到32亿、34亿、35亿元。

    (1)大、中、小挖销量占比结构为:大挖15%、中挖25%、小挖60%。

    (2)油缸价格:大挖油缸均价约10000元/个,中挖4000元/个,小挖2000元/个。

挖机油缸市场规模预计

-
2019E
2020E
2021E
2022E
挖机销量(台)
201596
208554
215264
221684
大挖占比
15%
15%
15%
15%
中挖占比
26%
25%
25%
25%
小挖占比
59%
60%
60%
60%
挖机泵阀市场规模(亿)
69.05
70.91
73.19
73.19
75.37大挖市场规模
30.24
31.28
32.29
33.25
中挖市场规模
20.97
20.86
21.53
22.17
小挖市场规模
17.84
18.77
19.37
19.95

数据来源:公开资料整理

    国内挖机油缸市场存在国产、日系、韩系三类供应商,其中国产油缸制造商已经占据主导,行业龙头恒立液压市场份额接近50%;日系小松液压主要供应小松中国工厂,韩系东洋机电配套斗山中国、日立建机等挖机厂商。但在液压泵阀领域,大部分依靠进口,尤其在中大挖泵阀市场,基本全部依靠进口。

    从价值量来看,液压泵阀是油缸的两倍,技术难度更高。以挖机销量测算为基础,预计2019-2021年国内挖掘机液压泵阀市场规模有望达到69亿、71亿、73亿元。

挖机泵阀市场规模预计

 
-
2019E
2020E
2021E
2022E
挖机销量(台)
201596
208554
215264
221684
大挖占比
15%
15%
15%
15%
中挖占比
26%
25%
25%
25%
小挖占比
59%
60%
60%
60%
挖机泵阀市场规模(亿)
69.05
70.91
73.19
73.19
75.37大挖市场规模
30.24
31.28
32.29
33.25
中挖市场规模
20.97
20.86
21.53
22.17
小挖市场规模
17.84
18.77
19.37
19.95

数据来源:公开资料整理

    挖机液压泵阀当前主要依靠进口,国外供应商包括日本川崎重工,德国博世力士乐,美国伊顿等国际液压件巨头。2017年,国内挖机销量同比增长99.5%,日本液压件厂商KYB中国区收入增长38%,主机厂销量增速明显高于国外零部件厂商收入增速。国外液压件厂商出现产能不足、供货周期延长,恒立液压等国内液压制造商迎来市场切入机遇。

国内挖机销量增速高于国外液压件收入增速

数据来源:公开资料整理

    从整体机械装备工业来看,液压传动具有功率重量比大、体积小等优点,机械装备工业中得到广泛应用。发达国家中液压工业产值占机械工业总产值的比例2%~3.5%,2017年我国液压行业销售额达到592亿元,占整个机械工业总产值比例不到1%。

我国液压市场销售规模

数据来源:公开资料整理

    地铁建设拉动需求,预计盾构机油缸市场规模年均13亿。地铁、公路、铁路等隧道建设带动盾构机市场需求,其中地铁是盾构机最主要需求。2017年末全国累计城轨运营线路长度5021.7公里,2017年新增868.9公里。根据44个在建城市规划梳理,预计2018-2020年国内新增地铁里程约4000公里、年均新增里程约1300公里,对应盾构机的市场需求在200台/年。再考虑公路及铁路隧道需求,预计未来三年国内盾构市场总需求量325台/年。按照盾构机市场均价4000万/台,液压油缸成本占比10%,预计未来三年盾构机油缸市场规模13亿/年。

我国城轨新增运营线路长度及预测(公里)

数据来源:公开资料整理

    恒立液压高空作业平台用油缸主要出口?#35775;?#24066;场,2016年美国与?#20998;?#21313;国,高空作业平台设备保有量约83万台,预计2018-2020年年均设备采购量18万台,按照液压油缸占高空作业平台成本5%测算,高空作业平台液压油缸市场需求17.2亿/年。

?#35775;?#39640;空作业平台液压油缸市场规模测算

-
2018E
2019E
2020E
美国市场需求(万台)
12.62
13.12
13.65
?#20998;?#24066;场需求(万台)
4.73
4.87
5.02
?#35775;?#24066;场需求合计(万台)
17.35
17.99
18.67
市场均价(万)
31.87
31.87
31.87
高空作业平台市场规模(亿)
553
573
595
高空作业平台成本(亿)
332
344
357
液压油缸占成本比例
5%
5%
5%
高空作业平台油缸市场规模(亿)
16.59
17.20
17.85

数据来源:公开资料整理

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